EFS Jenis Akun Penasihat

　　EFS Advisors menawarkan berbagai jenis akun untuk memenuhi kebutuhan klien yang berbeda. Perusahaan ini terutama mengelola aset untuk individu dan institusi, dengan total aset yang dikelola sekitar $1,94 miliar dan tim yang terdiri dari 45 penasihat. Perusahaan menyediakan layanan seperti manajemen portofolio, perencanaan keuangan, dan seminar edukasi. EFS Advisors tidak menentukan persyaratan ukuran akun minimum, sehingga dapat diakses oleh individu yang bukan berstatus high-net-worth maupun klien institusional. Struktur biaya berbasis fee, dengan biaya triwulanan berdasarkan jumlah aset yang dikelola.

EFS Jadwal Biaya Penasihat

• 　　Aset: $0,00 - $210.000

• 　　Biaya Triwulanan: 0,26%

• 　　Biaya Tahunan: 1,04%

• 　　Aset: $210.001 - $500.000

• 　　Biaya Triwulanan: 0,24%

• 　　Biaya Tahunan: 0,96%

• 　　Aset: $500.001 - $1.000.000

• 　　Biaya Triwulanan: 0,22%

• 　　Biaya Tahunan: 0,88%

• 　　Aset: $1.000.001 - $3.000.000

• 　　Biaya Triwulanan: 0,20%

• 　　Biaya Tahunan: 0,80%

• 　　Aset: $3.000.001 - $5.000.000

• 　　Biaya Triwulanan: 0,18%

• 　　Biaya Tahunan: 0,72%

• 　　Aset: $5.000.001 - $10.000.000

• 　　Biaya Triwulanan: 0,17%

• 　　Biaya Tahunan: 0,68%

• 　　Aset: $10.000.001 ke atas

• 　　Biaya Triwulanan: 0,15%

• 　　Biaya Tahunan: 0,60%

  　　

EFS Proses Pembukaan Akun Broker Penasihat

　　Untuk membuka akun di EFS Advisors, calon klien dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• 　　Kunjungi Kantor: Buat janji di kantor utama yang berlokasi di 440 Emerson St. N., Suite 2, Cambridge, Minnesota, 55008.

• 　　Informasi Kontak: Hubungi melalui email atau telepon kantor di (763) 689-9023 atau nomor bebas pulsa (877) 403-2374.

• 　　Dokumentasi: Siapkan informasi pribadi yang diperlukan termasuk alamat, nomor jaminan sosial, dan detail keuangan.

• 　　Penyiapan Akun: Lengkapi formulir yang diperlukan dan berikan dokumen tambahan yang diminta oleh perusahaan.

• 　　Aktivasi Akun: Setelah dokumen diverifikasi, akun akan diaktifkan, memungkinkan klien untuk memulai perjalanan investasi mereka.

　　EFS Advisors bertujuan untuk menciptakan masa depan yang aman secara finansial bagi kliennya dengan menyelaraskan tujuan pribadi mereka dengan kendaraan keuangan yang paling sesuai.