Сильная репутация в индустрии управления активами, что может внушать доверие клиентам.

Разнообразный спектр инвестиционных консультационных услуг, соответствующих различным потребностям финансового планирования.

Высокий средний баланс клиента, что указывает на ориентацию на состоятельных клиентов и институциональных инвесторов.

Потенциальные конфликты интересов из-за связей с брокерскими дилерами и страховыми компаниями.

Некоторые клиенты могут столкнуться с более высокими сборами от паевых фондов, которые имеют сборы 12b-1.

Ограниченные исторические показатели производительности, доступные для комплексной оценки инвестиционного успеха.