USL Ikhtisar Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Perusahaan USL, secara resmi dikenal sebagai United States 12 Month Oil Fund, LP, didirikan untuk memberikan investor sarana untuk mendapatkan eksposur ke pasar minyak melalui struktur dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Dana ini memulai operasinya pada 6 Desember 2007 dan dirancang untuk melacak pergerakan harga harian minyak mentah ringan dan manis.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

Dana ini dikelola oleh United States Commodity Funds LLC (USCF), sebuah perusahaan dengan tanggung jawab terbatas yang khusus mengelola produk investasi berbasis komoditas. USCF bertindak sebagai mitra umum dari USL dan terdaftar sebagai operator kumpulan komoditas di Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Lokasi Kantor Pusat

Perusahaan USL berkantor pusat di Oakland, California, di 1999 Harrison Street, Suite 1530. Lokasi pusat ini memungkinkan pengelolaan dan pengawasan yang efisien atas operasi investasinya.

Cakupan Bisnis Global

USL terutama beroperasi di Amerika Serikat tetapi dirancang untuk melayani investor global yang tertarik untuk mendapatkan eksposur ke pasar minyak AS. Dana ini terutama berinvestasi dalam kontrak berjangka untuk minyak mentah ringan dan manis, serta bahan bakar berbasis minyak bumi lainnya.

Badan Regulasi Utama

USL tunduk pada peraturan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) di bawah Securities Act of 1933, serta Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan National Futures Association (NFA). Badan pengatur ini mengawasi kepatuhan dan integritas operasional dari kegiatan investasi USL.

Kembali ke atas

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

Sejak didirikan, USL telah mencapai beberapa pencapaian penting, termasuk peluncuran sukses struktur ETF-nya, yang memungkinkan investor untuk memperdagangkan saham di bursa saham NYSE Arca dengan simbol ticker "USL." Dana ini secara konsisten bertujuan untuk mencerminkan perubahan harian dalam persentase harga spot minyak mentah ringan dan manis.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Selama bertahun-tahun, USL telah memperluas strategi investasinya untuk mencakup berbagai investasi terkait minyak yang lebih luas, termasuk kontrak berjangka untuk jenis minyak mentah lainnya, minyak pemanas, bensin, dan gas alam. Diversifikasi ini memungkinkan dana untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan minat investor.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

USL telah menarik basis pelanggan yang beragam, termasuk investor individu, investor institusional, dan pedagang komoditas. Struktur dana sebagai ETF membuatnya dapat diakses oleh berbagai macam peserta pasar, yang berkontribusi pada pertumbuhan aset yang dikelolanya.

Sejarah Pengembangan Platform

Dana ini terus mengoptimalkan platform perdagangannya untuk meningkatkan pengalaman investor. Ini mencakup perbaikan dalam mekanisme pelaporannya, transparansi mengenai biaya dan pengeluaran, serta pembaruan rutin tentang metrik kinerja.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Meskipun penghargaan spesifik mungkin tidak terdokumentasi secara publik, USL telah mendapatkan pengakuan dalam komunitas investasi karena pendekatannya yang inovatif dalam memberikan eksposur ke pasar minyak mentah melalui struktur ETF.

Kembali ke atas

Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

USL tidak terutama berfokus pada opsi perdagangan forex. Sebaliknya, penawaran utamanya berkisar pada kontrak berjangka minyak. Namun, investor dapat secara tidak langsung mendapatkan paparan terhadap fluktuasi mata uang melalui pergerakan harga minyak.

Opsi Perdagangan Saham

Sebagai ETF, USL memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham di NYSE Arca. Struktur perdagangan ini memberikan likuiditas dan fleksibilitas bagi investor yang ingin masuk atau keluar dari posisi di pasar minyak.

Produk Perdagangan CFD

USL tidak menawarkan Contracts for Difference (CFDs) secara langsung. Sebaliknya, fokusnya adalah pada kontrak berjangka yang terkait dengan minyak dan produk berbasis minyak bumi.

Instrumen Keuangan Lainnya

USL terutama berinvestasi dalam kontrak berjangka untuk minyak mentah ringan dan manis. Selain itu, dana ini dapat terlibat dalam investasi terkait bahan bakar berbasis minyak bumi lainnya, seperti minyak pemanas dan bensin. Dana ini juga dapat berinvestasi dalam opsi yang diselesaikan secara tunai dan transaksi over-the-counter (OTC) berdasarkan harga minyak.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

USL memberikan investor cara yang hemat biaya untuk mendapatkan eksposur ke pasar minyak mentah tanpa perlu membeli dan menyimpan minyak fisik secara langsung. Struktur ETF memungkinkan perdagangan intra-hari, memberikan fleksibilitas bagi investor untuk mengelola posisi mereka secara aktif.

Kembali ke atas

Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

USL diatur oleh beberapa badan, termasuk:

• Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)Mengawasi penawaran sekuritas dan melindungi investor.
• Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC)Mengatur pasar berjangka komoditas dan opsi.
• Asosiasi Nasional Berjangka (NFA)Sebuah organisasi pengatur mandiri untuk industri derivatif AS.

Struktur Entitas Hukum berdasarkan Wilayah

USL disusun sebagai kemitraan terbatas yang terdaftar di Delaware, yang memberikan keuntungan hukum tertentu, termasuk regulasi yang menguntungkan untuk dana investasi. USCF, sebagai entitas pengelola, beroperasi di bawah struktur ini untuk mengelola dana secara efektif.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Investor di USL mendapatkan manfaat dari perlindungan regulasi yang diberikan di bawah hukum AS. Aset dana disimpan dalam rekening perwalian, dan USL diwajibkan untuk mematuhi standar pelaporan dan kepatuhan yang ketat untuk melindungi kepentingan investor.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Sementara USL terutama melayani pasar AS, struktur ETF-nya memungkinkan investor dari berbagai negara untuk berpartisipasi dalam dana tersebut melalui akun broker mereka.

Riwayat Kepatuhan

USL telah mempertahankan rekam jejak kepatuhan yang kuat, mematuhi persyaratan peraturan yang ditetapkan oleh SEC, CFTC, dan NFA. Komitmen terhadap kepatuhan ini membantu memastikan kepercayaan investor dan integritas operasi dana.

Kembali ke atas

Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

USL beroperasi dalam lanskap persaingan yang mencakup beberapa ETF dan dana lain yang berfokus pada komoditas. Pesaing utama meliputi:

1. Dana Minyak Amerika Serikat (USO)ETF lain yang dirancang untuk melacak harga minyak mentah.
2. Dana Minyak Invesco DB (DBO)Sebuah ETF yang berinvestasi dalam kontrak berjangka untuk minyak mentah.
3. ProShares Ultra Bloomberg Minyak Mentah (UCO)Sebuah ETF leveraged yang bertujuan untuk memberikan dua kali lipat kinerja harian dari harga minyak mentah.

Posisi dalam Industri

USL memposisikan dirinya sebagai cara yang sederhana dan hemat biaya bagi investor untuk mendapatkan eksposur ke pasar minyak. Fokusnya pada portofolio beragam kontrak berjangka terkait minyak membedakannya dari pesaing yang mungkin berfokus pada eksposur komoditas tunggal.

Faktor Pembeda Pasar

USL membedakan dirinya melalui strategi investasi unik dengan memegang berbagai kontrak berjangka selama periode 12 bulan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar dan menyediakan kendaraan investasi yang lebih stabil dibandingkan dengan dana yang hanya berfokus pada kontrak bulan terdekat.

Kembali ke atas

Kesimpulannya, USL Company berperan sebagai pemain kunci dalam lanskap investasi komoditas, menawarkan investor cara terstruktur untuk mendapatkan eksposur ke pasar minyak melalui penawaran ETF-nya. Dengan kerangka regulasi yang solid, sejarah pertumbuhan, dan komitmen terhadap kepatuhan, USL terus menjadi pilihan yang relevan bagi mereka yang tertarik untuk berinvestasi dalam minyak mentah dan produk terkait.

Untuk informasi lebih rinci tentang penawaran dan kinerja USL,pelajari lebih lanjut.