Fortune Perusahaan

Fortune Perusahaan Manajemen Kekayaan

Gambaran Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Perusahaan Manajemen Kekayaan Fortune didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini didirikan sebagai firma penasihat investasi terdaftar yang hanya mengenakan biaya, dengan fokus pada penyelarasan kepentingannya dengan kepentingan klien melalui struktur biaya yang transparan. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat investasi yang dipersonalisasi dan layanan perencanaan keuangan yang komprehensif kepada beragam klien.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

Fortune Wealth Management beroperasi sebagai entitas independen. Tidak dimiliki oleh lembaga keuangan yang lebih besar, yang memungkinkannya untuk mempertahankan pendekatan yang berfokus pada klien tanpa tekanan yang mungkin datang dari tuntutan perusahaan induk.

Lokasi Kantor Pusat

Kantor pusat Fortune Wealth Management berlokasi di 12222 Merit Dr #1050, Dallas, TX 75251, USA. Lokasi strategis di Dallas ini memungkinkan perusahaan untuk melayani pasar yang signifikan dari klien individu dan berpenghasilan tinggi.

Cakupan Bisnis Global

Meskipun perusahaan ini terutama melayani klien di Amerika Serikat, perusahaan ini terdaftar untuk menawarkan layanan di beberapa negara bagian, termasuk California, Louisiana, Tennessee, dan Texas. Fokus perusahaan tetap pada penyediaan solusi manajemen kekayaan yang disesuaikan untuk individu, individu dengan kekayaan bersih tinggi, dan organisasi amal.

Badan Regulasi Utama

Fortune Wealth Management diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan terdaftar sebagai penasihat investasi. Pengawasan regulasi ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar dan praktik industri.

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

Sejak didirikan pada tahun 2011, Fortune Wealth Management telah mencapai tonggak penting, termasuk meningkatkan aset yang dikelola menjadi sekitar $300 juta dan memperluas basis kliennya menjadi lebih dari 221 klien. Perusahaan ini telah membangun reputasi untuk pendekatan yang dipersonalisasi dalam perencanaan keuangan dan manajemen investasi.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Fortune Wealth Management telah fokus pada pembangunan rangkaian layanan yang komprehensif, termasuk perencanaan keuangan, manajemen portofolio, dan pemilihan penasihat lainnya. Perusahaan terus mengembangkan penawaran layanannya untuk memenuhi kebutuhan klien yang terus berubah, yang telah berkontribusi pada pertumbuhan yang stabil.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Perusahaan ini telah berhasil meningkatkan basis kliennya, mempertahankan rasio klien terhadap penasihat sebesar 55:1. Rasio ini menunjukkan komitmen terhadap layanan yang dipersonalisasi, memungkinkan para penasihat untuk memberikan perhatian yang fokus kepada setiap klien.

Sejarah Pengembangan Platform

Fortune Wealth Management telah berinvestasi dalam mengembangkan platform yang kuat untuk perencanaan keuangan dan manajemen investasi. Ini termasuk menawarkan pilihan penasihat lain, yang memungkinkan klien untuk mengakses berbagai strategi investasi dan keahlian yang beragam.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Meskipun penghargaan atau pengakuan spesifik tidak dirinci dalam informasi saat ini, komitmen perusahaan terhadap edukasi klien dan layanan yang dipersonalisasi telah memberikannya reputasi positif dalam komunitas penasihat keuangan.

Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

Fortune Wealth Management tidak secara eksplisit menyebutkan penawaran opsi perdagangan valas atau jumlah pasangan mata uang yang tersedia. Perusahaan ini terutama berfokus pada manajemen investasi dan perencanaan keuangan daripada layanan perdagangan aktif.

Opsi Perdagangan Saham

Perusahaan ini menyediakan layanan manajemen portofolio dan strategi investasi yang disesuaikan dengan klien individu dan bisnis kecil. Opsi perdagangan saham spesifik tidak dirinci, tetapi perusahaan menekankan solusi investasi yang disesuaikan.

Produk Perdagangan CFD

Informasi mengenai produk perdagangan Contracts for Difference (CFD) tidak disediakan. Fortune Manajemen Kekayaan terutama berfokus pada manajemen portofolio dan perencanaan keuangan komprehensif, bukan perdagangan spekulatif.

Instrumen Keuangan Lainnya

Fortune Wealth Management menawarkan berbagai pilihan investasi, termasuk saham tradisional, obligasi, dan mungkin kelas aset lainnya. Namun, detail spesifik tentang cryptocurrency atau komoditas tidak disebutkan dalam informasi yang diberikan.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

Fortune Wealth Management membedakan dirinya melalui struktur biaya saja, yang menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan kliennya. Perusahaan juga menekankan pendidikan berkelanjutan, memberikan klien buletin dan publikasi berkala yang menawarkan wawasan tentang tren dan strategi investasi.

Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

Fortune Wealth Management terdaftar di SEC dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh badan pengatur ini. Perusahaan tidak memiliki riwayat disipliner yang diungkapkan, menunjukkan catatan kepatuhan yang bersih.

Struktur Entitas Legal berdasarkan Wilayah

Perusahaan ini beroperasi sebagai Perseroan Terbatas (LLC) di bawah hukum Texas. Perusahaan ini terdaftar untuk menyediakan layanan di beberapa negara bagian, memastikan kepatuhan terhadap peraturan khusus negara bagian.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Sebagai perusahaan penasihat investasi terdaftar, Fortune Wealth Management diwajibkan untuk mematuhi pedoman ketat mengenai perlindungan dana klien. Ini termasuk mempertahankan tingkat asuransi yang sesuai dan memastikan bahwa aset klien dikelola sesuai dengan standar peraturan.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Utama melayani klien di Amerika Serikat, Fortune Wealth Management terdaftar di beberapa negara bagian, termasuk Texas, California, Louisiana, dan Tennessee.

Riwayat Kepatuhan

Perusahaan ini telah mempertahankan catatan kepatuhan yang bersih tanpa adanya tindakan disipliner yang dilaporkan, mencerminkan komitmennya untuk mematuhi peraturan industri dan menyediakan layanan yang transparan.

Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

Fortune Wealth Management bersaing dengan beberapa perusahaan penasihat keuangan, termasuk:

1. Charles Schwab CorporationSebuah perusahaan jasa keuangan terkemuka yang menawarkan berbagai produk investasi dan layanan konsultasi.
2. Raymond James FinancialSebuah perusahaan jasa keuangan yang beragam yang menyediakan layanan manajemen investasi dan perencanaan keuangan.
3. Investasi FidelityPemain utama dalam manajemen investasi dan perencanaan keuangan, dikenal dengan sumber daya yang luas dan penawaran untuk klien.

Posisi dalam Industri

Fortune Wealth Management memposisikan dirinya sebagai firma penasihat yang berfokus pada klien dan bersifat personal, dengan menekankan struktur biaya saja yang menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan klien. Pendekatan ini membedakannya dari firma-firma besar yang mungkin memiliki struktur biaya yang lebih kompleks.

Faktor Pembeda Pasar

Komitmen perusahaan terhadap layanan yang dipersonalisasi, struktur biaya yang transparan, dan edukasi klien yang berkelanjutan membedakannya dalam lanskap yang kompetitif. Dengan fokus pada individu dengan kekayaan bersih tinggi dan organisasi amal, Fortune Wealth Management menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien-klien ini.

Kesimpulan

Perusahaan Manajemen Kekayaan Fortune telah membangun dirinya sebagai pemain yang terpercaya di bidang konsultasi keuangan sejak didirikan pada tahun 2011. Dengan fokus pada layanan yang dipersonalisasi, struktur biaya saja, dan komitmen terhadap edukasi klien, perusahaan terus memperluas basis klien dan aset yang dikelolanya. Saat menghadapi lanskap yang kompetitif, Manajemen Kekayaan Fortune tetap berdedikasi untuk membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka melalui solusi manajemen kekayaan yang komprehensif.

Kembali ke atas

Untuk informasi lebih lanjut tentang Fortune Wealth Management,Pelajari Lebih Lanjut.