Lakewood Asset Management, LLC Jenis

Lakewood Asset Management, LLC menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda. Jenis akun utama termasuk:

• Ritel akun: Dirancang untuk investor perorangan, akun ini memungkinkan klien mengelola investasi mereka dengan mudah. Mereka dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi:
• Tunai akun: Sepenuhnya didanai dengan uang tunai, memungkinkan pembelian sekuritas hingga saldo kas yang tersedia.
• Margin akun: Memungkinkan klien meminjam dana dari perusahaan pialang untuk melakukan perdagangan sekuritas, dengan persyaratan saldo minimum yang harus dipertahankan.

• Kekayaan Bersih Tinggi akun: Khusus disesuaikan untuk klien dengan aset substansial, akun ini sering dilengkapi dengan layanan personalisasi dan dukungan penasihat.

• Diskresioner akun: Dalam akun ini, penasihat memiliki wewenang untuk membuat keputusan investasi atas nama klien, yang ideal bagi mereka yang lebih suka pendekatan tanpa campur tangan.

• Non-Discretionary akun: Klien tetap memiliki kendali atas keputusan investasi, dengan penasihat memberikan rekomendasi dan panduan.

Lakewood Asset Management, LLC Proses Pembukaan Akun

Membuka akun pialang dengan Lakewood Asset Management, LLC melibatkan beberapa langkah yang mudah:

• Pilih Jenis akun Anda: Tentukan apakah Anda ingin memiliki akun ritel, akun kekayaan bersih tinggi, akun diskresioner, atau akun non-diskresioner berdasarkan tujuan investasi Anda.

• Isi Aplikasi: Anda dapat mengisi aplikasi secara online atau mengunjungi kantor mereka di 225 W Jefferson Avenue, Suite 102, Naperville, IL. Anda perlu menyediakan:

• Nama lengkap
• Nomor Social Security
• Alamat fisik dan surat-menyurat
• Status pelaporan pajak
• Informasi SIM

• Sediakan Informasi Keuangan: Sertakan rincian tentang kisaran pendapatan Anda, pengalaman investasi, dan tujuan keuangan. Informasi ini membantu perusahaan menilai profil risiko Anda.

• Pilih Preferensi Anda: Tentukan preferensi untuk menerima konfirmasi perdagangan dan laporan bulanan, baik melalui pos atau email.

• Dana Akun Anda akun: Anda dapat mendanai akun Anda melalui berbagai metode, termasuk:

• Transfer bank
• Setoran cek
• Transfer kawat

• Biaya dan Beban ulasan: Kenali struktur biaya, yang biasanya mencakup biaya berbasis aset yang berkisar antara 0,50% hingga 2,00% dari total aset yang dikelola setiap tahun.

• Mulai Berinvestasi: Setelah akun Anda didanai, Anda dapat mulai berinvestasi sesuai dengan strategi Anda, dengan dukungan penasihat keuangan yang ditugaskan jika diperlukan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis akun dan proses pembukaan, silakan kunjungi Lakewood Asset Management.