Высокое соотношение советников к клиентам (1:3), обеспечивающее персонализированное внимание и обслуживание.

Нет дисциплинарных или конфликтных предупреждений, что указывает на чистую регуляторную историю и этические практики.

Сертифицированная B Corporation™, демонстрирующая приверженность социальной ответственности и приоритет людей над прибылью.

Ограниченная зона обслуживания, так как они в настоящее время обслуживают клиентов только в одном штате (Пуэрто-Рико), что может ограничить доступ для потенциальных клиентов в других местах.

Высокий средний баланс клиента (39,3 миллиона долларов), что может сделать их менее доступными для средних инвесторов или тех, у кого меньшие портфели.

Потенциальные конфликты, связанные с комиссиями, основанными на производительности, которые могут стимулировать более высокий риск в инвестиционных стратегиях.