อัตราส่วนที่ปรึกษาต่อลูกค้าแข็งแกร่ง (1:3) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูแลและบริการที่เป็นส่วนตัว

ไม่มีการแจ้งเตือนทางวินัยหรือความขัดแย้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงประวัติการกำกับดูแลที่สะอาดและการปฏิบัติที่มีจริยธรรม

ได้รับการรับรอง B Corporation™ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบทางสังคมและการให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่ากำไร

พื้นที่ให้บริการจำกัด เนื่องจากขณะนี้ให้บริการลูกค้าในรัฐเดียว (เปอร์โตริโก) ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงสำหรับลูกค้าเป้าหมายในที่อื่น

ยอดเงินเฉลี่ยของลูกค้าสูง ($39.3 ล้าน) ซึ่งอาจทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับนักลงทุนทั่วไปหรือผู้ที่มีพอร์ตการลงทุนขนาดเล็ก

มีความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีการเสี่ยงสูงขึ้นในกลยุทธ์การลงทุน