Fort ratio conseiller-client (1:3), garantissant une attention et un service personnalisés.

Aucune alerte disciplinaire ou de conflit, indiquant un historique réglementaire propre et des pratiques éthiques.

Société certifiée B Corporation™, démontrant un engagement envers la responsabilité sociale et la priorité donnée aux personnes plutôt qu'aux profits.

Zone de service limitée, car ils ne servent actuellement que des clients dans un seul État (Porto Rico), ce qui peut restreindre l'accès pour des clients potentiels ailleurs.

Solde client moyen élevé (39,3 millions de dollars), ce qui peut les rendre moins accessibles pour les investisseurs moyens ou ceux avec des portefeuilles plus petits.

Conflits potentiels liés aux frais basés sur la performance, ce qui pourrait inciter à une prise de risque plus élevée dans les stratégies d'investissement.