keuntungan
Rentang luas layanan investasi yang disesuaikan untuk individu dan institusi dengan kekayaan tinggi.
Kinerja historis yang kuat dengan fokus pada pengembalian berlebih jangka panjang melalui strategi yang berbeda.
Tidak ada peringatan disipliner, menunjukkan catatan regulasi yang bersih dan komitmen terhadap kewajiban fidusia.
Kontra
Persyaratan investasi minimum yang tinggi, membuatnya kurang dapat diakses bagi investor rata-rata.
Potensi konflik kepentingan karena biaya berbasis kinerja yang dapat mendorong strategi yang lebih berisiko.
Kurangnya transparansi mengenai biaya spesifik yang terkait dengan reksa dana dan dana pribadi.
Akun Broker WCM
WCM Jenis Akun Manajemen Investasi
WCM Manajemen Investasi menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda. Fokus utama mereka adalah pada klien institusional, termasuk rencana pensiun, endowment, dan organisasi amal, tetapi mereka juga melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi dan investor ritel. Ukuran akun minimum adalah sebagai berikut:
- Separately Managed Accounts (SMAs): Minimum $10 juta.
- Private Funds: Investasi minimum $5 juta.
- Mutual Funds:
- Kelas saham institusional: Minimum $100.000.
- Kelas saham investor: Minimum $1.000.
- Hubungi Penasihat: Klien yang tertarik dapat menghubungi penasihat WCM melalui formulir kontak mereka atau dengan menelepon kantor mereka di (949) 380-0200.
- Berikan Informasi yang Diperlukan: Selama konsultasi, klien perlu memberikan informasi pribadi mereka, termasuk status keuangan dan tujuan investasi.
- Penyiapan Akun: Setelah informasi yang diperlukan dikumpulkan, WCM akan membantu menyiapkan akun berdasarkan jenis kendaraan investasi yang dipilih (SMA, Private Fund, atau Mutual Fund).
- Pendanaan Akun: Klien perlu mendanai akun mereka sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan untuk jenis akun yang dipilih.
- Manajemen Berkelanjutan: Setelah akun didirikan dan didanai, WCM menyediakan layanan manajemen investasi berkelanjutan, berfokus pada pencapaian keuntungan berlebih jangka panjang berdasarkan filosofi investasi mereka.
WCM terutama mengenakan biaya manajemen sebesar 1% dari aset yang dikelola (AUM) untuk SMAs, dibayarkan di muka setiap kuartal. Biaya dan minimum dapat dinegosiasikan berdasarkan hubungan klien dan keadaan tertentu.
WCM Proses Pembukaan Akun Broker Manajemen Investasi
Membuka akun broker dengan WCM Manajemen Investasi melibatkan proses yang sederhana. Berikut adalah langkah-langkahnya:
Untuk informasi lebih rinci, calon klien disarankan untuk mengunjungi situs web WCM atau menghubungi kantor mereka langsung.