Wealthshield Perusahaan

Perusahaan WealthShield: Tinjauan Komprehensif

1. Gambaran Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

WealthShield Partners, LLC didirikan pada tahun 2013, didorong oleh komitmen terhadap standar fidusia dan keyakinan bahwa penasihat keuangan harus beroperasi dalam lingkungan yang independen. Prinsip pendirian ini bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada klien.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

WealthShield beroperasi sebagai penasihat investasi terdaftar (RIA) independen, yang memungkinkannya untuk fokus hanya pada kepentingan kliennya tanpa konflik yang dapat muncul dari menjadi bagian dari lembaga keuangan yang lebih besar.

Lokasi Kantor Pusat

Perusahaan ini berkantor pusat di 2500 Regency Parkway, Cary, North Carolina, 27518. Lokasi strategis ini memungkinkan WealthShield untuk melayani berbagai klien di berbagai negara bagian.

Cakupan Bisnis Global

Sementara WealthShield terutama melayani klien di Amerika Serikat, model bisnis dan layanan inovatifnya melayani khalayak luas penasihat keuangan wirausaha, sehingga berkontribusi pada jaringan penasihat independen yang terus berkembang.

Badan Regulasi Utama

WealthShield diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dan terdaftar di beberapa negara bagian di seluruh negeri. Kerangka regulasi ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar tertinggi dari kewajiban fidusia dan kepatuhan.

2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

Sejak didirikan pada tahun 2013, WealthShield telah mencapai tonggak penting, termasuk mendapatkan persetujuan SEC pada 17 Desember 2013. Perusahaan ini telah memperluas layanan dan pendaftaran regulasinya di berbagai negara bagian, meningkatkan kredibilitas dan kapasitas operasionalnya.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

WealthShield telah memperluas jangkauannya secara stabil, saat ini melayani klien di 33 negara bagian. Perusahaan ini telah mengembangkan jaringan yang kuat dengan 18 penasihat berlisensi dan mengelola sekitar $901,7 juta aset untuk sekitar 1.129 klien, mencerminkan rasio penasihat-klien yang kuat sebesar 1:63.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Perusahaan telah mengalami pertumbuhan yang konsisten dalam basis pelanggannya, yang dikaitkan dengan komitmennya untuk memberikan solusi keuangan yang disesuaikan dan membina hubungan yang kuat dengan klien. Rata-rata saldo klien dilaporkan sebesar $798.639, menunjukkan klien yang beragam dengan kebutuhan investasi yang bervariasi.

Sejarah Pengembangan Platform

WealthShield telah berinvestasi dalam mengembangkan platform digital mutakhir yang memberdayakan penasihat keuangan. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang efisien sekaligus meningkatkan pengalaman klien melalui solusi yang disesuaikan.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Meskipun penghargaan dan pengakuan spesifik tidak disorot dalam data yang tersedia, komitmen WealthShield terhadap kewajiban fidusia dan pemberdayaan klien menempatkannya secara menguntungkan dalam industri penasihat keuangan.

3. Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

WealthShield Partners tidak secara eksplisit menyebutkan opsi perdagangan forex atau jumlah pasangan mata uang yang ditawarkan dalam informasi yang tersedia. Namun, perusahaan ini dikenal karena menyediakan layanan konsultasi investasi yang komprehensif, yang mungkin mencakup perdagangan forex tergantung pada kebutuhan klien.

Opsi Perdagangan Saham

Perusahaan ini menyediakan layanan penasihat investasi yang mencakup perdagangan saham, memungkinkan klien untuk membangun portofolio yang beragam yang disesuaikan dengan tujuan keuangan mereka.

Produk Perdagangan CFD

Detail tentang produk perdagangan Contract for Difference (CFD) tertentu yang ditawarkan oleh WealthShield tidak dinyatakan secara eksplisit. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan berbagai solusi investasi, yang mungkin mencakup CFD sebagai bagian dari strategi investasi yang terdiversifikasi.

Instrumen Keuangan Lainnya

WealthShield menawarkan berbagai instrumen keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada:

• Mata uang kriptoSeiring dengan berkembangnya pasar mata uang digital, WealthShield dapat menyediakan layanan konsultasi terkait investasi cryptocurrency.
• KomoditasPerusahaan kemungkinan menawarkan saran tentang investasi komoditas sebagai bagian dari layanan perencanaan keuangan komprehensifnya.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

WealthShield membedakan dirinya dengan fokus pada kemandirian penasihat dan menyediakan dukungan manajemen praktik yang kuat, pengawasan kepatuhan, dan panduan operasional. Pendekatan unik ini memungkinkan penasihat untuk melayani kepentingan terbaik klien mereka secara efektif sambil mengembangkan bisnis mereka sesuai dengan syarat mereka.

4. Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

WealthShield diatur oleh badan-badan berikut:

• Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC)
• Berbagai otoritas sekuritas negara, karena perusahaan terdaftar di beberapa negara bagian, termasuk California, Florida, New York, dan Texas.

Struktur Badan Hukum berdasarkan Wilayah

WealthShield beroperasi sebagai penasihat investasi terdaftar (RIA) di AS dan mematuhi peraturan federal dan negara bagian. Perusahaan tidak beroperasi sebagai penasihat pelapor yang dibebaskan, memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan peraturan.

Langkah Perlindungan Dana Klien

WealthShield mematuhi standar regulasi yang ketat untuk melindungi dana klien. Ini termasuk menjaga transparansi dalam struktur biaya, memastikan pengungkapan yang tepat, dan mematuhi tanggung jawab fidusia.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Perusahaan ini terutama melayani klien di Amerika Serikat, dengan pendaftaran khusus di 33 negara bagian, termasuk California, Florida, New York, dan Texas.

Riwayat Kepatuhan

WealthShield telah mempertahankan catatan kepatuhan yang bersih tanpa laporan peringatan disipliner, menunjukkan komitmennya dalam mematuhi standar regulasi dan memberikan nasihat keuangan yang dapat dipercaya.

5. Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

WealthShield menghadapi persaingan dari beberapa perusahaan mapan di bidang penasihat keuangan, termasuk:

• Investasi Fidelity
• Charles Schwab
• Pelopor
• Merrill Lynch
• Edward Jones

Posisi dalam Industri

WealthShield memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang berdedikasi untuk kemandirian penasihat, dengan fokus pada memberdayakan penasihat keuangan dengan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melayani klien mereka secara efektif. Pendekatan ini membedakannya dari perusahaan besar yang mungkin lebih mengutamakan produk-proprietari.

Faktor Pembeda Pasar

Komitmen WealthShield terhadap kewajiban fidusia, kemandirian penasihat, dan layanan dukungan komprehensif membedakannya dalam lanskap kompetitif. Fokus perusahaan pada pembuatan solusi yang disesuaikan untuk penasihat keuangan memungkinkannya melayani basis klien yang beragam sambil mempertahankan tingkat layanan yang tinggi.

Kesimpulannya, WealthShield Partners menonjol dalam industri penasihat keuangan karena komitmennya pada prinsip fidusia, kemandirian penasihat, dan layanan yang berfokus pada klien. Dengan kerangka regulasi yang kuat dan fokus pada pemberdayaan penasihat keuangan, WealthShield berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan pertumbuhan dan kesuksesannya dalam lanskap keuangan yang terus berkembang.

Pelajari lebih lanjut tentang WealthShieldatau jelajahi layanan konsultasi mereka hari ini!