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優點
提供廣泛的財務規劃服務，包括遺產規劃和稅務最小化。 提供經驗豐富的財務顧問，通常擁有 CFP、CFA 或 CPA 等高級資格。 允許進行虛擬諮詢，方便客戶隨時隨地獲取服務。缺點
通常需要高額的最低投資，通常是數十萬美元，這可能會排除許多潛在客戶。 費用可能難以提前確定，因為它們因顧問和服務而異。 面對面會議的選擇有限，這可能不適合喜歡面對面互動的客戶。
