Interactive Brokers โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

Interactive Brokers โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ - คู่มือข้อมูลครบถ้วน

1. ภาพรวมโบรกเกอร์

Interactive Brokers บริษัทจำกัด, ก่อตั้งขึ้นใน 1978 โดย Thomas Peterffy เป็นบริษัทนายหน้าออนไลน์ชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรีนวิช รัฐคอนเนตทิคัตในฐานะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น IBKR, Interactive Brokers ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะแพลตฟอร์มเทรดชั้นนำสำหรับทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากกว่า บัญชีลูกค้า 3.4 ล้านบัญชี และ 591 พันล้านดอลลาร์ ในส่วนของความมั่งคั่งของลูกค้า บริษัทให้บริการหลักแก่ผู้ค้าที่กระตือรือร้น ลูกค้าสถาบัน และผู้ที่ต้องการเข้าถึงตลาดโลก

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Interactive Brokers ได้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในตลาดการเงิน เป็นผู้บุกเบิกการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงตลาดโดยตรง บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดตัว IBKR Lite และ IBKR Pro ระดับบริการ, ที่รองรับทั้งเทรดเดอร์ทั่วไปและเทรดเดอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงปริมาณการซื้อขายบริษัทดำเนินงานครอบคลุม 150 ศูนย์การตลาดใน 34 ประเทศ และให้การเข้าถึงสินทรัพย์ชั้นต่างๆ มากมาย รวมถึงหุ้น, ออปชัน, ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, และสกุลเงินดิจิทัล

Interactive Brokers มีรูปแบบธุรกิจที่เน้นการเทรดต้นทุนต่ำ ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดหาเครื่องมือเทรดขั้นสูงและแหล่งข้อมูลทางการศึกษาได้เสริมสร้างชื่อเสียงให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักลงทุนมืออาชีพ

2. ข้อมูลด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Interactive Brokers อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานสำคัญหลายแห่งในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน ซึ่งรับประกันมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการคุ้มครองนักลงทุนในระดับสูง หน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ดูแลบริษัทประกอบด้วย:

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนแห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) - หมายเลขทะเบียน: 8-48264
• คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์ส (CFTC) - เลขทะเบียน: 1-8009
• หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) - หมายเลขทะเบียน: 8-48264
• องค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมการลงทุนแห่งแคนาดา (IIROC) - หมายเลขทะเบียน: 10925
• สำนักงานการเงินแห่งสิงคโปร์ (MAS) - หมายเลขใบอนุญาต: CMS 100917
• หน่วยงานกำกับดูแลการเงิน (FCA) ในสหราชอาณาจักร - หมายเลขอ้างอิง: 208159

Interactive Brokers ดำเนินนโยบายการแยกกองทุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนของลูกค้าถูกเก็บแยกต่างหากจากกองทุนดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติเช่นนี้ให้ชั้นการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับสินทรัพย์ของลูกค้า บริษัทเข้าร่วมในโครงการชดเชยนักลงทุน เช่น บริษัทประกันหลักทรัพย์การป้องกันนักลงทุน (SIPC) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปกป้องลูกค้าสูงสุดถึง $500,000 ในหลักทรัพย์และ $250,000 เป็นเงินสด

เพื่อให้สอดคล้องกับ รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และ การต่อต้านการฟอกเงิน (การต่อต้านการฟอกเงิน) ข้อบังคับ, Interactive Brokers ดำเนินกระบวนการระบุตัวตนและการตรวจสอบที่เข้มงวดสำหรับลูกค้าทุกคน ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

3. ผลิตภัณฑ์และบริการการซื้อขาย

Interactive Brokers นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการซื้อขายที่ครอบคลุมหลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนประเภทต่างๆ บริษัทให้การเข้าถึงมากกว่า คู่สกุลเงิน 90 คู่ ในตลาดฟอเร็กซ์รวมถึงคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถซื้อขาย สัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFDs) ครอบคลุมคลาสสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น, และสกุลเงินดิจิทัล

แพลตฟอร์มมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการแนะนำเครื่องมือการซื้อขายใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาดและความคิดเห็นจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์เฉพาะตัว เช่น สัญญาเหตุการณ์ อนุญาตให้เทรดเดอร์เก็งกำไรจากผลลัพธ์ของเหตุการณ์เฉพาะ ในขณะที่บริษัทยังเสนอการเทรดสกุลเงินดิจิทัลสำหรับสินทรัพย์เช่นบิตคอยน์, อีเธอเรียม, ไลต์คอยน์, และบิตคอยน์ Cash

สำหรับลูกค้ารายย่อย Interactive Brokers มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการดำเนินการซื้อขาย ในขณะที่ลูกค้าระดับสถาบันได้รับประโยชน์จากโซลูชันที่ปรับแต่งและเครื่องมือซื้อขายขั้นสูง บริษัทยังนำเสนอ โซลูชันแบบไวท์เลเบล สำหรับสถาบันการเงินที่ต้องการให้บริการนายหน้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง

4. แพลตฟอร์มการซื้อขายและเทคโนโลยี

Interactive Brokers จัดเตรียมแพลตฟอร์มการซื้อขายหลายแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับนักลงทุนประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มหลักคือ Trader Workstation (TWS), ได้รับการออกแบบสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือสร้างแผนภูมิขั้นสูง รายการติดตามที่ปรับแต่งได้ และประเภทคำสั่งซื้อขายที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม TWS อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกกลัวได้เนื่องจากความซับซ้อนของมัน

The recently launched IBKR Desktop มีเป้าหมายเพื่อทำให้ประสบการณ์การเทรดง่ายขึ้น ในขณะที่ยังคงคุณสมบัติขั้นสูงไว้ ทำให้ผู้เทรดระดับกลางเข้าถึงได้มากขึ้น สำหรับผู้ที่ชอบโซลูชันบนเว็บ พอร์ทัลลูกค้า IBKR นำเสนอคุณสมบัติการเทรดที่สำคัญในรูปแบบที่ตรงไปตรงมามากขึ้น

การซื้อขายผ่านมือถือก็ได้รับการสนับสนุนผ่าน IBKR Mobile แอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการซื้อขาย เข้าถึงข้อมูลตลาด และจัดการบัญชีของตนได้ในขณะเดินทาง แอปพลิเคชันนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ทั้ง iOS และ Android และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และความสามารถในการเข้าสู่คำสั่งซื้อขายขั้นสูง

Interactive Brokers ไม่รองรับ MetaTrader 4 หรือ 5 แต่ให้บริการ เอพีไอ สำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างโซลูชันการซื้อขายที่กำหนดเองและบูรณาการกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้

5. ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการเทรด

Interactive Brokers มีบัญชีประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเทรดที่หลากหลาย IBKR Lite plan allows for commission-free trading on U.S. หุ้น and ETFs, making it suitable for casual investors. In contrast, the IBKR Pro แผนนี้ได้รับการออกแบบสำหรับเทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายบ่อยครั้งมากขึ้น และมีโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันได โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $0.0035 ต่อหุ้น สำหรับเทรดเดอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำสำหรับทั้งสองประเภทบัญชีคือ $0แต่บัญชีมาร์จิ้นต้องฝากเงินขั้นต่ำ $2,000. บริษัทยังเสนอ การซื้อขายหุ้นแบบเศษส่วน, ช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นบางส่วนของหุ้นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนจำนวนน้อย

อัตราทดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ โดยฟอเร็กซ์อนุญาตให้อัตราทดได้สูงสุดถึง 50:1ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำโดยทั่วไปคือ 1 หุ้น, และค่าธรรมเนียมข้ามคืนจะถูกนำไปใช้กับตำแหน่งที่ถือไว้เกินกว่าวันซื้อขาย ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์

6. การจัดการเงินทุน

Interactive Brokers รองรับวิธีการฝากเงินหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการฝากเงินสำหรับ IBKR Lite บัญชี ในขณะที่ IBKR Pro บัญชีต้องฝากเงินขั้นต่ำ $10,000 เพื่อรับดอกเบี้ยจากเงินสดที่ไม่ได้ลงทุน

ระยะเวลาการดำเนินการฝากเงินแตกต่างกันไป โดยการโอนเงินผ่านธนาคารอาจใช้เวลาถึง 3-5 วันทำการโดยทั่วไปไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงินสำหรับวิธีการเติมเงินส่วนใหญ่ แต่การโอนเงินผ่านธนาคารอาจมีค่าธรรมเนียม $10.

การถอนเงินสามารถทำได้ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร และอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความถี่ในการถอนเงิน โดยมีค่าธรรมเนียม $1 คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินแต่ละครั้งที่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือน โดยเวลาดำเนินการถอนเงินโดยทั่วไป 1-3 วันทำการ, ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้

7. การสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรทางการศึกษา

Interactive Brokers ให้การสนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงโทรศัพท์ อีเมล และแชทออนไลน์ การสนับสนุนมีให้บริการตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 20:00 น. ตามเวลา ET ในวันทำการ โดยการสนับสนุนผ่านแชทขยายไปถึง วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 19:00 น. ตามเวลา ET.

บริษัทให้การสนับสนุนหลายภาษา เพื่อรองรับลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ทรัพยากรทางการศึกษารวมถึง สถาบันสำหรับเทรดเดอร์ซึ่งให้หลักสูตรและบทเรียนสอนการซื้อขายจำนวนมากสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับทักษะ มีการสัมมนาออนไลน์ การวิเคราะห์ตลาด และรายงานการวิจัยให้บริการด้วย เพื่อช่วยให้ลูกค้าเพิ่มพูนความรู้ด้านการซื้อขาย

8. พื้นที่ให้บริการและข้อจำกัด

Interactive Brokers ให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยให้เข้าถึงตลาดในกว่า 150 ประเทศ. บริษัทมีสำนักงานระดับภูมิภาคในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว้าง อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะสำหรับผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ซึ่งจำกัดเฉพาะลูกค้าระดับสถาบันเท่านั้น

ประเทศที่ Interactive Brokers ไม่รับลูกค้ารวมถึงประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรเฉพาะหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ บริษัทประเมินการให้บริการอย่างต่อเนื่องและอาจปรับขอบเขตการให้บริการในภูมิภาคตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและความต้องการของตลาด

โดยสรุป Interactive Brokers เป็นโบรกเกอร์ชั้นนำสำหรับทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ราคาที่แข่งขันได้ และเทคโนโลยีการซื้อขายขั้นสูง ด้วยกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่ลูกค้า จึงยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่จริงจังที่ต้องการเข้าถึงตลาดโลก