Đòn bẩy Forex Giải thích: Hướng dẫn Toàn diện 2025 về Rủi ro & Phần thưởng

Giới thiệu: Một thanh kiếm hai lưỡi

Đòn bẩy Forex giống như một chiếc kính lúp tài chính cho các giao dịch của bạn. Nó có thể làm tăng lợi nhuận, nhưng cũng có thể khiến thua lỗ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Bài viết này sẽ giải thích rõ ràng khái niệm mạnh mẽ này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng đòn bẩy trong khi quản lý rủi ro một cách cẩn thận.

đòn bẩy trong giao dịch forex là gì？ Về cơ bản, nó là một khoản vay từ nhà môi giới của bạn. Công cụ này cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn nhiều trên thị trường forex chỉ với một số tiền nhỏ của riêng bạn.

Chúng tôi sẽ đề cập đến cách đòn bẩy hoạt động, cách tính toán hiệu quả của nó, những rủi ro liên quan và các chiến lược quan trọng để chọn mức độ phù hợp cho bạn.

Cái Nhìn Cơ Bản Về Đòn Bẩy

Ứng Dụng Cơ Học Đòn Bẩy Trong Thực Tiễn

Mối quan hệ là giữa bạn và nhà môi giới của bạn. Nhà môi giới của bạn cung cấp số tiền vay giúp đòn bẩy trở nên khả thi.

Để sử dụng đòn bẩy này, bạn phải đặt một khoản tiền gọi là ký quỹ. Ký quỹ không phải là một khoản phí; đó là một phần tiền trong tài khoản của bạn được dành riêng để mở và duy trì một giao dịch có đòn bẩy.

Mối quan hệ này thể hiện dưới dạng tỷ lệ đòn bẩy, như 10:1, 50:1 hoặc 100:1. Tỷ lệ 100:1 có nghĩa là với mỗi $1 tiền của bạn, bạn có thể kiểm soát $100 trên thị trường.

Dưới đây là cách các tỷ lệ đòn bẩy khác nhau ảnh hưởng đến ký quỹ yêu cầu và tổng sức mua của bạn.

Tỷ Lệ Đòn Bẩy	Yêu cầu ký quỹ (cho vị thế 100.000 USD)	Sức Mua Của Bạn (với $1,000)
10:1	$10,000	$10,000
50:1	$2,000	$50,000
100:1	$1,000	$100,000

Tại sao Đòn bẩy là Cần thiết

Lý do chính khiến đòn bẩy phổ biến trong forex là vì biến động giá tiền tệ rất nhỏ. Những thay đổi này được đo bằng "pip", thường chỉ chiếm một phần rất nhỏ của một xu.

Giao dịchforex không sử dụng đòn bẩysẽ cần một số tiền khổng lồ để kiếm được lợi nhuận thực sự từ những thay đổi nhỏ này. Điều này sẽ khiến thị trường trở nên ngoài tầm với của hầu hết các nhà giao dịch thông thường.

Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hốigiúp có thể kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Nó làm tăng giá trị của mỗi pip, biến một khoản lợi nhuận nhỏ thành một khoản có thể đáng kể.

Như Investopedia lưu ý,Giao dịch Forex thực sự cung cấp đòn bẩy cao, khiến nó khác biệt so với các thị trường khác.

Tính toán Lợi nhuận và Thua lỗ

Cách Đòn Bẩy Khuếch Đại Lợi Nhuận

Sức mạnh thực sự củađòn bẩy giao dịch forexsẽ trở nên rõ ràng khi bạn thấy nó ảnh hưởng thế nào đến lợi tức đầu tư của bạn. Hãy xem một ví dụ tích cực.

Dưới đây là một ví dụ từng bước về cách sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận:

Một nhà giao dịch có số dư tài khoản là$1,000.
Họ sử dụng đòn bẩy 100:1, cho phép họ mở một vị thế trị giá$100,000(tương đương một lot tiêu chuẩn của cặp EUR/USD). Số tiền $1,000 được giữ làm ký quỹ.
Thị trường di chuyển 1% theo hướng có lợi cho nhà giao dịch.
Lợi nhuận được tính trên toàn bộ quy mô vị thế có đòn bẩy: $100.000 * 1% =Lợi nhuận 1.000 đô la.
Lợi nhuận $1,000 này tương đương với tỷ suất lợi nhuận 100% trên số tiền ký quỹ ban đầu $1,000 dùng cho giao dịch, điều không thể đạt được nếu không sử dụng đòn bẩy.

Cách Đòn Bẩy Khuếch Đại Thua Lỗ

Cùng một hệ thống giúp tăng lợi nhuận cũng hoạt động tương tự đối với thua lỗ. Đây là rủi ro mà mọi nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy phải lưu ý.

Hãy sử dụng cùng một ví dụ nhưng với thị trường di chuyển ngược lại với chúng ta:

Nhà giao dịch có$1,000và mở một$100,000vị thế sử dụng đòn bẩy 100:1.
Lần này, thị trường di chuyển 1% ngược lại với vị thế của họ.
Khoản lỗ được tính trên cùng một vị thế đầy đủ: $100.000 * 1% =Thua lỗ 1.000 đô la.
Khoản lỗ này xóa sạch toàn bộ số ký quỹ 1.000 USD của nhà giao dịch. Vị thế sẽ tự động đóng lại và số tiền ban đầu bị mất.

Điều này dẫn đến cái gọi là Margin Call hoặc Stop Out. Margin Call là cảnh báo từ nhà môi giới rằng số tiền trong tài khoản của bạn đang giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu. Stop Out là khi nhà môi giới buộc phải đóng vị thế của bạn để ngăn chặn thua lỗ thêm và đảm bảo bạn không rơi vào tình trạng số dư âm.