ตลาดเอเชียตามวอลล์สตรีทร่วง หลังเทรดเดอร์เตรียมรับมือการประกาศของเฟด

สรุปข่าว:ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ซื้อขายลดลงในวันพุธ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสัญญาณเชิงลบจากวอลล์สตรีท ขณะที่ผู้ค้ารอการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงท้ายของวัน

นำในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2566 ตลาดหุ้นในเอเชีย รวมถึงนิเคอิของญี่ปุ่นและ ASX ของออสเตรเลีย มีแนวโน้มลดลง ตามสัญญาณเชิงลบจากวอลล์สตรีท ในขณะที่ผู้ค้ายังคงระมัดระวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งคาดกันอย่างกว้างขวางว่าจะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่

ตลาดเอเชียปรับตัวลดลงท่ามกลางความระมัดระวัง

ตลาดหุ้นเอเชียประสบกับภาวะตกต่ำอย่างกว้างขวางในวันพุธ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการดำเนินงานที่ติดลบของวอลล์สตรีทในวันก่อนหน้า การลดลงของดัชนีหลักต่างๆ ถูกโยงไปถึงบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอการอัปเดตนโยบายการเงินที่สำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) การตัดสินใจของเฟดคาดว่าจะให้แนวทางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกของตลาด

ผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งป้องกันในความคาดหมายของการประกาศนโยบายการเงินของ Federal Reserve ซึ่งคาดกันอย่างกว้างขวางว่าจะรักษาอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน โดยมีโอกาส 99% ตามที่เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group บ่งชี้ ตลาดเอเชียปิดส่วนใหญ่ลดลงในวันอังคาร และแนวโน้มนี้ดูเหมือนจะดำเนินต่อไปเนื่องจากความสัมพันธ์กับพัฒนาการในสหรัฐฯ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดหุ้นออสเตรเลียกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เห็นได้ชัด โดยดัชนีมาตรฐาน S&P/ASX 200 ลดลงมาอยู่ที่ 7,162.60 ซึ่งสะท้อนถึงการสูญเสีย 0.47% ตลอดช่วงการซื้อขาย ดัชนีนี้ลดลงไปถึงจุดต่ำสุดที่ 7,151.70 ในช่วงต้นของวัน ดัชนี All Ordinaries ก็ลดลงตามไปด้วย ตก 34.60 จุด หรือ 0.47% มาอยู่ที่ 7,360.40 ซึ่งตอกย้ำแนวคิดที่ว่าผู้ค้าหุ้นกำลังตื่นตระหนกต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

ประสิทธิภาพของภาคส่วนและหุ้นรายตัว

ภาคส่วนสำคัญในตลาดออสเตรเลียเผชิญกับภาวะตกต่ำ โดยเฉพาะหุ้นเหมืองแร่และพลังงาน บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่เช่น Rio Tinto, Mineral Resources และ Fortescue Metals มีการขาดทุนประมาณ 1% ในแต่ละบริษัท ขณะที่ BHP Group ลดลงมากกว่า 1% หุ้นน้ำมันก็สะท้อนแนวโน้มลดลงนี้เช่นกัน โดย Woodside Energy ลดลงเกือบ 1% และบริษัทในกลุ่มเดียวกันเช่น Beach Energy และ Santos ลดลงเล็กน้อยที่ 0.4-0.5%

ในทำนองเดียวกัน ภาคเทคโนโลยีก็ได้รับผลกระทบ โดยหุ้นของ Block เจ้าของ Afterpay ลดลงมากกว่า 2% และ Appen ลดลงกว่า 4% ที่น่าสังเกตคือ ธนาคารดั้งเดิมอย่าง Commonwealth Bank และ ANZ ก็เผชิญกับการลดลงเช่นกัน โดยลดลงเล็กน้อยที่ 0.2-0.4%

อย่างไรก็ตาม ในภาคการทำเหมืองทองคำมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย บริษัท Northern Star Resources มีผลประกอบการลดลงเกือบ 2% ในขณะที่ Newcrest Mining และ Resolute Mining สามารถทำกำไรได้เล็กน้อยที่ 0.2-0.5%

การขยายตัวของความสูญเสียในตลาดญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงขยายการขาดทุน โดยดัชนีนิเคอิ 225 ลดลง 120.38 จุด หรือ 0.36% ปิดที่ 33,122.21 และเคยตกลงต่ำกว่าเครื่องหมาย 33,200 ชั่วคราว ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมยังคงระมัดระวังก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารญี่ปุ่นในวันศุกร์ แม้ว่าบริษัทใหญ่ๆ เช่น SoftBank จะยังคงมั่นคง แต่คู่แข่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง Honda และ Toyota ต้องเผชิญกับการลดลงสูงถึง 1% แต่ละบริษัท

ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงได้รับการเน้นย้ำจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ซึ่งระบุว่าการขาดดุลการค้าสินค้าในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 930.477 พันล้านเยน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 659.1 พันล้านเยนอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่ออารมณ์ตลาดในปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชีย

ในขอบเขตการเคลื่อนไหวระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้น หลายประเทศในเอเชียรวมถึงนิวซีแลนด์ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ บันทึกการลดลงเล็กน้อยระหว่าง 0.1% ถึง 0.4% ที่น่าสนใจคือ อินโดนีเซียโดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้น 0.5% ซึ่งเป็นการทำลายแนวโน้มเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

การซื้อขายในตลาดสกุลเงินสะท้อนถึงความรู้สึกของนักลงทุน โดยดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 0.645 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐพยายามรักษาความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ โดยปิดการซื้อขายในญี่ปุ่นที่ระดับสูงกว่า 147 เยน

ผลกระทบจากวอลล์สตรีทและอิทธิพลต่อตลาดโลก

พื้นหลังที่ซับซ้อนปรากฏขึ้นบนวอลล์สตรีทในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งหุ้นฟื้นตัวขึ้นบ้างแต่ในที่สุดก็ปิดตัวลง โดยได้รับแรงกดดันจากความท้าทายในช่วงต้นเซสชัน ดาวน์ลดลง 106.57 จุด หรือ 0.3% ปิดที่ 34,517.73 ขณะที่นาซแด็กที่เน้นเทคโนโลยีและเอสแอนด์พี 500 ก็มีลดลงเล็กน้อย 0.2% เช่นกัน การลดลงนี้มาจากความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต

ความเชื่อมโยงของตลาดโลกได้เพิ่มความอ่อนไหวให้กับนักลงทุนและผู้ค้าในเอเชีย ซึ่งยังคงเฝ้าระวังอยู่ โดยการประกาศของเฟดที่กำลังจะมาถึงมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนความรู้สึกของตลาดในทั้งสองภูมิภาค

ภาพรวมตลาด

ในขณะที่ผู้ค้าและนักลงทุนกำลังเผชิญกับสภาวะที่ผันผวนเหล่านี้ ทัศนคติต่อตลาดเอเชียถูกกำหนดขึ้นจากสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สำคัญ