การเปรียบเทียบครั้งยิ่งใหญ่ของงานเทรดดิ้ง: บริษัทและอิสระออปชัน

คำอธิบายโดยย่อ: งานการซื้อขายและสองแง่มุมของมัน

ผู้ที่พิมพ์ข้อความเพื่อค้นหางานการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยทั่วไปมักพบว่าตนเองกำลังมองหาเส้นทางอาชีพสองประเภท มาดูกันว่าทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร

การทำงานในองค์กรเป็นเส้นทางแรก และเข้าใจได้เหมือนกับการทำงานในสถาบันการเงินเอกชน ซึ่งอาจเป็นธนาคาร บริษัทนายหน้า หรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ในทางกลับกัน เส้นทางการซื้อขายอิสระหมายความว่าคุณทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้น และคุณจัดการกับเงินของตัวเองหรือเงินจากบริษัทลงทุน

ในบทความนี้ เราจะแนะนำเส้นทางทั้งสองแบบ เพื่อให้คุณได้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีก่อนตัดสินใจ เราจะวิเคราะห์ทั้งงานการซื้อขายฟอเร็กซ์ในองค์กร ชีวิตของเทรดเดอร์อิสระ และเปรียบเทียบระหว่างพวกเขา เพื่อช่วยคุณในการเลือกทางที่ถูกต้อง

ข้อมูลต่อไปนี้จะรวมอยู่ด้วย:

• ความหลากหลายของโอกาสงานที่มีอยู่ในงานการซื้อขายฟอเร็กซ์ในองค์กร
• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์อิสระเต็มเวลา
• การเปรียบเทียบที่ชัดเจนซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกเส้นทางของคุณ
• การดำเนินการทีละขั้นตอนเพื่อเข้าสู่การซื้อขายฟอเร็กซ์

ส่วนองค์กร: อาชีพเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

เส้นทางองค์กรเป็นเส้นทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งช่วยเหลือผู้ที่หลงใหลในการทำงานในโลกของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานที่แห่งนี้มีระดับบริหารสูง ทีมงาน เทคโนโลยีก้าวหน้า และเงินสดจำนวนมาก

ใครกำลังจ้างงาน?

บริษัทที่ต้องการจ้างพนักงานฟอเร็กซ์มีลักษณะเฉพาะของตนเอง และแต่ละแห่งมีบทบาทพิเศษในตลาด

ธนาคารเพื่อการลงทุนและธนาคารพาณิชย์ เช่น J.P. Morgan หรือ Goldman Sachs มีหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อขายสกุลเงินจำนวนมหาศาลสำหรับลูกค้ารายใหญ่ บริษัทหลายแห่ง และรัฐบาล บริษัทนายหน้าฟอเร็กซ์ เช่น IG หรือ OANDA มีโอกาสในการทำงานมากมาย

ลักษณะเหล่านี้ช่วยให้ทั้งบุคคลและเทรดเดอร์มืออาชีพได้รับแพลตฟอร์มและการเข้าถึงตลาด กองทุนเฮดจ์ฟันด์และบริษัทจัดการสินทรัพย์จ้างเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ที่ใช้กลยุทธ์สกุลเงินเฉพาะภายในพอร์ตการลงทุนที่กว้างขวางของพวกเขา

บริษัทฟินเทคเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเกมในโลกของฟอเร็กซ์ พวกเขาไม่เพียงสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทั้งอุตสาหกรรมใช้งาน แต่ยังรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานฟอเร็กซ์ยอดนิยม

อาชีพด้านฟอเร็กซ์ไม่ได้มีเพียงแค่การทำธุรกรรมการซื้อขายบนหน้าจอเท่านั้น การแลกเปลี่ยนต้องการคนจำนวนมากที่มีอาชีพต่างกันเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

บทบาทเหล่านี้มักแบ่งออกเป็นตำแหน่งสำนักงานหน้า กลาง และหลัง

สำนักงานหน้า (การซื้อขายและการขาย)

• เทรดเดอร์/ดีลเลอร์ฟอเร็กซ์ (ระดับสถาบัน)

• หน้าที่รับผิดชอบ: ดำเนินการซื้อขายสกุลเงินจำนวนมากสำหรับบริษัทหรือลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท พวกเขาจัดการตำแหน่งสกุลเงินของบริษัทและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับตำแหน่งเหล่านั้น

• ทักษะ: การวิเคราะห์ตัวเลขที่ยอดเยี่ยม การจัดการความเสี่ยงระดับสูง และความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดัน

• นักวิเคราะห์/นักกลยุทธ์ตลาดฟอเร็กซ์

• หน้าที่รับผิดชอบ: ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจ นโยบายของธนาคารกลาง และเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงิน พวกเขาเขียนรายงาน ความคิดเห็น และแนวคิดการซื้อขายสำหรับทีมภายในและลูกค้า ตามที่ Investopedia ระบุ มีหลาย อาชีพสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในตลาดฟอเร็กซ์และบทบาทของนักวิเคราะห์เป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

• ทักษะ: ความรู้ลึกซึ้งด้านเศรษฐศาสตร์ ทักษะการวิจัยและการเขียนที่แข็งแกร่ง และมักมีทักษะการพูดในที่สาธารณะ

• ฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจ

• หน้าที่รับผิดชอบ: สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ เช่น บริษัทหรือกองทุนขนาดเล็ก เพื่อนำเสนอบริการฟอเร็กซ์ของบริษัท พวกเขาต้องมีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนของตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

• ทักษะ: ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม ร่วมกับความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับพลวัตของตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ฝ่ายกลางและฝ่ายสนับสนุน (สนับสนุนและการดำเนินงาน)

• ผู้จัดการความเสี่ยง

• หน้าที่รับผิดชอบ: ดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านเครดิตโดยรวมของบริษัทจากกิจกรรมการซื้อขาย พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายทำงานภายในขีดจำกัดและโมเดลที่กำหนด

• ทักษะ: พื้นหลังที่แข็งแกร่งด้านสถิติ ความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการเงิน และความคิดเชิงวิเคราะห์สูง

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• หน้าที่รับผิดชอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมการซื้อขายและการขายทั้งหมดปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน เช่น Dodd-Frank หรือ MiFID II พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์พฤติกรรมทางกฎหมายและจริยธรรม

• ทักษะ: ความใส่ใจในรายละเอียดอย่างรอบคอบ และความรู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบกฎระเบียบที่ซับซ้อน

• นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ ("Quant")

• หน้าที่รับผิดชอบ: ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูง สถิติ และการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ พวกเขาสร้างโมเดลที่ขับเคลื่อนการซื้อขายอัตโนมัติ

• ทักษะ: คณิตศาสตร์ขั้นสูง การเขียนโปรแกรมระดับผู้เชี่ยวชาญ (Python, C++ เป็นที่นิยม) และระเบียบวิธีวิทยาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เงินเดือนและเส้นทางอาชีพ

ค่าจ้างสำหรับบุคคลที่ทำงานในงานฟอเร็กซ์ขององค์กรมักดีและมักมีโครงสร้างเป็นเงินเดือนพื้นฐานพร้อมโบนัสที่เกี่ยวข้องกับผลงาน

ตำแหน่งระดับจูเนียร์ เช่น นักวิเคราะห์จูเนียร์หรือผู้ช่วยปฏิบัติงาน โดยทั่วไปมีช่วงระหว่าง 60,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์ พนักงานระดับกลาง เช่น ผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ นักกลยุทธ์ หรือผู้จัดการความเสี่ยง คาดหวังเงินเดือนระหว่าง 100,000 ถึง 250,000+ ดอลลาร์ ในขณะที่โบนัสส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของพวกเขา

อัตราสำหรับตำแหน่งระดับสูง เช่น ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหรือหัวหน้าเดสก์ซื้อขาย สามารถเกิน 250,000 ดอลลาร์ โดยมีศักยภาพโบนัสสูงถึงเจ็ดหลักในบริษัทชั้นนำ ตัวเลขเหล่านี้เป็นประมาณการและแตกต่างกันอย่างมากตามบริษัท สถานที่ หรือผลงานของแต่ละบุคคล

หากเราใช้เส้นทางอาชีพทั่วไปเป็นตัวอย่าง: บัณฑิตเริ่มต้นเป็นนักวิเคราะห์จูเนียร์ เปลี่ยนเป็นนักวิเคราะห์ตลาดหลังจากสองสามปี และในที่สุดได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนักกลยุทธ์อาวุโสหรือผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

เส้นทางอิสระ: งานของผู้ซื้อขาย

อีกเส้นทางหนึ่งคือผู้ซื้อขายอิสระหรือผู้ซื้อขายรายย่อย เส้นทางนี้มักถูกเข้าใจผิด และในหลายกรณี ถูกวาดภาพในลักษณะที่เทียมและเกินจริง

เรามองว่าการพูดคุยเรื่องนี้อย่างเป็นจริงจะดีกว่าการใช้แนวทางที่เพ้อฝันจนเกินไป

การตรวจสอบความเป็นจริง

การทำงานเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาไม่ใช่งานในความหมายดั้งเดิม เช่นเดียวกับที่คนส่วนใหญ่มองว่าการทำงานคืออะไร มันคือการบริหารธุรกิจของคุณเอง

พูดอีกอย่างหนึ่งคือ คุณคือผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และพนักงานเพียงคนเดียวของ "บริษัทคุณ จำกัด" บริษัทของคุณมีรายได้จากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด

นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับงานในองค์กรโดยสิ้นเชิง:

• รายได้ทางการเงินที่ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณจะมาเป็นก้อนและไม่สม่ำเสมอ ไม่ใช่เงินเดือนที่มั่นคง
• เงินทุนเป็นของคุณเอง คุณรับความเสี่ยงทางการเงิน 100%
• ไม่มีระบบสนับสนุนใดๆ ไม่มีเพื่อนร่วมงาน ไม่มีวันลาพักร้อน ไม่มีวันลาป่วย และไม่มีสวัสดิการ
• ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือจิตวิทยา น้ำหนักของการจัดการเงินของคุณเองนั้นมหาศาล และภาระทั้งหมดตกอยู่ที่คุณ

ความยากลำบากไม่สามารถพูดเกินจริงได้ มีสถิติทั่วไปที่อ้างอิงถึงเทรดเดอร์รายย่อยประมาณ 70-90% ที่สูญเสียเงินและเลิกดำเนินการ เป็นเรื่องยากที่จะได้รับเงินอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนใหญ่ของออนไลน์ การพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะลาออกจากงานประจำและไปเทรดฟอเร็กซ์ เน้นย้ำถึงปัญหาและประเด็นทางจิตวิทยาของการเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา

บริษัทเทรดแบบ Proprietary

มีรูปแบบผสมสมัยใหม่ที่ปรากฏขึ้นเพื่อเชื่อมช่องว่าง: บริษัทเทรดแบบ Proprietary (prop)

บริษัทเหล่านี้มีโมเดลที่ไม่เหมือนใคร นักเทรดต้องจ่ายค่าทดสอบเพื่อพิสูจน์ทักษะการเทรดของตนโดยปฏิบัติตามกฎความเสี่ยงของบริษัท หากผ่าน พวกเขาจะได้เทรดด้วยเงินของบริษัท

มีข้อดีและข้อเสียที่มาพร้อมกับโมเดลนี้

ข้อดี:

• เข้าถึงเงินเทรดจำนวนมากที่คนส่วนใหญ่ไม่มี
• ไม่มีเงินส่วนตัวตกอยู่ในความเสี่ยงนอกเหนือจากค่าทดสอบเริ่มต้น
• สภาพแวดล้อมการเทรดที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมกฎและขีดจำกัดความเสี่ยงสามารถช่วยบังคับใช้วินัย

ข้อเสีย:

• ค่าทดสอบอาจมีราคาแพง และการผ่านไม่ได้รับการรับประกัน
• กฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการขาดทุนและความเสี่ยงสามารถจำกัดสิ่งที่คุณทำได้
• กำไรจะถูกแบ่งกับบริษัท โดยปกตินักเทรดจะได้รับ 70-90%
• แรงกดดันในการทำผลงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาบัญชีที่ได้รับเงินสนับสนุนนั้นรุนแรง

Prop firms เป็นสื่อกลางที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรดที่มีทักษะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ใช่วิธีการที่จะประสบความสำเร็จในทันที พวกเขาต้องการวินัยและกลยุทธ์เดียวกันกับการเทรดด้วยเงินของตนเอง

องค์กรเทียบกับอิสระ: เส้นทางไหนดีกว่ากัน?

การเลือกระหว่างเส้นทางองค์กรและเส้นทางอิสระเป็นทางเลือกที่ท้าทาย ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณ ความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณ และความปรารถนาในอาชีพของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณเห็นและเปรียบเทียบสองโลกนี้เคียงข้างกัน เราได้เตรียมตารางไว้

ใช้ตารางนี้เพื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ จากอาชีพ คุณให้คุณค่ากับความมั่นคงและทรัพยากรของบริษัทใหญ่ หรือให้คุณค่ากับอิสรภาพสมบูรณ์และความท้าทายเดิมพันสูงของการเทรดด้วยตนเอง

แผนที่เส้นทางสู่อาชีพฟอเร็กซ์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางองค์กรหรือเส้นทางอิสระ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ จำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างทักษะและวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบ

ทักษะสำคัญที่ต้องพัฒนา

การสร้างพื้นฐานทักษะที่แข็งแกร่งจะเป็นด้านที่สำคัญที่สุด ในมุมมองของเรา นี่คือทักษะที่สำคัญที่สุด

ทักษะเชิงเทคนิค:

• พื้นฐานการศึกษาที่แข็งแกร่งในเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ทักษะในการวิเคราะห์ทางสถิติและความเข้าใจข้อมูลเศรษฐกิจ
• ความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มเทรดดิ้ง (MT4/5, cTrader) และฟังก์ชันขั้นสูงของ Excel
• สำหรับบทบาทเชิงปริมาณ ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเช่น Python หรือ C++ มีความสำคัญยิ่ง

ทักษะส่วนบุคคล:

• วินัยทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งเพื่อยึดติดกับแผนในช่วงได้และเสีย
• แนวทางที่เน้นกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง
• การคิดวิเคราะห์ที่เฉียบคมและเป็นกลาง
• ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• สมาธิจดจ่อสูงและความสามารถในการปิดกั้นเสียงรบกวน

หากคุณต้องการเข้าสู่องค์กร การลงทะเบียนรับการรับรองที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม เช่น การรับรอง Chartered Financial Analyst (CFA) สามารถช่วยคุณได้มาก สิ่งนี้สามารถยกระดับประวัติของคุณได้อย่างโดดเด่นและยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อวิชาชีพ

หนึ่งวันในชีวิตการทำงาน

เพื่อทำให้บทบาทองค์กรดูเป็นจริงมากขึ้น ลองจินตนาการถึงหนึ่งวันในชีวิตของนักวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ที่ประจำอยู่ที่ลอนดอน

7:00 น.: ช่วงการซื้อขายยุโรปยังไม่เปิดทำการ และนี่เป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นวันด้วยการวิจัยและดูการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในตลาดเอเชียในช่วงกลางคืน ประการแรก นักวิเคราะห์อ่านสรุปข่าวเศรษฐกิจ ตรวจสอบปฏิทินสำหรับการประกาศข้อมูลสำคัญและเวลาสำหรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และการประกาศเศรษฐกิจอื่นๆ

8:00 น.: การประชุมตอนเช้าเป็นสำหรับเทรดเดอร์ ที่นี่ นักวิเคราะห์จะนำเสนอสั้นๆ เกี่ยวกับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD และ GBP/JPY พวกเขานำเสนอปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจุดข้อมูลที่ต้องจับตา เพื่อแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบ

10:00 น. การประชุมเปลี่ยนไปสู่ส่วนการวิจัยเชิงลึก หนึ่งในงานของนักวิเคราะห์คือการเขียนรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษและผลกระทบต่อปอนด์สเตอร์ลิง ขั้นตอนที่จำเป็นประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ และการเขียนข้อโต้แย้งที่ชัดเจน

13:30 น.: ถึงเวลาที่ข้อมูลสำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาจะถูกปล่อยออกมา นักวิเคราะห์จำเป็นต้องค้นหาตัวเลขอย่างรวดเร็ว ประเมินปฏิกิริยาของตลาด และรายงานกลับไปยังโต๊ะเทรดและลูกค้าสำคัญโดยด่วน อธิบายว่าข้อมูลแตกต่างจากความคาดหวังอย่างไร และน่าจะหมายถึงอะไร

16:00 น.: เมื่อเซสชันลอนดอนสิ้นสุดลง นักวิเคราะห์จะเตรียมสรุปผลการซื้อขายประจำวัน พวกเขาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบงานจะราบรื่น และอาจพูดคุยกับลูกค้าเพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นและเตรียมพร้อมสำหรับเซสชันถัดไป

ลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์บางส่วน การสื่อสารบางส่วน และดำเนินไปอย่างรวดเร็วอย่างสมบูรณ์

สรุป: การสร้างเส้นทางของคุณเอง

โลกของงานการซื้อขายฟอเร็กซ์เต็มไปด้วยโอกาส แต่ไม่ใช่แบบที่เหมาะกับทุกคน

เส้นทางองค์กรเสนออาชีพที่มั่นคง มีโครงสร้าง พร้อมโอกาสการเรียนรู้มากมายในฐานะส่วนหนึ่งของเครื่องจักรทางการเงินขนาดใหญ่ มันให้รางวัลแก่การทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์เชิงลึก และความรู้เฉพาะทาง

เส้นทางอิสระเสนออิสรภาพอย่างสมบูรณ์และศักยภาพไม่จำกัด แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงสุด ความกดดันทางจิตใจ และความต้องการในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง ไม่มีเส้นทางใดง่าย

ทั้งสองเส้นทางต้องการความทุ่มเทอย่างมากในการทำความเข้าใจตลาด ความมุ่งมั่นอย่างเข้มงวดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความแข็งแกร่งทางจิตใจในการจัดการความเสี่ยง

งานของคุณคือการประเมินทักษะ บุคลิกภาพ และระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับมือได้อย่างตรงไปตรงมา ด้วยการทำเช่นนั้น คุณสามารถเลือกโลกที่เหมาะสมที่จะก้าวเข้าไปและเริ่มสร้างอาชีพที่คุ้มค่าในสาขาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีพลวัต