คู่มือการเทรดน้ำมันสหรัฐฯ: WTI Crude คืออะไรและวิธีการเทรดให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อคุณเห็น "US OIL" บนแพลตฟอร์มเทรดของคุณ คุณกำลังดูอะไรอยู่? นี่เป็นคำถามทั่วไปสำหรับเทรดเดอร์หลายคนที่ต้องการย้ายจากตลาดฟอเร็กซ์มาสู่การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ คำตอบง่ายๆ คือ US OIL เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณเดิมพันกับราคาน้ำมันดิบอเมริกัน มันเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุด, คาดการณ์ยากที่สุด, และมีการซื้อขายแพร่หลายที่สุดในโลก ทำให้เป็นส่วนสำคัญของพอร์ตการลงทุนของเทรดเดอร์ทั่วโลก การเข้าใจวิธีการทำงานของมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางในตลาดพลังงานอย่างประสบความสำเร็จ คู่มือนี้จะให้แผนที่ครบถ้วน นำคุณจากแนวคิดพื้นฐานไปสู่กลยุทธ์การปฏิบัติจริง

ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะสำรวจ:

• US OIL แทนอะไรในโลกของการเทรด
• ความแตกต่างหลักระหว่าง US OIL (WTI) และคู่แข่งอย่าง Brent
• ปัจจัยพื้นฐานที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของราคา
• คู่มือทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเทรด US OIL

ทำความเข้าใจกับ US OIL

การเทรด US OIL ให้มีประสิทธิภาพ เราต้องเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์เองก่อน เมื่อคุณทำการเทรด US OIL คุณไม่ได้กำลังสั่งให้นำถังน้ำมันดิบมาส่งที่บ้านคุณ แต่คุณกำลังทำงานกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งเลียนแบบราคาตลาดน้ำมัน

การเทรด CFD ไม่ใช่น้ำมัน

เครื่องมือที่มักถูกติดป้ายว่า "US OIL" โดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์และซีเอฟดีคือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) สัญญาซีเอฟดีเป็นข้อตกลงระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างของมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่ช่วงที่เปิดสัญญาจนถึงปิดสัญญา

ระบบนี้ให้คุณทายทิศทางราคาน้ำมัน ถ้าคุณคิดว่าราคาจะขึ้น คุณ "เปิดสถานะซื้อ\" หรือซื้อ CFD ถ้าคุณคิดว่าราคาจะลง คุณ \"เปิดสถานะขาย" หรือขาย CFD กำไรหรือขาดทุนของคุณคือการเปลี่ยนแปลงของราคาคูณด้วยขนาดของตำแหน่งของคุณ ข้อได้เปรียบหลักคือการเข้าถึงง่าย คุณสามารถเข้าถึงตลาดน้ำมันด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อยและไม่ต้องยุ่งยากกับการเป็นเจ้าของจริง คิดว่ามันเหมือนกับการวางเดิมพันที่มีเลเวอเรจสูงกับราคาน้ำมันมากกว่าการซื้อถังน้ำมันมาเก็บในโรงรถของคุณ

WTI เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

สินทรัพย์อ้างอิงสำหรับ CFD น้ำมันดิบของสหรัฐฯ มักจะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบ West Texas Intermediate หรือ WTI เสมอ WTI เป็นหนึ่งในสองมาตรฐานหลักของน้ำมันดิบระดับโลก ซึ่งมาจากแหล่งน้ำมันทั่วสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่อยู่ในเท็กซัส นอร์ทดาโคตา และนิวเม็กซิโก

WTI เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพ ถูกอธิบายว่า "เบา\" และ \"หวาน" เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำและมีปริมาณกำมะถันต่ำ ทำให้การกลั่นมีต้นทุนต่ำกว่าและเหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง เช่น น้ำมันเบนซิน ราคาของมันถูกกำหนดที่ศูนย์กลางท่อส่งและคลังเก็บหลักในคัชชิง, โอคลาโฮมา ที่ตั้งนี้ซึ่งอยู่ภายในแผ่นดินเป็นรายละเอียดสำคัญที่ส่งผลต่อราคาเมื่อเทียบกับน้ำมันอื่นๆ ทั่วโลก และทำให้ WTI เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดราคาน้ำมันในอเมริกาเหนือ

น้ำมันสหรัฐฯ เทียบกับ น้ำมันสหราชอาณาจักร

บนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ คุณจะเห็น US OIL (WTI) ถูกระบุไว้ข้างๆ UK OIL (Brent) แม้ว่าราคาของทั้งสองมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แต่พวกมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งมีลักษณะเฉพาะต่างกัน การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเทรดอย่างมีข้อมูลและเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน น้ำมัน Brent Crude เป็นมาตรฐานสำหรับตลาดโลกที่กว้างขึ้น ในขณะที่ WTI เป็นมาตรฐานหลักสำหรับสหรัฐอเมริกา

เรื่องราวของน้ำมันสองชนิด

ความแตกต่างหลักมาจากภูมิศาสตร์ โลจิสติกส์ และตลาดหลักของแต่ละชนิด น้ำมัน Brent มาจากแหล่งน้ำมันในทะเลเหนือ และลักษณะที่ขนส่งทางเรือทำให้ง่ายต่อการขนส่งไปทั่วโลก ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับ WTI ที่ต้องพึ่งพาท่อส่งและอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

นี่คือการเปรียบเทียบที่ชัดเจน:

ส่วนต่างราคาน้ำมัน WTI และ Brent

ความแตกต่างของราคาระหว่างเกณฑ์มาตรฐานทั้งสองนี้เรียกว่า WTI-Brent spread สเปรดนี้ไม่คงที่ มันเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของอุปสงค์และอุปทานที่เฉพาะเจาะจงกับน้ำมันแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น หากถังเก็บที่ศูนย์กลาง Cushing, Oklahoma เต็มความจุ มันจะสร้างจุดคอขวดสำหรับ WTI กดดันราคาให้ลดลงและขยายสเปรดเมื่อเทียบกับ Brent ที่ขนส่งได้ง่ายกว่า ความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อ Brent โดยตรงมากกว่า WTI ผู้ค้ามักจับตาดูสเปรดนี้เป็นตัวบ่งชี้ความเครียดของตลาดน้ำมันโลก และบางคนอาจซื้อขายสเปรดเองเป็นกลยุทธ์แยกต่างหาก

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันของสหรัฐฯ

ในการเทรดน้ำมันสหรัฐฯ คุณต้องคิดเหมือนนักวิเคราะห์พลังงาน ราคาคือการสะท้อนแบบไดนามิกของเครือข่ายที่ซับซ้อนของแรงทางเศรษฐกิจโลก โลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน และเกมการเมือง เราสามารถแบ่งปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้ออกเป็นหมวดหมู่หลักๆ ได้ไม่กี่ประเภท

พื้นฐานของอุปสงค์และอุปทาน

โดยพื้นฐานแล้ว ราคาน้ำมันเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่สุด นั่นคือ อุปสงค์และอุปทาน

ในด้านอุปทาน มีผู้เล่นหลักและจุดข้อมูลสำคัญหลายประการที่ต้องจับตามอง:

• การตัดสินใจด้านการผลิตของ OPEC+: องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (กลุ่มที่รู้จักกันในชื่อ OPEC+) ร่วมกันควบคุมส่วนสำคัญของการผลิตน้ำมันของโลก การประชุมของพวกเขา ซึ่งพวกเขากำหนดโควตาการผลิต เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาด ตัวอย่างเช่น เมื่อ OPEC+ ประกาศลดการผลิตอย่างไม่คาดคิดมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน 2023 ราคา WTI พุ่งขึ้นทันทีมากกว่า 5% เมื่อตลาดเปิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลอันมหาศาลของกลุ่มนี้
• การผลิตนอกกลุ่มโอเปก: สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานจำนวนมาก เป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นตัวถ่วงดุลสำคัญต่อกลุ่มโอเปกพลัส การเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานในสหรัฐฯ สามารถจำกัดการขึ้นของราคาได้ ในขณะที่การหยุดชะงักใดๆ ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
• ระดับสินค้าคงคลัง: จุดข้อมูลรายสัปดาห์ที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าน้ำมันคือรายงานสถานะปิโตรเลียมรายสัปดาห์ของ Energy Information Administration (EIA) ที่เผยแพร่ทุกวันพุธเวลา 10:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) รายงานนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ การ "ลดลง\" (การลดลงของสินค้าคงคลัง) ที่มากกว่าที่คาดหมายเป็นสัญญาณของความต้องการที่แข็งแกร่งและโดยทั่วไปจะส่งผลดีต่อราคา ในขณะที่การ \"เพิ่มขึ้น" บ่งชี้ถึงความต้องการที่อ่อนแอหรืออุปทานที่มากเกินไปและมักจะส่งผลลบต่อราคา

ในด้านความต้องการ ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนคือ:

• สุขภาพเศรษฐกิจโลก: น้ำมันคือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ด้วยตัวเลข GDP ที่สูงและข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง หมายถึงโรงงานที่ทำงานมากขึ้น สินค้าที่ถูกขนส่งมากขึ้น และผู้คนที่เดินทางมากขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ความต้องการพลังงานสูงขึ้น ในทางกลับกัน ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสามารถทำให้น้ำมันราคาตกได้
• ความต้องการตามฤดูกาล: ความต้องการน้ำมันมีจังหวะตามฤดูกาล "ฤดูขับรถช่วงฤดูร้อน" ในซีกโลกเหนือมักจะเพิ่มการบริโภคน้ำมันเบนซิน ส่วนเดือนฤดูหนาวจะเพิ่มความต้องการน้ำมันร้อน ผู้ค้าคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเหล่านี้ล่วงหน้า

การเมืองและความผันผวน

ไม่มีอะไรที่ทำให้ตลาดน้ำมันผันผวนได้เหมือนวิกฤตการณ์ทางการเมือง การหยุดชะงักของอุปทาน หรือแม้แต่ความกลัวต่อการหยุดชะงักนั้น สามารถทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก นักเทรดที่มีประสบการณ์เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงข่าวพาดหัวเข้ากับปฏิกิริยาตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยตรง

มาลองวิเคราะห์ตัวอย่างที่ทรงพลังล่าสุด: ช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 รัสเซียเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลก เมื่อความขัดแย้งเริ่มขึ้น ตลาดก็ประเมินความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรที่อาจตัดแหล่งจ่ายนี้ออกจากตลาดโลกทันที ในช่วงสองสัปดาห์หลังการรุกรานเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ราคาน้ำมัน WTI พุ่งจากประมาณ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นกว่า 125 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากกว่า 35% นี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาต่อการลดลงของอุปทานที่เกิดขึ้นจริงและได้รับการยืนยัน แต่เป็นความกลัวและความไม่แน่นอนต่อการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นตัวเร่งความผันผวนแบบคลาสสิก

บทบาทของดอลลาร์

เนื่องจากน้ำมันถูกกำหนดราคาในระดับโลกด้วยดอลลาร์สหรัฐ ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์จึงมีผลกระทบโดยตรงและตรงกันข้ามกับราคาน้ำมัน เมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น การซื้อน้ำมันหนึ่งบาร์เรลจะใช้ดอลลาร์น้อยลง อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศที่ถือครองสกุลเงินอื่น ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น ซึ่งอาจลดความต้องการและสร้างแรงกดดันให้ราคาน้ำมันลดลง ในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามักจะสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้น ผู้ค้าน้ำมันจึงต้องติดตามสถานการณ์ของดอลลาร์อย่างใกล้ชิด โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันสหรัฐและฟอเร็กซ์

สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของการเทรด US OIL คือความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคู่สกุลเงินบางคู่ การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเหล่านี้สามารถให้ข้อได้เปรียบที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณใช้การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเป็นตัวบ่งชี้ยืนยันหรือนำสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์

น้ำมันดิบสหรัฐและดอลลาร์แคนาดา

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือที่สุดคือระหว่างน้ำมันดิบสหรัฐ (US OIL) กับดอลลาร์แคนาดา (CAD) แคนาดาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจของแคนาดาและค่าเงินของประเทศจึงมีความอ่อนไหวสูงต่อราคาน้ำมันดิบ

กฎนี้ตรงไปตรงมา: เมื่อราคาน้ำมันดิบสหรัฐ (US OIL) เพิ่มขึ้น จะช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออกของแคนาดาและทำให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น ค่าเงิน CAD ที่แข็งค่าขึ้นหมายความว่าคู่เงิน USD/CAD จะลดลง ในทางกลับกัน เมื่อราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง ค่าเงิน CAD จะอ่อนค่าลง ทำให้คู่เงิน USD/CAD เพิ่มขึ้น

เป็นการฝึกปฏิบัติ เราขอแนะนำให้คุณเปิดกราฟบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณและซ้อนเส้นราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ (US OIL) ไว้บนกราฟ USD/CAD คุณจะเห็นความสัมพันธ์เชิงลบที่ชัดเจนทันที—เมื่อราคาขึ้น อีกฝ่ายมักจะลง ความสัมพันธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้การเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาน้ำมันเป็นสัญญาณการซื้อขาย USD/CAD ที่อาจเกิดขึ้นได้

คู่มือการเทรดแบบปฏิบัติจริง