Cách Giao Dịch Forex trên Thinkorswim: Hướng Dẫn Từng Bước Hoàn Chỉnh 2025

Bạn có thể giao dịch Forex không?

Có, bạn có thể giao dịch forex trên nền tảng thinkorswim. Tính năng này được cung cấp thông qua Charles Schwab Futures & Forex LLC, giúp bạn tiếp cận thị trường tiền tệ toàn cầu.

Hướng dẫn này được tạo ra dành cho cả những nhà giao dịch mới và những người đã có chút kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ từ việc thiết lập tài khoản đến thực hiện các giao dịch phức tạp hơn. Bạn sẽ học được tất cả những gì cần thiết để tự tin sử dụng môi trường giao dịch forex thinkorswim.

Dưới đây là những nội dung mà hướng dẫn này đề cập:

• Thiết lập tài khoản của bạn để giao dịch ngoại hối
• Tìm hiểu cách điều hướng các phần forex trên nền tảng
• Cách giao dịch forex trên thinkorswim, từng bước
• Sử dụng các công cụ tiên tiến để quản lý rủi ro như một chuyên gia
• Một cái nhìn trung thực về những điểm tốt và xấu của nền tảng dành cho các nhà giao dịch tiền tệ

Thiết Lập Tài Khoản Forex Của Bạn

Trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên, bạn cần thiết lập tài khoản của mình một cách chính xác. Giao dịch ngoại hối cần các quyền đặc biệt có thể chưa được bật trong tài khoản thông thường.

Tài khoản của bạn phải có đặc quyền giao dịch tương lai và ngoại hối. Charles Schwab Futures & Forex LLC xử lý việc này, mặc dù đó là một công ty riêng biệt nhưng có liên quan. Hãy kiểm tra cài đặt tài khoản và đăng ký các quyền này nếu cần thiết.

Sau khi được chấp thuận, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản ngoại hối của mình. Bạn sẽ chuyển tiền từ tài khoản chính Schwab của mình. Nhớ kiểm tra xem có thời gian chờ hoặc các bước đặc biệt nào cho giao dịch chuyển tiền này không.

Một khái niệm quan trọng trong forex là ký quỹ. Đây không phải là phí mà là khoản tiền đặt cọc bạn cần để mở và duy trì một vị thế. Nó cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với ít tiền hơn.

Sàn giao dịch đặt ra yêu cầu ký quỹ ban đầu cho từng cặp tiền tệ. Schwab có thể tăng các yêu cầu này, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bắt đầu với trình giả lập paperMoney®. Nó hoạt động giống hệt nền tảng thực nhưng không có bất kỳ rủi ro nào.

Trước khi mạo hiểm với tiền thật, chúng tôi đã dành hai tuần để kiểm tra chiến lược của mình trên cặp EUR/USD trong paperMoney. Điều này giúp chúng tôi làm quen với cách hoạt động của nền tảng mà không có bất kỳ áp lực tài chính nào. Bước này xây dựng cả kỹ năng và sự tự tin.

Điều Hướng Giao Diện

Nền tảng thinkorswim mạnh mẽ nhưng có thể phức tạp. Hãy cùng phân tích các phần chính để giao dịch forex.

Tập trung vào các tab ở trên cùng:

• Nơi chính để thực hiện tất cả các hoạt động đặt lệnh, bao gồm tìm kiếm các cặp tiền tệ và thực hiện giao dịch
• Phân tích:Sử dụng công cụ này để phân tích sâu hơn, lập hồ sơ rủi ro và theo dõi dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ
• Quét:Một công cụ để tạo màn hình tùy chỉnh nhằm tìm các cặp forex phù hợp với tiêu chí của bạn
• Biểu đồ:Nơi bạn sẽ thực hiện hầu hết các phân tích kỹ thuật và theo dõi biến động giá

Để tìm các cặp tiền tệ, hãy truy cập vàoThương mạitab. Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy các loại tài sản. Mục “Forex” cho phép bạn duyệt qua các cặp có sẵn.

Những cặp tiền tệ này thường được nhóm lại với nhau. Các cặp chính bao gồm Đô la Mỹ (như EUR/USD, GBP/USD). Các cặp phụ là các đồng tiền chính khác (như EUR/GBP, AUD/JPY). Các cặp ngoại lai kết hợp một đồng tiền chính với một đồng tiền từ nền kinh tế đang phát triển (như USD/MXN).

Ba cửa sổ là thiết yếu cho giao dịch ngoại hối. Đầu tiên làNhà giao dịch tích cựcthang, rất tốt để nhập và quản lý đơn hàng nhanh chóng.

Thứ hai làBiểu đồCửa sổ. Đây là nơi bạn áp dụng các chỉ báo và công cụ vẽ để phân tích thị trường.

Cuối cùng làHộp báo giá ForexĐiều này hiển thị giá Bid và Ask. Giá Bid là giá để bán đồng tiền cơ sở, và giá Ask là giá để mua nó. Sự chênh lệch giữa các giá này là spread.

Ví dụ, một báo giá EUR/USD có thể hiển thị 1.0750 / 1.0752.

• Đồng tiền cơ sở:EUR
• Đồng tiền định giá:USD
• Giá đặt mua:1.0750 (Giá bán EUR)
• Giá yêu cầu:1.0752 (Giá mua EUR)

Học những lĩnh vực này sẽ giúp bạn điều hướng môi trường forex thinkorswim nhanh hơn nhiều.

Đặt lệnh giao dịch Forex

Dưới đây là quy trình rõ ràng để thực hiện một giao dịch forex tiêu chuẩn. Những bước này sẽ giúp bạn áp dụng kiến thức vào thực tế.

• Chọn Cặp và Biểu Đồ Của Bạn

Bắt đầu từBiểu đồtab. Trong hộp ký hiệu ở góc trên bên trái, nhập mã forex, ví dụ EUR/USD, và nhấn Enter. Biểu đồ giá sẽ tải lên làm không gian làm việc phân tích chính của bạn.

• Hình thành ý tưởng giao dịch

Hãy phân tích để phát triển một giả thuyết. Điều này có thể đơn giản. Bạn có thể sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 chu kỳ. Nếu giá duy trì trên EMA, bạn có thể mua. Nếu giá ở dưới, bạn có thể bán. Bước này là về cách giao dịch, không phải để cung cấp cho bạn một chiến lược hoàn chỉnh.

• Mở Active Trader

Cách giao dịch hiệu quả nhất là trực tiếp từ biểu đồ. Ở phía bên phải cửa sổ biểu đồ của bạn, nhấp vào nút “Active Trader”. Thao tác này sẽ mở ra bảng giá, hiển thị giá mua và giá bán, cho phép bạn giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột.

• Đặt Kích Thước Vị Thế Của Bạn

Trong bảng Active Trader, tìm trường “Quantity”. Đối với forex, đây là số đơn vị tiền tệ bạn muốn giao dịch. Nó hiển thị số tiền thực tế, không phải lot. Lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị, lot mini là 10.000 và lot micro là 1.000.

Các nhà giao dịch mới thường giao dịch với khối lượng quá lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với 10.000 đơn vị (một mini-lot) để hiểu thị trường với rủi ro tối thiểu. Khối lượng này cho phép bạn trải nghiệm thị trường mà không phải chịu rủi ro tài chính quá lớn.

• Thực hiện giao dịch

Với số lượng đã đặt, việc thực hiện rất dễ dàng. Để mua cặp (mua dài), nhấp vàoMUA MKTnút ở đầu bảng điều khiển Active Trader. Thao tác này sẽ gửi lệnh mua ở mức giá chào bán tốt nhất hiện tại. Để bán cặp tiền (vào lệnh bán khống), nhấp vàoBÁN MKT, bán ở mức giá chào mua tốt nhất hiện tại.

Sau khi lệnh của bạn được khớp, bạn sẽ thấy vị thế của mình trong phần "Báo cáo vị thế" ở cuối nền tảng. P/L (Lãi/Lỗ) được cập nhật theo thời gian thực, hiển thị giá thị trường hiện tại so với giá vào lệnh của bạn.

Quản lý rủi ro nâng cao

Vào lệnh chỉ là một nửa trận chiến. Các trader chuyên nghiệp quản lý rủi ro ngay từ đầu. Thinkorswim cung cấp một công cụ tuyệt vời cho việc này: lệnh bracket.

Một lệnh bracket gắn một lệnh dừng lỗ và một lệnh chốt lời vào lệnh vào lệnh ban đầu của bạn. Khi bạn vào lệnh, nền tảng cũng sẽ đặt một lệnh bán ở mức giá thấp hơn (lệnh dừng lỗ của bạn) và một lệnh bán ở mức giá cao hơn (lệnh chốt lời của bạn).

Nếu một lệnh thoát được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Đây còn được gọi là lệnh OCO, hay “One-Cancels-Other”.

Đây là cách thiết lập lệnh bracket trên bậc thang Active Trader. Phương pháp này chuyên nghiệp hơn nhiều so với việc sử dụng lệnh thị trường thủ công.

• TrongNhà giao dịch tích cựcTrên bảng điều khiển, tìm menu thả xuống ở phía trên, thường hiển thị "Đơn hàng đơn lẻ" theo mặc định. Nhấp vào đó.
• Từ menu, đi đếnMẫuvà chọnTRG với Dấu NgoặcThay đổi này sẽ hiển thị giao diện với các trường cho lệnh kích hoạt của bạn cùng với hai lệnh đính kèm.
• Bây giờ bạn sẽ thấy cài đặt “Offset”. Đây là nơi bạn xác định rủi ro của mình. Bạn có thể đặt mục tiêu dừng lỗ và chốt lời bằng tick, pip hoặc một mức giá cụ thể so với điểm vào lệnh. Ví dụ, bạn có thể đặt dừng lỗ 20 pip và mục tiêu lợi nhuận 40 pip.
• Với mẫu đã được kích hoạt, giao dịch tiếp theo của bạn sẽ tự động bao gồm khung bảo vệ này. Khi bạn nhấn MUA MKT hoặc BÁN MKT, tất cả ba lệnh—lệnh vào, lệnh dừng và lệnh giới hạn—sẽ được gửi đến thị trường cùng một lúc.

Phương pháp này thay đổi cuộc chơi cho các nhà giao dịch. Nó rèn luyện kỷ luật bằng cách buộc bạn phải xác định điểm thoát lệnh trước khi vào lệnh. Nó loại bỏ sự cám dỗ mở rộng mức dừng lỗ hoặc chốt lời quá sớm. Nó cho phép giao dịch theo kiểu 'đặt và quên', vì vậy bạn không cần phải liên tục theo dõi màn hình.

Ưu điểm và Nhược điểm Thành thật

Thinkorswim là một nền tảng hàng đầu, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của nó khi giao dịch ngoại hối. Cái nhìn cân bằng này sẽ giúp bạn quyết định xem nó có phù hợp với bạn không.

Dưới đây là một bảng đơn giản làm nổi bật những đánh đổi quan trọng.

Ưu điểm (Lý do bạn sẽ yêu thích)	Nhược điểm (Những điều cần lưu ý)
✅ Biểu đồ & Phân tích vô song:Truy cập hơn 400 nghiên cứu kỹ thuật, công cụ vẽ tiên tiến và ngôn ngữ thinkScript độc quyền để xây dựng các chỉ báo tùy chỉnh hoàn toàn. Đây là điểm mạnh lớn nhất của nó.	⚠️ Chênh lệch giá & Hoa hồng:Mặc dù được quảng cáo là $0 hoa hồng cho giao dịch trực tuyến, chi phí này đã được tính vào chênh lệch giá mua/bán. Mức chênh lệch này có thể rộng hơn so với các nhà môi giới forex chuyên biệt, chi phí thấp.
✅ Nền tảng Tất cả trong Một:Giao dịch liền mạch ngoại hối, cổ phiếu, quyền chọn và hợp đồng tương lai từ một nền tảng tích hợp đầy đủ duy nhất. Đây là một lợi thế lớn cho nhà giao dịch đa tài sản muốn có một trung tâm tập trung.	⚠️ Không phải là Broker ECN thực sự:Việc thực hiện giao dịch được xử lý thông qua bộ phận giao dịch của Schwab. Điều này khác với mô hình Mạng truyền thông điện tử (ECN) cung cấp quyền truy cập thị trường trực tiếp, mà một số nhà giao dịch nâng cao ưa thích.
✅ Mô phỏng mạnh mẽ (paperMoney):Một môi trường demo đẳng cấp nhất, phản ánh hoàn hảo nền tảng trực tiếp. Đây là công cụ vô song để kiểm tra chiến lược và xây dựng sự tự tin mà không có rủi ro tài chính.	⚠️ Quá sức với người mới bắt đầu:Số lượng tính năng, cửa sổ và tùy chọn tùy chỉnh có thể khiến người dùng choáng ngợp, đặc biệt là đối với một nhà giao dịch chỉ muốn tập trung vào forex.
✅ Các Loại Lệnh Nâng Cao:Ngoài các loại lệnh tiêu chuẩn, nền tảng này còn hỗ trợ các lệnh điều kiện phức tạp (ví dụ: "nếu X xảy ra, thì thực hiện Y"), mang lại cho bạn khả năng kiểm soát chi tiết logic giao dịch của mình.	⚠️ Sử dụng tài nguyên nền tảng:Thinkorswim là một ứng dụng chuyên nghiệp và mạnh mẽ. Nó có thể yêu cầu cao về tài nguyên máy tính của bạn, cần đủ RAM và sức mạnh CPU để chạy mượt mà.

Việc hiểu rõ cấu trúc chi phí là vô cùng quan trọng. Mặc dù thinkorswim quảng cáo mức phí $0 cho các giao dịch forex trực tuyến, nhưng họkiếm tiềntừ mức chênh lệch. Bạn nên so sánh mức chênh lệch trực tiếp trên các cặp tiền tệ đã chọn với các nhà môi giới khác để hiểu rõ chi phí giao dịch thực sự. Sự minh bạch này là chìa khóa để quản lý chi phí giao dịch một cách hiệu quả.

Có phù hợp với bạn không?

Bây giờ bạn đã hiểu rõ cách giao dịch forex trên nền tảng thinkorswim, từ thiết lập ban đầu đến các kỹ thuật quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Câu hỏi cuối cùng là liệu nó có phù hợp với mục tiêu giao dịch cá nhân của bạn hay không.

Nền tảng này có những ưu điểm rõ rệt: cung cấp các công cụ phân tích tuyệt vời trong một hệ thống tất cả trong một mạnh mẽ. Đối với các nhà giao dịch coi trọng phân tích kỹ thuật và cơ bản sâu, đây là lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, bạn phải cân nhắc các đánh đổi. Nền tảng này có đường cong học tập dốc, và cấu trúc chi phí, được tích hợp vào chênh lệch giá, có thể không phải là lựa chọn cạnh tranh nhất cho những người giao dịch lướt sóng thường xuyên cần mức chi phí giao dịch thấp nhất có thể.

Khuyến nghị cuối cùng của chúng tôi là:

Thinkorswim là một nền tảng tuyệt vời cho các nhà giao dịch thực hiện giao dịch nhiều loại tài sản, phụ thuộc nhiều vào biểu đồ và phân tích phức tạp, và muốn một nền tảng chuyên nghiệp để phát triển cùng.

Bạn có thể cân nhắc các nhà môi giới ngoại hối chuyên biệt khác nếu bạn là một người giao dịch lướt sóng (scalper) hoặc một nhà giao dịch tự động khối lượng lớn, nơi mỗi phần nhỏ của pip trong chênh lệch giá (spread) và mỗi mili giây trong tốc độ khớp lệnh đều quan trọng đối với thành công của chiến lược của bạn.

Bây giờ bạn đã có kiến thức để giao dịch forex trên thinkorswim. Bước tiếp theo là của bạn: mở paperMoney, áp dụng những gì đã học và bắt đầu xây dựng sự tự tin trên một trong những nền tảng mạnh mẽ nhất dành cho trader cá nhân hiện nay.