UNITED CAPITAL Perusahaan

United Capital Company: Tinjauan Komprehensif

1. Gambaran Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

United Capital Company didirikan pada tahun 2005 oleh Joe Duran dengan visi untuk mendefinisikan ulang layanan keuangan dengan menekankan pendekatan berpusat pada manusia dalam manajemen kekayaan. Perusahaan ini telah berkembang menjadi firma manajemen kehidupan finansial yang memprioritaskan kesejahteraan kliennya daripada hanya berfokus pada aset keuangan mereka.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

Pada Mei 2019, United Capital diakuisisi oleh Goldman Sachs seharga $750 juta. Akuisisi ini memungkinkan Goldman Sachs untuk memperkuat strategi manajemen kekayaannya dan memperluas jangkauannya ke basis klien yang lebih luas, mengintegrasikan pendekatan inovatif United Capital ke dalam layanannya yang sudah ada.

Lokasi Kantor Pusat

United Capital berkantor pusat di Alpharetta, Georgia, Amerika Serikat. Lokasi ini menjadi pusat utama untuk operasional dan inisiatif strategisnya.

Cakupan Bisnis Global

United Capital terutama beroperasi di Amerika Serikat, melayani lebih dari 25.000 klien di lebih dari 90 kantor. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan nasihat dan solusi keuangan yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien.

Badan Pengatur Utama

Sebagai penasihat investasi terdaftar, United Capital diatur oleh beberapa badan utama, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Organisasi-organisasi ini mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap standar dan peraturan industri.

Kembali ke atas

2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

• 2005United Capital didirikan, memperkenalkan paradigma baru dalam layanan konsultasi keuangan.
• 2019Akuisisi oleh Goldman Sachs menandai tonggak penting, memungkinkan pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Sejak didirikan, United Capital telah mengalami pertumbuhan yang pesat, memperluas jumlah karyawannya menjadi hampir 600 orang dan meningkatkan aset yang dikelola (AUM) menjadi $15 miliar. Perusahaan ini secara strategis telah mengakuisisi praktik konsultasi yang sejalan untuk meningkatkan layanannya.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Perusahaan ini telah berhasil menarik beragam klien, melayani lebih dari 25.000 klien. Pendekatan uniknya dalam mengelola kehidupan finansial telah beresonansi dengan individu yang mencari lebih dari sekadar manajemen kekayaan tradisional.

Sejarah Pengembangan Platform

United Capital telah berinvestasi dalam teknologi untuk merampingkan operasinya dan meningkatkan keterlibatan klien. Kemitraan dengan Salesforce sangat penting, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan platform digital yang komprehensif yang mendukung interaksi klien dan manajemen data.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

United Capital telah diakui karena pendekatan inovatif dan layanan yang berfokus pada klien, menempati peringkat tinggi dalam berbagai daftar industri, termasuk penasihat keuangan independen teratas Barrons.

Kembali ke atas

3. Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

United Capital tidak terutama berfokus pada perdagangan forex; namun, ia menawarkan berbagai layanan konsultasi keuangan yang mungkin mencakup wawasan dan strategi terkait pasar valuta asing sebagai bagian dari perencanaan keuangan komprehensifnya.

Opsi Perdagangan Saham

Perusahaan ini memberikan akses kepada klien ke berbagai pilihan investasi, termasuk perdagangan saham. Penasihat United Capitals bekerja sama dengan klien untuk mengembangkan strategi investasi yang dipersonalisasi sesuai dengan tujuan keuangan mereka.

Produk Perdagangan CFD

Meskipun United Capital terutama adalah perusahaan penasihat keuangan, mereka mungkin memberikan wawasan tentang perdagangan Contract for Difference (CFD) sebagai bagian dari diskusi strategi investasi yang lebih luas. Namun, produk CFD tertentu mungkin bukan merupakan penawaran inti.

Instrumen Keuangan Lainnya

United Capital menawarkan beragam instrumen keuangan, termasuk:

• KomoditasStrategi investasi yang melibatkan barang fisik.
• Investasi PropertiPeluang di pasar properti.
• Mata uang kriptoSebagai bagian dari strategi investasi modern, wawasan mungkin diberikan mengenai mata uang digital.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

United Capital membedakan diri melalui pendekatan yang empatik dan berpusat pada manusia, dengan fokus membantu klien meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Perusahaan ini menggunakan alat unik, seperti Money Mind® Analyzer, untuk memahami hubungan emosional klien dengan uang, sehingga memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih disesuaikan.

Kembali ke atas

4. Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

United Capital diatur oleh:

• Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)Mengawasi penasihat investasi.
• Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA)Mengatur perusahaan pialang dan pasar bursa.

Struktur Entitas Legal berdasarkan Wilayah

United Capital terutama beroperasi sebagai penasihat investasi terdaftar di Amerika Serikat. Struktur hukumnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh badan pengawas, memastikan kepatuhan di berbagai kantornya.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Perusahaan ini mematuhi standar regulasi yang ketat yang dirancang untuk melindungi dana klien, termasuk mempertahankan pemisahan aset klien dan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.

Negara/Wilayah yang Dilayani

United Capital terutama melayani klien di Amerika Serikat, dengan fokus pada penyediaan layanan keuangan yang terlokalisasi melalui jaringan kantornya yang luas.

Riwayat Kepatuhan

United Capital telah mempertahankan catatan kepatuhan yang baik, tanpa tindakan regulasi yang signifikan yang dilaporkan. Rekam jejak ini memperkuat komitmennya terhadap praktik etika dan kepercayaan klien.

Kembali ke atas

5. Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

• Fidelity InvestmentsPenyedia terkemuka layanan manajemen investasi dan perencanaan keuangan.
• Charles SchwabMenawarkan berbagai layanan investasi, termasuk manajemen kekayaan dan perdagangan.
• PeloporDikenal dengan opsi investasi berbiaya rendah dan fokus kuat pada edukasi klien.

Posisi dalam Industri

United Capital memposisikan dirinya secara unik dalam industri penasihat keuangan dengan menekankan pendekatan holistik terhadap manajemen kehidupan finansial, membedakan dirinya dari firma manajemen kekayaan tradisional.

Faktor Pembeda Pasar

Faktor-faktor kunci yang membedakan United Capital meliputi:

• Pendekatan EmpatikFokus pada memahami hubungan emosional klien dengan uang.
• Teknologi InovatifPemanfaatan platform digital canggih untuk meningkatkan keterlibatan klien.
• Perencanaan Keuangan PribadiStrategi yang disesuaikan yang selaras dengan tujuan hidup klien, bukan hanya metrik keuangan.

Kembali ke atas

Kesimpulan

United Capital Company telah menegaskan dirinya sebagai pemimpin di sektor konsultasi keuangan melalui pendekatan inovatif, komitmen terhadap kesejahteraan klien, dan kemitraan strategis. Dengan fondasi kuat yang dibangun atas empati dan teknologi, perusahaan terus berkembang dan beradaptasi dalam lanskap keuangan yang berubah. Bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan dan penawaran United Capital, silakan merujuk ke situs web dan sumber daya resmi mereka.

pelajari lebih lanjut