Virtus Investment Partners Perusahaan

Virtus Investment Partners Company: Ikhtisar Komprehensif

1. Ikhtisar Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Virtus Investment Partners, Inc. didirikan pada 1 November 1995, awalnya sebagai Phoenix Investment Partners, Ltd. Perusahaan ini didirikan melalui merger terbalik dengan Duff & Phelps Investment Management Co., yang saat itu merupakan afiliasi manajemen investasi dari Duff & Phelps Corporation. Firma ini beroperasi sebagai bisnis manajemen aset multi-manajer, terdiri dari beberapa manajer investasi afiliasi, masing-masing dengan proses investasi dan mereknya sendiri.

Induk Perusahaan/Struktur Kepemilikan

Virtus Investment Partners adalah perusahaan independen yang tercatat di Bursa Efek New York dengan simbol ticker VRTS. Perusahaan ini beroperasi sebagai kemitraan manajer investasi butik, yang memungkinkannya untuk mempertahankan pendekatan investasi yang fleksibel dan terdiversifikasi. Perusahaan sebelumnya merupakan anak perusahaan sepenuhnya dari The Phoenix Companies, Inc., tetapi menjadi entitas independen setelah spin-off pada 31 Desember 2008.

Lokasi Kantor Pusat

Kantor pusat Virtus Investment Partners terletak di Hartford, Connecticut, AS. Lokasi strategis ini memfasilitasi akses ke pasar keuangan utama dan klien.

Cakupan Bisnis Global

Virtus Investment Partners menyediakan produk dan layanan manajemen investasi untuk klien individu dan institusional. Perusahaan ini memiliki jangkauan global yang luas, melayani klien di berbagai negara melalui jaringan profesional keuangan dan konsultan, termasuk broker-dealer nasional dan independen, penasihat investasi terdaftar, dan perencana keuangan.

Badan Regulasi Utama

Virtus Investment Partners beroperasi di bawah pengawasan beberapa badan regulasi, termasuk U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Organisasi-organisasi ini memastikan bahwa Virtus mematuhi standar dan regulasi industri.

Kembali ke atas

2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

• 1995: Pembentukan Virtus Investment Partners melalui merger terbalik.
• 2008: Spin-off dari The Phoenix Companies, Inc., menjadi entitas independen yang tercatat di bursa.
• 2011-2018: Periode ekspansi signifikan, mendirikan atau mengakuisisi beberapa manajer afiliasi.
• 2023: Akuisisi Alphasimplex Group, semakin mendiversifikasi kemampuan investasi perusahaan.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Virtus telah mengejar model bisnis multi-manajer dengan mengakuisisi dan mendirikan berbagai firma manajemen investasi butik. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan berbagai strategi dan produk investasi di berbagai kelas aset. Akuisisi penting termasuk Ridgeworth Investments pada 2017 dan Sustainable Growth Advisors pada 2018.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Virtus Investment Partners telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam basis pelanggannya, melayani beragam klien yang mencakup investor individu, profesional keuangan, dan klien institusional seperti perusahaan, yayasan, dan endowment. Per 31 Maret 2021, perusahaan melaporkan aset yang dikelola (AUM) sekitar $168,9 miliar.

Sejarah Pengembangan Platform

Platform investasi perusahaan telah berkembang untuk mencakup berbagai produk seperti reksa dana, dana tertutup, exchange-traded funds (ETF), dan layanan manajemen investasi institusional. Virtus terus meningkatkan penawaran investasinya untuk memenuhi kebutuhan klien yang berubah.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Virtus telah menerima beberapa penghargaan untuk kinerja investasi dan kemampuan manajemennya. Firma ini telah diakui dalam berbagai kategori oleh publikasi industri, termasuk peringkat kuat dalam Barron's Best Fund Families di berbagai periode waktu.

Kembali ke atas

3. Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

Sementara Virtus Investment Partners terutama berfokus pada layanan manajemen aset daripada perdagangan forex langsung, manajer afiliasinya mungkin menawarkan strategi yang mencakup eksposur mata uang sebagai bagian dari proses investasi mereka.

Opsi Perdagangan Saham

Virtus menyediakan berbagai peluang investasi saham melalui reksa dana, ETF, dan akun yang dikelolanya. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda, dari strategi berorientasi pertumbuhan hingga investasi berfokus nilai.

Produk Perdagangan CFD

Saat ini, Virtus tidak secara eksplisit menawarkan Contracts for Difference (CFD) sebagai bagian dari layanan perdagangannya. Fokus perusahaan tetap pada produk investasi tradisional seperti reksa dana dan ETF.

Instrumen Keuangan Lainnya

Virtus Investment Partners menawarkan berbagai instrumen keuangan, termasuk:

• Reksa Dana: Berbagai reksa dana terbuka dan tertutup.
• Exchange-Traded Funds (ETF): Dikelola oleh afiliasinya, Virtus ETF Solutions.
• Layanan Manajemen Investasi Institusional: Solusi investasi yang disesuaikan untuk klien institusional.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

Virtus membedakan dirinya melalui pendekatan multi-manajer, multi-strategi yang memungkinkan klien mengakses strategi investasi unik dari manajer independen. Model ini menggabungkan kelincahan firma butik dengan sumber daya dan jangkauan distribusi firma yang lebih besar.

Kembali ke atas

4. Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

Virtus Investment Partners diatur oleh beberapa badan utama, termasuk:

• U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
• Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
• Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk produk investasi tertentu

Struktur Entitas Hukum berdasarkan Wilayah

Sebagai perusahaan yang tercatat di bursa, Virtus beroperasi sebagai entitas hukum tunggal di Amerika Serikat. Firma ini mungkin memiliki anak perusahaan atau entitas afiliasi yang beroperasi di yurisdiksi berbeda, tetapi struktur hukum utamanya berbasis di AS.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Virtus menerapkan berbagai langkah untuk melindungi dana klien, termasuk:

• Pemisahan aset klien
• Kepatuhan terhadap persyaratan regulasi untuk manajemen dana
• Audit dan penilaian rutin terhadap praktik investasi

Negara/Wilayah yang Dilayani

Virtus terutama melayani klien di Amerika Serikat, tetapi produk investasinya tersedia untuk investor internasional melalui berbagai saluran, termasuk struktur UCITS dan QIAIF untuk investor Eropa.

Riwayat Kepatuhan

Virtus mempertahankan kerangka kepatuhan yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi. Perusahaan memiliki riwayat kerja sama dengan badan regulasi dan belum menghadapi tantangan hukum signifikan yang berdampak pada operasinya.

Kembali ke atas

5. Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

Virtus Investment Partners bersaing dengan beberapa firma terkemuka di industri manajemen aset, termasuk:

• Franklin Templeton Investments
• T. Rowe Price Group, Inc.
• Invesco Ltd.
• Eaton Vance Corp.

Posisi dalam Industri

Virtus memposisikan dirinya sebagai penyedia solusi investasi multi-manajer yang khas, berfokus pada penyampaian strategi investasi berkualitas tinggi melalui model kemitraan yang menekankan proses investasi independen.

Faktor Diferensiasi Pasar

Faktor utama yang membedakan Virtus dari pesaingnya meliputi:

• Pendekatan multi-manajer, multi-strategi yang menyediakan berbagai opsi investasi.
• Rekam jejak kinerja yang kuat dan pengakuan dalam berbagai kategori investasi.
• Fleksibilitas dan kelincahan firma butik yang dikombinasikan dengan sumber daya organisasi yang lebih besar.

Kembali ke atas

Sebagai kesimpulan, Virtus Investment Partners merupakan entitas yang menonjol dalam sektor manajemen aset, dicirikan oleh pendekatan multi-manajer, beragam penawaran produk, dan komitmen terhadap kesuksesan klien. Dengan memanfaatkan struktur unik dan manajer investasi yang berpengalaman, perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor individu dan institusional yang terus berkembang. Untuk detail lebih lanjut tentang strategi dan produk investasi mereka, pelajari lebih lanjut.