Lumina Wealth Perusahaan

Lumina Wealth Perusahaan: Tinjauan Komprehensif

Profil Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Perusahaan Lumina Wealth, sebuah firma penasihat investasi terdaftar, didirikan pada tahun 2017. Firma ini muncul dengan misi untuk memberikan solusi keuangan yang disesuaikan dan layanan manajemen kekayaan yang komprehensif kepada beragam klien, termasuk individu, individu dengan kekayaan bersih tinggi, rencana pensiun, organisasi amal, dan perusahaan.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

Perusahaan Lumina Wealth beroperasi sebagai entitas independen di bawah struktur kepemilikan Lumina Wealth Management, LLC. Independensi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada penyediaan layanan yang dipersonalisasi tanpa pengaruh dari pemegang saham eksternal, memastikan bahwa kepentingan klien tetap menjadi prioritas utama.

Lokasi Kantor Pusat

Perusahaan ini berkantor pusat di Wilmington, North Carolina, di 1508 Military Cut Off Rd, Suite 302, Wilmington, NC 28403, USA. Lokasi strategis ini memposisikan Lumina Wealth Company untuk melayani klien di seluruh New Hanover County dan sekitarnya.

Cakupan Bisnis Global

Sementara Lumina Wealth Company terutama berfokus pada pasar North Carolina, layanannya melayani berbagai macam klien. Perusahaan ini terdaftar untuk memberikan layanan di North Carolina, dengan komitmen untuk memahami lanskap keuangan lokal dan kebutuhan klien.

Badan Regulasi Utama

Perusahaan Lumina Wealth diatur oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh North Carolina Securities Division. Pengawasan regulasi ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

Sejak didirikan, Perusahaan Lumina Wealth telah mencapai beberapa tonggak penting, termasuk pembentukan basis klien yang kuat dan pengembangan rangkaian layanan keuangan yang komprehensif. Perusahaan ini telah meningkatkan aset yang dikelolanya (AUM) menjadi sekitar $163,5 juta, mencerminkan strategi akuisisi klien yang sukses.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Perusahaan telah memperluas penawaran layanannya untuk mencakup perencanaan keuangan, manajemen portofolio, dan layanan konsultasi pensiun. Diversifikasi ini memungkinkan Lumina Wealth Company untuk melayani berbagai kebutuhan dan tujuan keuangan yang lebih luas, meningkatkan daya tariknya bagi berbagai segmen klien.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Perusahaan Lumina Wealth telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam basis pelanggannya, saat ini melayani 491 klien dengan rasio klien terhadap penasihat sebesar 164:1. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan pendekatan personal perusahaan dalam manajemen keuangan dan komitmennya terhadap edukasi klien.

Sejarah Pengembangan Platform

Perusahaan ini terus berinvestasi dalam kemajuan teknologi untuk meningkatkan penyampaian layanannya. Meskipun detail platform tertentu tidak diungkapkan, Lumina Wealth Company menekankan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi untuk manajemen portofolio yang efisien dan komunikasi dengan klien.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Meskipun penghargaan dan pengakuan spesifik tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia, reputasi perusahaan dalam menyediakan layanan keuangan yang dapat dipercaya dan andal telah diakui dalam industri.

Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

Lumina Wealth Perusahaan tidak secara khusus menyebutkan opsi perdagangan forex atau jumlah pasangan mata uang yang ditawarkan. Firma ini terutama berfokus pada layanan konsultasi investasi daripada platform perdagangan langsung untuk forex.

Opsi Perdagangan Saham

Perusahaan ini menyediakan layanan manajemen portofolio, yang mungkin mencakup opsi perdagangan saham yang disesuaikan dengan portofolio klien individu. Namun, kisaran saham tertentu yang tersedia untuk diperdagangkan tidak dirinci.

Produk Perdagangan CFD

Tidak ada penyebutan produk perdagangan Contracts for Difference (CFD) dalam penawaran perusahaan. Lumina Wealth Perusahaan lebih berfokus pada layanan manajemen investasi tradisional dan perencanaan keuangan.

Instrumen Keuangan Lainnya

Perusahaan ini menawarkan berbagai instrumen keuangan, termasuk:

• Manajemen InvestasiStrategi investasi yang disesuaikan untuk individu dan usaha kecil.
• Konsultasi PensiunLayanan untuk membantu klien mengelola rencana pensiun secara efektif.
• Layanan Timing PasarStrategi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek melalui manajemen aktif.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

Perusahaan Lumina Wealth membedakan dirinya melalui pendekatan yang dipersonalisasi dalam perencanaan keuangan dan manajemen investasi. Firma ini menekankan transparansi dan edukasi klien, menyediakan sumber daya seperti seminar edukasi dan lokakarya untuk memberdayakan klien dalam pengambilan keputusan keuangan mereka.

Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

Perusahaan Lumina Wealth terdaftar di badan pengatur berikut:

• Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)
• Divisi Sekuritas Carolina Utara

Afiliasi regulasi ini memastikan kepatuhan terhadap hukum federal dan negara bagian yang mengatur layanan penasihat investasi.

Struktur Entitas Legal berdasarkan Wilayah

Perusahaan ini beroperasi sebagai Lumina Wealth Management, LLC, yang terdaftar di North Carolina. Strukturnya memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan lokal sambil menyediakan berbagai layanan keuangan yang luas.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Sebagai penasihat investasi terdaftar, Perusahaan Lumina Wealth mematuhi pedoman ketat untuk perlindungan dana klien. Ini termasuk mempertahankan dana klien dalam akun terpisah dan mengikuti standar fidusia untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Sementara Lumina Wealth Company terutama melayani klien di North Carolina, layanannya dirancang untuk melayani beragam klien, termasuk individu dan organisasi di wilayah tersebut.

Riwayat Kepatuhan

Perusahaan tidak memiliki pengungkapan atau tindakan disipliner yang diketahui, menunjukkan riwayat kepatuhan yang kuat dan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis.

Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

Perusahaan Lumina Wealth beroperasi dalam lanskap persaingan yang mencakup beberapa pemain kunci di sektor penasihat investasi. Beberapa pesaing utamanya mungkin termasuk:

1. Manajemen Kekayaan Morgan Stanley
2. Edward Jones
3. Investasi Fidelity
4. Charles Schwab
5. Raymond James Financial

Posisi dalam Industri

Perusahaan Lumina Wealth memposisikan diri sebagai firma penasihat yang berfokus pada klien, dengan menekankan layanan yang dipersonalisasi dan perencanaan keuangan yang komprehensif. Status independennya memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam penawaran layanan dan hubungan dengan klien.

Faktor Pembeda Pasar

Perusahaan ini membedakan dirinya melalui:

• Penekanan kuat pada perencanaan keuangan yang dipersonalisasi.
• Komitmen terhadap transparansi dan edukasi klien.
• Beragam layanan yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan klien, mulai dari individu hingga perusahaan.

Kesimpulan

Perusahaan Lumina Wealth adalah firma penasihat investasi terkemuka yang telah membangun reputasi kuat di industri jasa keuangan. Dengan fokus kuat pada layanan yang dipersonalisasi dan komitmen terhadap edukasi klien, firma ini berada dalam posisi yang baik untuk membantu klien dalam menavigasi perjalanan keuangan mereka. Baik melalui perencanaan keuangan, manajemen portofolio, atau konsultasi pensiun, Perusahaan Lumina Wealth bertujuan untuk memberikan solusi yang disesuaikan dengan tujuan unik dari beragam kliennya.

Kembali ke atas

Untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan Lumina Wealth dan layanannya,Pelajari lebih lanjut.