Công ty đã được thành lập với hồ sơ vững chắc từ năm 2008 và không có cảnh báo kỷ luật.

Tỷ lệ cố vấn trên khách hàng cao (1:70), cho thấy sự chú ý và dịch vụ cá nhân hóa.

Cung cấp một loạt các dịch vụ lập kế hoạch tài chính, bao gồm đầu tư, thuế và lập kế hoạch nghỉ hưu.

Khu vực dịch vụ địa lý hạn chế, hiện chỉ hoạt động ở hai tiểu bang.

Số dư trung bình của khách hàng tương đối cao ($409,479), có thể không dễ tiếp cận đối với tất cả các khách hàng tiềm năng.

Có thể tồn tại xung đột lợi ích do khả năng của công ty trong việc nhận hoa hồng cho dịch vụ tư vấn.