Хорошо зарекомендовал себя с 2007 года, что создает ощущение стабильности и опыта на рынке.
Нет дисциплинарных предупреждений, что указывает на чистую регуляторную историю и потенциально более низкий риск для клиентов.
Средний баланс клиента составляет 4,7 миллиона долларов, что предполагает фокус на состоятельных клиентах, что может привести к более персонализированному обслуживанию.
Минусы
Ограниченный географический охват, обслуживающий только восемь штатов, что может ограничить доступ потенциальных клиентов из других регионов.
Потенциальные конфликты интересов, связанные с комиссиями, основанными на производительности, и комиссиями за паевые фонды, которые могут повлиять на объективность рекомендаций.
Высокое соотношение советников к клиентам 1:117 может привести к меньшему индивидуальному вниманию к клиентам по сравнению с фирмами с более низкими коэффициентами.
YCGJ Последний рейтинг отрасли — 1.54, чем выше оценка, тем безопаснее из 10, чем больше регулирующих лицензий, тем более законно. 1.54 Если оценка слишком низкая, есть риск мошенничества, обратите внимание на выбор, которого следует избегать.