Quilter Financial Planning โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

Quilter นายหน้าวางแผนการเงิน - คู่มือข้อมูลครบถ้วน

1. ภาพรวมของนายหน้า

Quilter Financial Planningซึ่งก่อตั้งขึ้นใน 2006เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายคำแนะนำด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหราชอาณาจักร สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ เซเนเตอร์ เฮาส์, 85 ถนนควีนวิกตอเรีย, ลอนดอน, EC4V 4AB, สหราชอาณาจักร. Quilter Financial Planning ดำเนินการเป็น เป็นบริษัทเอกชน บริษัทและให้บริการลูกค้าเป็นหลักในสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และไอร์แลนด์

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Quilter Financial Planning ได้พัฒนาระบบเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งประกอบด้วยประมาณ 3,000 ที่ปรึกษาซึ่งพึ่งพาบริษัทเพื่อการสนับสนุนเฉพาะทางในการให้คำแนะนำทางการเงินที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของตน บริษัทได้บรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการ รวมถึงการขยายบริการที่ให้บริการและเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อให้บริการผู้ให้คำแนะนำและลูกค้าของตนได้ดีขึ้น

Quilter การวางแผนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของ Quilter กลุ่มซึ่งให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลาย รวมถึงการจัดการความมั่งคั่ง การวางแผนเกษียณอายุ และโซลูชันการลงทุนต่างๆ แบบจำลองธุรกิจมุ่งเน้นไปที่บริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภค โดยให้บริการลูกค้ารายบุคคลและที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการจัดการความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎหมาย

Quilter Financial Planning ดำเนินงานภายใต้การดูแลของ หน่วยกำกับดูแลด้านการเงิน (FCA) ในสหราชอาณาจักร แม้ว่าสิ่งนี้จะสำคัญที่ต้องทราบว่าในปัจจุบันมันขาดข้อบังคับที่ถูกต้อง เนื่องจากมันเกินขอบเขตธุรกิจที่ถูกควบคุมโดย FCA หมายเลขใบอนุญาต FCA ที่เกี่ยวข้องกับ Quilter Financial Planning คือ 440718.

บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ 5-10 ปีและแม้ว่าจะมีใบอนุญาตให้คำแนะนำด้านการลงทุน แต่ก็ไม่มีใบอนุญาตฟอเร็กซ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับนักลงทุน บริษัทปฏิบัติตาม รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และ การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) มาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวตนของลูกค้าถูกตรวจสอบและเฝ้าติดตามเพื่อลดความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมทางการเงิน

เงินของลูกค้าไม่ได้ถูกแยกไว้ต่างหาก และไม่มีส่วนร่วมในโครงการชดเชยนักลงทุน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้เมื่อพิจารณาโบรกเกอร์ Quilter Financial Planning

3. ผลิตภัณฑ์และบริการการซื้อขาย

Quilter Financial Planning นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้ารายบุคคลและที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับลูกค้า บริษัทให้บริการโซลูชันการลงทุนต่างๆ รวมถึง:

• เงินบำนาญผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถเก็บเงินสำหรับการเกษียณอายุ
• บัญชีเงินฝากส่วนบุคคล (ISAs) และ Junior ISAsบัญชีออมทรัพย์และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพทางภาษีสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
• บัญชีการลงทุนรวมอนุญาตให้ลูกค้ารวมเงินทุนของพวกเขาเข้าสู่พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยง
• การลงทุนพันธบัตรผลิตภัณฑ์ลงทุนเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวที่มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว
• การเชื่อมโยงครอบครัว: คุณลักษณะที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถเชื่อมโยงเงินออมและการลงทุนของพวกเขาเข้าด้วยกัน

สำหรับผู้ให้คำแนะนำ Quilter Financial Planning มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน พร้อมบริการเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดการและการสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้า บริษัทยังให้การเข้าถึง ในประเทศพันธบัตร และบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ

โบรกเกอร์ Quilter Financial Planning ไม่มีบัญชีทดลองในขณะนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับผู้ที่สนใจทดสอบแพลตฟอร์มก่อนลงทุน

4. แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีการเทรด

Quilter Financial Planning ไม่รองรับการใช้งานที่แพร่หลาย MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) แพลตฟอร์มต่างๆ แทนที่จะให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นมาตรฐานทั่วไป บริษัทได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเอง: แอป Quilter สำหรับลูกค้าและ แพลตฟอร์มการลงทุน Quilter สำหรับผู้ให้คำแนะนำ

• Quilter แอปแอปพลิเคชันมือถือนี้ถูกออกแบบสำหรับลูกค้ารายบุคคล โดยมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการการลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามพอร์ตการลงทุนของตนเอง ติดตามผลการดำเนินงานของตลาด และดำเนินการซื้อขายได้ขณะเดินทาง

• Quilter แพลตฟอร์มการลงทุนปรับแต่งสำหรับผู้ให้คำแนะนำ แพลตฟอร์มนี้มีชุดเครื่องมือและทรัพยากรที่ครอบคลุมเพื่อจัดการการลงทุนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฟีเจอร์สำหรับการวิเคราะห์ตลาด การวิจัยการลงทุน และการติดตามผลการดำเนินงาน

บริษัทใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่รับประกันการดำเนินการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์และรูปแบบการดำเนินการ (เช่น ECN หรือ STP)

5. ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการซื้อขาย

Quilter Financial Planning มีประเภทบัญชีหลายแบบที่มีเงื่อนไขการซื้อขายและข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำที่แตกต่างกัน

• เงินฝากขั้นต่ำเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชีประเภทต่างๆ เริ่มต้นที่ £99.
• สเปรดและค่าคอมมิชชั่น: รายละเอียดเฉพาะของสเปรดและโครงสร้างค่าคอมมิชชันไม่มีการระบุไว้ แต่บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ลงทุน โดยเริ่มต้นจาก 0.35% สำหรับครั้งแรก £50,000 และลดลงเมื่อจำนวนเงินลงทุนสูงขึ้น
• อัตราทด: อัตราส่วนอัตราทดที่มีสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลที่มีอยู่
• ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำขนาดการซื้อขายขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมข้ามคืนก็ไม่ได้ระบุไว้เช่นกัน

การวางแผนทางการเงิน ไม่ได้เปิดให้บริการบัญชีเฉพาะทาง เช่น บัญชีอิสลามหรือบัญชีสำหรับองค์กร

6. การจัดการเงินทุน

การวางแผนทางการเงิน รองรับวิธีการฝากเงินหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนของลูกค้า

• วิธีการฝากเงินลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
• ข้อกำหนดเงินฝากขั้นต่ำข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำคือ £99 สำหรับประเภทบัญชีส่วนใหญ่
• เวลาดำเนินการฝากเงินระยะเวลาการประมวลผลสำหรับการฝากเงินยังไม่ได้ระบุไว้
• ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: ไม่มีการระบุค่าธรรมเนียมการฝากเงินในข้อมูลที่มีอยู่
• วิธีการและข้อจำกัดในการถอนเงินลูกค้าสามารถถอนเงินโดยใช้วิธีเดียวกันกับการฝากเงิน แต่ไม่ได้ระบุขีดจำกัดการถอนและเวลาดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง
• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโครงสร้างค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินยังไม่มีการระบุรายละเอียด

7. การสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรการศึกษา

Quilter Financial Planning มีช่องทางสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย

• ช่องทางสนับสนุนลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (รวมถึง Facebook, Twitter และ Instagram) และอาจผ่านการแชทออนไลน์
• เวลาทำการช่วงเวลาการให้บริการเฉพาะและเขตเวลาที่ครอบคลุมยังไม่มีการระบุรายละเอียด
• การสนับสนุนภาษาภาษาที่ใช้ได้สำหรับบริการลูกค้าไม่ได้ระบุไว้
• แหล่งข้อมูลการศึกษาบริษัทจัดให้มีแหล่งข้อมูลทางการศึกษาหลากหลายประเภท รวมถึงการสัมมนาออนไลน์ บทเรียนสอนใช้งาน และบริการวิเคราะห์ตลาด แม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของแหล่งข้อมูลที่ให้บริการ

8. พื้นที่ให้บริการและข้อจำกัด

Quilter การวางแผนทางการเงินให้บริการแก่ลูกค้าใน สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และไอร์แลนด์บริษัทมีสำนักงานในลอนดอนและนิวคาสเซิลอัพพอนไทน์ ซึ่งช่วยเพิ่มขอบเขตการบริการ

• ประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับยังไม่ได้เปิดเผยประเทศหรือภูมิภาคเฉพาะที่ลูกค้าไม่ได้รับการยอมรับ
• ข้อจำกัดพิเศษไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในข้อมูลที่มีอยู่

โดยสรุปแล้ว Quilter Financial Planning โบรกเกอร์ เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลายประเภท โดยได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่มีศักยภาพควรตระหนักถึงการขาดข้อบังคับที่ถูกต้องและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับโบรกเกอร์