PATEL WEALTH Perusahaan

Patel Wealth Company: Tinjauan Komprehensif

1. Gambaran Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Patel Wealth Advisors Private Limited, yang biasa disebut sebagai Patel Wealth, didirikan pada tahun 2015 oleh sekelompok pengusaha dari Gujarat, India. Pendirian perusahaan ini didorong oleh visi untuk memberikan nasihat keuangan yang berkualitas dan membantu usaha kecil dan menengah dalam mengakses pasar modal dengan biaya yang ekonomis.

Induk Perusahaan/Struktur Kepemilikan

Patel Wealth beroperasi sebagai perusahaan swasta terbatas, dengan struktur kepemilikannya terdiri dari anggota pendiri: Minish Patel, Denish Patel, dan Kaushal Patel. Perusahaan ini telah menegaskan dirinya sebagai pemain terkemuka di sektor jasa keuangan India.

Lokasi Kantor Pusat

Kantor pusat Patel Wealth berlokasi di Rajkot, Gujarat, India. Lokasi strategis ini memungkinkan perusahaan untuk melayani beragam klien di seluruh wilayah dan sekitarnya.

Cakupan Bisnis Global

Meskipun terutama berfokus pada pasar India, Patel Wealth membayangkan perluasan operasinya secara global. Perusahaan ini bertujuan untuk beroperasi dalam berbagai spektrum layanan keuangan, mulai dari pialang hingga perbankan, untuk memenuhi kebutuhan klien internasionalnya.

Badan Pengatur Utama

Patel Wealth diatur oleh beberapa otoritas keuangan utama di India, termasuk:

• Badan Pengatur Sekuritas dan Bursa India (SEBI)
• Bursa Efek Nasional (NSE)
• Bursa Efek Bombay (BSE)
• Bursa Multi Komoditas (MCX)
• Lembaga Penyimpanan Efek Nasional Terbatas (NSDL)

2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

Sejak didirikan, Patel Wealth telah mencapai beberapa pencapaian penting:

• 2015Pendirian perusahaan dan penawaran awalnya dalam pialang saham.
• 2016-2018Perluasan layanan untuk mencakup derivatif komoditas dan layanan depositori.
• 2019Pengenalan layanan penelitian dan konsultasi, serta distribusi reksa dana.
• 2020Peluncuran aplikasi Patel Wealth Back Office, meningkatkan kemampuan layanan klien.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Patel Wealth secara bertahap memperluas penawaran layanannya untuk mencakup berbagai produk keuangan yang komprehensif. Perusahaan ini memulai dengan perdagangan saham dasar dan telah berkembang untuk menyediakan rangkaian layanan yang luas, termasuk reksa dana, IPO, dan layanan konsultasi.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Perusahaan telah berhasil membangun basis pelanggan yang kuat, sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan menengah (UKM) dan investor individu. Fokusnya pada layanan berkualitas dan edukasi klien telah berkontribusi pada pertumbuhan pelanggan yang stabil.

Sejarah Pengembangan Platform

Pengembangan aplikasi Patel Wealth Back Office menandai kemajuan signifikan dalam interaksi klien, memungkinkan pengguna mengakses data keuangan mereka dan meminta layanan dengan mudah. Platform ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memanfaatkan teknologi demi pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Meskipun penghargaan spesifik tidak disebutkan dalam data yang tersedia, Patel Wealth telah membangun reputasi sebagai penyedia layanan keuangan yang dapat diandalkan di India, diakui karena pendekatan yang berfokus pada pelanggan dan solusi inovatif.

3. Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

Patel Wealth menawarkan layanan perdagangan forex, memberikan klien akses ke berbagai pasangan mata uang. Jumlah pasti pasangan mata uang yang tersedia dapat bervariasi, tetapi fokusnya adalah pada pasangan utama dan minor untuk memfasilitasi berbagai strategi perdagangan.

Opsi Perdagangan Saham

Perusahaan menyediakan layanan perdagangan saham yang komprehensif di berbagai bursa, termasuk NSE dan BSE. Klien dapat berdagang dalam ekuitas, derivatif, dan komoditas, memungkinkan portofolio investasi yang terdiversifikasi.

Produk Perdagangan CFD

Patel Wealth juga menawarkan Contracts for Difference (CFDs), memungkinkan klien untuk berspekulasi pada pergerakan harga berbagai aset tanpa memiliki aset dasar. Layanan ini memungkinkan perdagangan dengan leverage, yang dapat memperbesar potensi keuntungan maupun risiko.

Instrumen Keuangan Lainnya

Selain opsi perdagangan tradisional, Patel Wealth menyediakan akses ke:

• Mata uang kriptoMemungkinkan klien untuk memperdagangkan mata uang digital populer.
• KomoditasMenawarkan perdagangan dalam berbagai komoditas, termasuk logam mulia dan produk pertanian.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

Patel Wealth membedakan dirinya melalui layanan konsultasi keuangan yang dipersonalisasi, dukungan penelitian, dan platform perdagangan yang ramah pengguna. Perusahaan menekankan pendidikan pelanggan, memastikan bahwa klien mendapatkan informasi yang baik tentang pilihan investasi mereka.

4. Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

Patel Wealth tunduk pada peraturan dari badan-badan berikut:

• Badan Sekuritas dan Bursa India (SEBI)Mengatur pasar sekuritas di India.
• Bursa Efek Nasional (NSE)danBursa Saham Bombay (BSE)Mengatur aktivitas perdagangan saham.
• Bursa Komoditas Multi (MCX)Mengawasi perdagangan komoditas.
• Penyimpanan Efek Nasional Terbatas (NSDL)Mengelola layanan penyimpanan efek.

Struktur Badan Hukum berdasarkan Wilayah

Patel Wealth terutama beroperasi sebagai perusahaan terbatas swasta di bawah hukum India. Struktur hukumnya memungkinkan tanggung jawab terbatas, melindungi aset pribadi pemiliknya.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Perusahaan mematuhi pedoman regulasi yang ketat untuk memastikan perlindungan dana klien, termasuk mempertahankan rekening terpisah untuk dana klien dan mematuhi norma kecukupan modal yang ditetapkan oleh otoritas regulasi.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Meskipun Patel Wealth terutama melayani klien di India, visinya untuk ekspansi global menunjukkan potensi layanan di masa depan untuk klien di negara lain, terutama mereka yang ingin berinvestasi di pasar India.

Riwayat Kepatuhan

Patel Wealth telah mempertahankan rekam jejak kepatuhan yang kuat, mematuhi persyaratan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan India. Komitmen terhadap kepatuhan ini meningkatkan kredibilitasnya dalam industri jasa keuangan.

5. Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

Patel Wealth beroperasi di pasar yang kompetitif, menghadapi persaingan dari beberapa perusahaan terkemuka, termasuk:

• ZerodhaDikenal dengan perdagangan berbiaya rendah dan platform teknologi yang kuat.
• ICICI DirectPemain mapan yang menawarkan berbagai macam produk keuangan.
• HDFC SekuritasPesaing utama di bidang perantara ritel.
• SharekhanDikenal dengan layanan penelitian dan konsultasinya yang komprehensif.

Posisi dalam Industri

Patel Wealth memposisikan dirinya sebagai penyedia layanan keuangan yang berfokus pada pelanggan, dengan fokus pada saran kualitatif dan solusi berbasis teknologi. Penekanannya pada dukungan untuk UKM dan investor individu membedakannya dari perusahaan yang lebih besar dan lebih umum.

Faktor Pembeda Pasar

Faktor pembeda utama untuk Patel Wealth meliputi:

• Fokus yang kuat pada layanan pelanggan yang dipersonalisasi.
• Serangkaian produk keuangan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan UKM dan investor individu.
• Komitmen terhadap pendidikan keuangan dan pemberdayaan klien melalui teknologi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Patel Wealth Company dan layanannya,pelajari lebih lanjut.