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評分指數
優點
在資產管理行業中享有良好聲譽，能夠增強客戶的信心。
提供多樣化的投資諮詢服務，滿足各種財務規劃需求。
客戶平均餘額高，顯示出對高淨值個人和機構客戶的重視。
缺點
由於與經紀交易商和保險公司的關聯，可能存在潛在的利益衝突。
某些客戶可能會面臨來自收取12b-1費用的共同基金的更高費用。
可用於全面評估投資成功的歷史表現指標有限。
