บทนำ: “การถือยาว” หมายถึงอะไร?

ก่อนที่เราจะกระโดดเข้าสู่โลกอันซับซ้อนของฟอเร็กซ์ ลองเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบที่ง่ายๆ ก่อน ให้คิดว่าการเปิดสถานะซื้อในตลาดเงินตราเหมือนกับการซื้อบ้าน คุณซื้อบ้านเพราะเชื่อว่ามูลค่าของบ้านจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้คุณสามารถขายมันได้ในราคาที่สูงกว่าในภายหลัง แนวคิดพื้นฐานก็เหมือนกัน: ซื้อเมื่อราคาต่ำ และขายเมื่อราคาสูง.

ทีนี้ มาดูกันว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในตลาดฟอเร็กซ์กันเถอะ.

แนวคิดพื้นฐาน

ในตลาดฟอเร็กซ์ คุณจะซื้อขายสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งเป็นคู่เสมอ เมื่อคุณเปิดสถานะซื้อ คุณกำลังซื้อคู่สกุลเงิน ซึ่งหมายความว่าคุณมีความเชื่อเฉพาะด้าน: คุณคิดว่ามูลค่าของสกุลเงินแรกในคู่ (เรียกว่าสกุลเงินฐาน) จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่สอง (เรียกว่าสกุลเงินเสนอราคา)。

มาดูคู่เงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่าง EUR/USD เป็นตัวอย่างกัน ยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินฐาน และดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอ้างอิง หากคุณตัดสินใจเปิดสถานะซื้อใน EUR/USD แสดงว่าคุณกำลังซื้อยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐพร้อมกัน คุณเชื่อว่ายูโรจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์.

คู่มือนี้จะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยคำจำกัดความพื้นฐาน จากนั้นจึงไปสู่ขั้นตอนโดยละเอียดของการทำเทรดขาขึ้น สำรวจวิธีคิดอย่างชาญฉลาดที่จำเป็นในการค้นหาโอกาสที่ดี แนะนำขั้นตอนเชิงปฏิบัติในการทำการซื้อขาย และอธิบายบทบาทสำคัญของการจัดการความเสี่ยง.

การทำงานของตำแหน่งยาว

การทำความเข้าใจนิยามเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น ต่อไป เราจำเป็นต้องแยกย่อยว่าการเทรดขาซื้อจริงๆ แล้วทำงานอย่างไร ตั้งแต่โครงสร้างของคู่สกุลเงินไปจนถึงการคำนวณกำไรและขาดทุน ความรู้พื้นฐานเหล่านี้คือสิ่งที่แยกแยะระหว่างผู้ที่เล่นการพนันกับผู้ที่เทรดด้วยแผนการที่ชัดเจน.

การแยกคู่ออกจากกัน

เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน GBP/USD เพิ่มขึ้น หมายความว่าตอนนี้หนึ่งปอนด์สามารถซื้อดอลลาร์สหรัฐได้มากขึ้น เนื่องจากคุณ "เป็นเจ้าของ" ปอนด์ มูลค่าของตำแหน่งของคุณจะเพิ่มขึ้น ทำให้คุณได้กำไรเมื่อปิดการซื้อขาย

การทำกำไรและขาดทุน

กำไรหรือขาดทุนในตลาด Forex ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน ซึ่งวัดเป็นพิปส์ พิปส์ หรือ "percentage in point" คือหน่วยมาตรฐานที่เล็กที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคา สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สี่ (เช่น 1.2345) ในขณะที่สำหรับคู่สกุลเงินเยนญี่ปุ่น จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สอง (เช่น 150.12)

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ pip เพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าคุณได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดล็อตของคุณ ซึ่งคือปริมาณการเทรดของคุณ

• ล็อตมาตรฐาน: 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน การเคลื่อนไหวแต่ละพิปมีมูลค่าประมาณ $10
• มินิล็อต: 10,000 หน่วย แต่ละพิปมีมูลค่าประมาณ $1
• ไมโครล็อต: 1,000 หน่วย แต่ละพิปมีมูลค่าประมาณ $0.10

การคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการเทรดแบบ long นั้นง่ายมาก:

กำไร/ขาดทุน = (ราคาขายออก - ราคาเข้า) x มูลค่าขนาดล็อต x จำนวนล็อต

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดออเดอร์ซื้อ EUR/USD ขนาด 1 ล็อตมาตรฐานที่ราคา 1.0700 และปิดออเดอร์ที่ 1.0750 คุณจะได้กำไร 50 pip โดยที่แต่ละ pip มีมูลค่า $10 ดังนั้นกำไรรวมของคุณจะเท่ากับ $500

เห็นมันบนแผนภูมิ

แผนภูมิราคาคือแผนที่ของเทรดเดอร์ โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งซื้อจะเริ่มต้นในตลาดที่แสดงสัญญาณของการเคลื่อนตัวขึ้น บนแผนภูมินี้หมายความว่าคุณกำลังมองหาโอกาสเข้าทำการซื้อขายในช่วงที่แนวโน้มขาขึ้น มักจะเกิดขึ้นหลังจากราคาลดลงเล็กน้อย หรือเมื่อราคากระเด้งออกจากระดับแนวรับสำคัญ—ซึ่งเป็นระดับราคาที่ความสนใจในการซื้อมีแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งในอดีต

การเทรดแบบ long ที่ประสบความสำเร็จจะดูเหมือนราคาเคลื่อนที่ขึ้นจากจุดที่คุณเข้า สร้างแท่งเทียนสีเขียวหรือสีน้ำเงินที่มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายกำไรของคุณ ในทางกลับกัน การเทรดแบบ long ที่ขาดทุนจะเห็นได้เมื่อราคาเคลื่อนที่ลงจากจุดที่คุณเข้า สร้างแท่งเทียนสีแดงหรือสีดำที่มุ่งหน้าไปยังระดับ stop-loss ของคุณ

การวิเคราะห์อัจฉริยะ: เมื่อไหร่ควรเปิดออร์เดอร์ขาย

การรู้วิธีเปิดออร์เดอร์ซื้อเป็นทักษะเชิงกลไก แต่การรู้ว่าเมื่อไหร่และทำไมจึงควรเปิดออร์เดอร์นั้น ต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ออร์เดอร์ซื้อที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การเดาสุ่ม แต่เป็นการตัดสินใจที่คำนวณมาอย่างดีจากหลักฐานที่บ่งชี้ว่า สกุลเงินนั้นมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น เรารวมการวิเคราะห์สองรูปแบบหลักเข้าด้วยกัน: การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค

อ่านภาพเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์พื้นฐานคือการศึกษาสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินของประเทศนั้น หลักเศรษฐศาสตร์ที่แข็งแกร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เพิ่มความต้องการสกุลเงิน และทำให้มูลค่าของสกุลเงินเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มหลักของตลาด

ปัจจัยพื้นฐานหลักที่สนับสนุนการถือครองสกุลเงินในระยะยาว ได้แก่:

• การขึ้นอัตราดอกเบี้ย: เมื่อธนาคารกลางของประเทศ เช่น Federal Reserve (Fed) ของสหรัฐอเมริกา เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ การถือครองสกุลเงินนั้นจะดูน่าสนใจมากขึ้น นักลงทุนทั่วโลกมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น จึงซื้อสกุลเงินนั้น ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มขึ้น การติดตามประกาศจาก Federal Open Market Committee (FOMC) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าเงินดอลลาร์สหรัฐ
• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง: ข้อมูลเชิงบวกบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแรง ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่สูง, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่แข็งแกร่ง, และยอดขายปลีกที่เพิ่มขึ้น ล้วนชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับค่าเงิน
• อัตราการว่างงานต่ำ: ตลาดงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นจากอัตราการว่างงานที่ต่ำและการสร้างงานที่แข็งแกร่ง เป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ รายงานค่าจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) รายเดือนน่าจะเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ถูกจับตามองมากที่สุด และสามารถก่อให้เกิดความผันผวนครั้งใหญ่และสร้างโอกาสในการเทรดระยะยาวได้
• ภาษาที่ก้าวร้าวของธนาคารกลาง: ให้ความสนใจกับภาษาที่ใช้โดยผู้นำธนาคารกลาง โทนเสียงที่ "ก้าวร้าว" บ่งชี้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหรือมาตรการการ收紧อื่น ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ทรงพลังสำหรับสกุลเงินนั้น

การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา

ในขณะที่พื้นฐานบอกให้เรารู้ว่าควรซื้อสกุลเงินใด การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรซื้อ มันเกี่ยวข้องกับการศึกษากราฟราคาเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มที่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ มันให้เวลาที่แม่นยำสำหรับการเข้าทำการซื้อขายของเรา

นี่คือสัญญาณบวกที่สำคัญที่นักเทคนิคมองหาก่อนเข้าซื้อ

• ระดับแนวรับ: นี่คือระดับราคาที่เคยเป็นจุดต่ำสุดในอดีตที่ตลาดเคยเปลี่ยนทิศทางจากขาลง เมื่อราคาตกลงไปถึงระดับแนวรับที่แข็งแกร่งและแสดงสัญญาณของการเด้งกลับ นี่ถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแบบคลาสสิก
• รูปแบบแผนภูมิเชิงบวก: รูปแบบบางอย่างบนแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าผู้ขายกำลังสูญเสียการควบคุมและผู้ซื้อกำลังเข้ามาครอบครอง รูปแบบเช่น Inverse Head and Shoulders, Double Bottom หรือ Ascending Triangle เป็นสัญญาณที่ทรงพลังที่แสดงว่าการขึ้นเทรนด์ใหม่อาจกำลังเริ่มต้นขึ้น
• การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ช่วยทำให้ข้อมูลราคาเรียบขึ้นเพื่อแสดงแนวโน้มพื้นฐาน "การตัดกันทองคำ" เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 200 วัน) นี่เป็นสัญญาณบวกระยะยาวที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
• การยืนยันตัวบ่งชี้: เครื่องมือเช่นดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ช่วยวัดโมเมนตัมของตลาด เมื่อ RSI เคลื่อนตัวขึ้นจากพื้นที่ "ขายมากเกินไป" (ปกติต่ำกว่า 30) แสดงว่าความกดดันในการขายหมดลงและราคาอาจพร้อมที่จะกลับตัวขึ้น

กลยุทธ์การบรรจบกัน

การตัดสินใจซื้อขายที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดขึ้นที่จุดตัดระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า "ความสอดคล้อง" นักเทรดจะไม่ดำเนินการตามสัญญาณเดียว แต่จะรอให้หลายปัจจัยมาบรรจบกัน เพื่อสร้างการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูง

ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าการวิเคราะห์พื้นฐานของเราชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังทำได้ดีกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีนโยบายที่แข็งกร้าวกว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) สิ่งนี้สร้างเหตุผลพื้นฐานในการเปิดสถานะซื้อ (long) คู่เงิน USD/JPY แต่แทนที่จะซื้อทันที เราจะรอ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อสังเกตการณ์ให้ราคาดึงกลับมาที่ระดับแนวรับสำคัญ หรือให้รูปแบบบวก (positive pattern) เกิดขึ้นบนแผนภูมิ เมื่อเราได้รับสัญญาณเข้าเทรดทางเทคนิคนั้น เราจึงดำเนินการเปิดสถานะซื้อ โดยมั่นใจว่าทั้งเรื่องราวระยะยาวและจังหวะเวลาระยะสั้นเป็นประโยชน์ต่อเรา

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

ทฤษฎีมีความสำคัญ แต่การนำไปปฏิบัติจริงคือจุดที่ความรู้กลายเป็นทักษะ เรามาดูขั้นตอนทีละขั้นตอนในการดำเนินการเทรดแบบ long บนแพลตฟอร์มเทรดมาตรฐานกัน นี่คือลำดับที่เราทำตามเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเทรดจะถูกดำเนินการด้วยวินัยและพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่ชัดเจน

1. ขั้นตอนที่ 1: เลือกคู่สกุลเงินของคุณ

   จากการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคของคุณ คุณได้ระบุคู่สกุลเงินที่มีโอกาสสูงที่จะเพิ่มขึ้น สำหรับตัวอย่างนี้ สมมติว่าการวิเคราะห์ของเราชี้ให้เห็นว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เราเลือกคู่ AUD/USD เราเห็นรายงานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากออสเตรเลียและการดีดตัวขึ้นในทางบวกจากระดับแนวรับสำคัญบนกราฟรายวัน

2. ขั้นตอนที่ 2: กำหนดความเสี่ยงและขนาดตำแหน่ง

   นี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเทรดทั้งหมด ก่อนที่คุณจะคิดถึงกำไร คุณต้องกำหนดความเสี่ยงของคุณก่อน เราไม่เคยเสี่ยงมากกว่า 1-2% ของเงินเทรดในแต่ละการเทรด ขั้นแรก ให้กำหนดจุดที่ความคิดการเทรดของคุณถูกพิสูจน์ว่าผิด นี่คือราคาสต็อปลอสของคุณ จากนั้น ใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อกำหนดขนาดล็อตที่ถูกต้องตามยอดเงินในบัญชีของคุณ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณเลือก และระยะทางในพิปส์จากจุดเข้าไปยังสต็อปลอสของคุณ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าแม้ว่าคุณจะผิด การสูญเสียก็จะถูกควบคุมและจัดการได้

3. ขั้นตอนที่ 3: วางคำสั่ง 'ซื้อ'

   เมื่อคุณมีแผนแล้ว ก็ถึงเวลาดำเนินการ ในเทอร์มินัลเทรดของคุณ คุณจะเปิดตั๋วคำสั่งสำหรับ AUD/USD คุณมีทางเลือกหลักสองทาง: คำสั่งตลาด (Market Order) ซึ่งจะซื้อคู่นี้ทันทีในราคาปัจจุบันที่ดีที่สุด หรือคำสั่งรอ (pending order) คำสั่งซื้อจำกัด (Buy Limit) จะถูกวางไว้ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ช่วยให้คุณเข้าซื้อเมื่อราคาลดลง ในขณะที่คำสั่งซื้อหยุด (Buy Stop) จะถูกวางไว้สูงกว่าราคาปัจจุบันเพื่อเข้าซื้อเมื่อมีการยืนยันโมเมนตัม สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้คำสั่งตลาด (Market Order) เนื่องจากตรงตามเงื่อนไขในตอนนี้ เราคลิก 'ซื้อ'

4. ขั้นตอนที่ 4: กำหนดคำสั่งคุ้มครอง

   เมื่อการเทรดของคุณเริ่มต้นขึ้น การกระทำถัดไปทันทีคือการตั้งคำสั่งป้องกันความเสี่ยงของคุณ ซึ่งจะทำให้การจัดการความเสี่ยงและแผนการทำกำไรของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ และขจัดอารมณ์ออกจากสมการ คุณจะวางคำสั่ง Stop-Loss (SL) ที่ราคาที่คุณตัดสินใจไว้ในขั้นตอนที่ 2 หากราคาลดลงถึงระดับนี้ การเทรดของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะวางคำสั่ง Take-Profit (TP) ที่ราคาเป้าหมายของคุณ ซึ่งมักจะกำหนดโดยระดับแนวต้านใกล้เคียงหรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม (เช่น 2:1 หรือ 3:1)

5. ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและจัดการ

   การเทรดตอนนี้เปิดอยู่และถูกจัดการโดยคำสั่ง SL และ TP ของคุณอย่างเต็มที่ หน้าที่ของคุณคือติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องจัดการมากเกินไป ปล่อยให้การเทรดเป็นไปตามแผนของคุณ หลีกเลี่ยงการปิดออเดอร์ก่อนเวลาอันควรเพื่อกำไรเล็กน้อย หรือย้ายจุด stop-loss ออกไปหากการเทรดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นใจ สาเหตุเดียวที่คุณควรเข้าไปแทรกแซงด้วยตนเองคือหากเหตุผลพื้นฐานหรือทางเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังการเทรดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มิฉะนั้น ปล่อยให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินผลลัพธ์

ตลาด Forex เป็นตลาดสองทาง สำหรับทุกเทรดเดอร์ที่เปิดออร์เดอร์ long อาจจะมีอีกคนที่เปิดออร์เดอร์ short การเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองตำแหน่งที่ตรงข้ามกันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจพลวัตของตลาดและพัฒนากรอบความคิดการเทรดที่ยืดหยุ่น

ด้านบวก vs ด้านลบ

อย่างที่เราได้กล่าวไว้ การลงทุนแบบ long เป็นการกระทำที่มีแนวโน้มเชิงบวกโดยธรรมชาติ คุณคือผู้มองโลกในแง่ดี ที่กำลังเดิมพันกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของราคา

ในทางกลับกัน การเปิดออเดอร์ขาย (short) หมายความว่าคุณกำลังขายคู่สกุลเงินนั้น ๆ คุณทำเช่นนี้ด้วยความคาดหวังว่าสกุลเงินฐานจะอ่อนค่าลง (สูญเสียมูลค่า) เมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง นี่คือท่าทีเชิงลบ ตัวอย่างเช่น การขาย EUR/USD หมายความว่าคุณกำลังขายยูโรและซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่ายูโรจะลดลง กำไรของคุณจะมาจากราคาที่ลดลง

จิตวิทยาการเทรด

ความแตกต่างทางยุทธศาสตร์นั้นชัดเจน แต่ด้านจิตวิทยาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน กรอบความคิดที่จำเป็นสำหรับแต่ละด้านอาจแตกต่างกันค่อนข้างมาก

การลงทุนแบบ Long มักจะรู้สึกเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่ายกว่า โดยทั่วไปเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นตามเวลา และตลาดหุ้นมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว การซื้อเข้าสู่โมเมนตัมเชิงบวกนี้สามารถทำให้รู้สึกเหมือนคุณกำลังมีส่วนร่วมในการเติบโตและการขยายตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มุ่งไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความมั่นใจมากเกินไป ซึ่งเทรดเดอร์อาจยึดถือตำแหน่ง Long ที่ขาดทุนไว้นานเกินไป โดยหวังว่ามันจะ "กลับมา"

ในทางกลับกัน การเล่น Short มักเป็นกิจกรรมที่ขัดแจ้ง ต้องใช้ความคิดที่สงสัยมากกว่า คุณกำลังเดิมพันกับความเชื่อมั่นในแง่ดีที่แพร่หลาย หรือใช้ประโยชน์จากข่าวลบ ความกลัว หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สิ่งนี้อาจกดดันทางจิตใจมากกว่า นอกจากนี้ ผู้เล่น Short ยังเผชิญกับความเสี่ยงเฉพาะที่เรียกว่า "Short squeeze" นี่คือเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน บังคับให้ผู้เล่น Short ต้องซื้อกลับตำแหน่งของตนด้วยการขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยง การซื้อครั้งนี้ยิ่งเติมเชื้อไฟให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปอีก สร้างวงจรป้อนกลับที่เจ็บปวดสำหรับทุกคนที่เล่น Short

แนวคิดขั้นสูง: การใช้เลเวอเรจและความเสี่ยง

ในตลาดฟอเร็กซ์แบบขายปลีก มีแนวคิดหนึ่งที่โดดเด่นเหนือสิ่งอื่นใดในความสามารถที่จะสร้างโชคลาภและทำลายบัญชีได้ นั่นคือเลเวอเรจ การเข้าใจว่าเลเวอเรจมีปฏิสัมพันธ์กับตำแหน่งซื้อของคุณอย่างไรไม่ใช่เพียงหัวข้อขั้นสูง แต่เป็นเรื่องของความอยู่รอด

เลเวอเรจ: ตัวขยายสัญญาณ

เลเวอเรจคือเงินกู้ที่โบรกเกอร์ของคุณจัดให้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยเงินจำนวนน้อย เลเวอเรจ 100:1 หมายความว่าทุกๆ 1 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ คุณสามารถควบคุมเงินในตลาดได้ 100 ดอลลาร์

เมื่อคุณเปิดสถานะซื้อ (long) ในคู่สกุลเงินหนึ่ง การใช้เลเวอเรจจะขยายผลลัพธ์ หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณต้องการ กำไรของคุณจะถูกขยายอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินทุนเริ่มต้น แต่หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม การขาดทุนของคุณก็จะถูกขยายอย่างมากเช่นกัน มันเป็นดาบสองคมที่ทรงพลังแต่ไร้ความปรานี

มาร์จิ้นและการเรียกมาร์จิ้น

จำนวนเงินเล็กน้อยที่คุณใช้เพื่อเปิดการเทรดแบบมีเลเวอเรจเรียกว่า มาร์จิ้น ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม แต่เป็น "เงินมัดจำแสดงความตั้งใจ" ที่โบรกเกอร์ถือไว้เพื่อครอบคลุมความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

หากตำแหน่งซื้อ (long position) ของคุณเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงข้ามกับที่คุณคาดการณ์ไว้ มูลค่าของบัญชี (equity) ซึ่งก็คือมูลค่ารวมของบัญชีคุณจะเริ่มลดลง หากขาดทุนของคุณมีขนาดใหญ่จนทำให้ equity ต่ำกว่าร้อยละที่กำหนดของ margin ที่ต้องการ นายหน้าของคุณจะออกคำเตือน margin call ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้คุณเติมเงินเข้าบัญชีหรือปิดตำแหน่งที่ขาดทุนเพื่อให้ equity ของคุณกลับมาอยู่ในระดับที่กำหนด หากคุณไม่ดำเนินการตามนั้น นายหน้าจะปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินเกินกว่าที่มีอยู่ในบัญชี

กรณีศึกษา: พลังของการใช้เลเวอเรจ

เพื่อให้เข้าใจผลกระทบอย่างแท้จริง เรามาวิเคราะห์สถานการณ์หนึ่ง นักเทรดมีบัญชี 1,000 ดอลลาร์ และต้องการเปิดออร์เดอร์ซื้อ EUR/USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.0800

ตารางแสดงให้เห็นความจริงอย่างชัดเจน ในสถานการณ์ B การเคลื่อนไหวของราคาที่ดูเหมือนเล็กน้อยเพียง 100 pip ที่ขัดกับตำแหน่งก็เพียงพอที่จะทำให้บัญชีทั้งหมดหายไป ความน่าดึงดูดใจของกำไร 50% นั้นมีพลังมาก แต่ความเสี่ยงของการสูญเสีย 100% นั้นเลวร้ายอย่างยิ่ง

ในช่วงเริ่มต้นของเรา ความน่าดึงดูดของเลเวอเรจสูงนั้นแข็งแกร่งมาก เราเห็นมันเป็นทางลัดสู่กำไรก้อนใหญ่ เราได้เรียนรู้บทเรียนที่ยากลำบากว่าการเทรดที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไปเพียงครั้งเดียวที่ผิดพลาดสามารถทำลายกำไรที่ได้มาอย่างระมัดระวังและมีวินัยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ประสบการณ์นี้สอนให้เราเห็นเลเวอเรจไม่ใช่เป้าหมายที่จะใช้ให้เต็มที่ แต่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและความเคารพอย่างลึกซึ้ง การเทรดอย่างมืออาชีพที่แท้จริงคือการอยู่ในเกมได้นาน และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเท่านั้น

สรุป: เกมยาว

การเข้าใจและเชี่ยวชาญในการถือ Long Position เป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาเทรด Forex ที่สมบูรณ์ มันคือศิลปะในการระบุศักยภาพและใช้ประโยชน์จากแรงส่งขึ้น ดังที่เราได้เห็นแล้วว่า มันเกี่ยวข้องกับอะไรมากกว่าแค่การคลิกปุ่ม "ซื้อ"

เพื่อสรุปแนวทางนี้ให้เหลือแต่บทเรียนที่สำคัญที่สุด โปรดจำสี่เสาหลักเหล่านี้ไว้:

• การเปิดสถานะซื้อเป็นกลยุทธ์ที่เป็นบวกโดยพื้นฐาน โดยเป็นการเดิมพันว่าคู่สกุลเงินจะเพิ่มมูลค่าขึ้นจากความแข็งแกร่งของสกุลเงินฐาน
• ความสำเร็จขึ้นอยู่กับพื้นฐานการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง การเทรดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนและสัญญาณเข้าเทคนิคที่ชัดเจนมาบรรจบกัน
• การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การใช้สต็อพลอสอย่างมีวินัยและการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมคือสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างนักเทรดมืออาชีพกับมือสมัครเล่น
• เลเวอเรจเป็นเครื่องขยายกำลังที่ทรงพลังซึ่งต้องจัดการด้วยวินัยอย่างสูงสุด เคารพในพลังของมันเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่รุนแรงจนทำให้บัญชีต้องปิดตัวลง

จากความรู้สู่การปฏิบัติ

การเดินทางจากความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดผลกำไร ต้องอาศัยความอดทน วินัย และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และแนวทางของคุณก็ต้องปรับตัวตามเช่นกัน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยจำนวนน้อย อาจจะด้วยบัญชีทดลอง เพื่อฝึกฝนการระบุโอกาสและการดำเนินการซื้อขายโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

มุ่งเน้นที่กระบวนการ ไม่ใช่กำไร จัดการความเสี่ยงในทุกการซื้อขาย สร้างความมั่นใจและทักษะของคุณไปเรื่อยๆ การเชี่ยวชาญในการถือตำแหน่งยาวนั้นเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็ว แต่เป็นขั้นตอนสำคัญบนเส้นทางสู่การเป็นนักเทรด Forex ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ