INVESTUS Perusahaan

Investus Company: Tinjauan Komprehensif

1. Gambaran Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Investus Company, yang didirikan pada tahun 2011, telah menjadi pemain utama di sektor konsultasi keuangan dan manajemen investasi. Awalnya berfokus pada penyediaan layanan konsultasi investasi yang dipersonalisasi, perusahaan ini telah memperluas penawarannya untuk melayani beragam klien, termasuk individu dan bisnis yang mencari solusi keuangan yang disesuaikan.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

Investus beroperasi sebagai entitas independen, terdaftar dengan nama Investus Financial. Ini bukan anak perusahaan dari lembaga keuangan yang lebih besar, memungkinkannya untuk mempertahankan pendekatan yang berfokus pada klien tanpa pengaruh dari kepentingan korporat eksternal.

Lokasi Kantor Pusat

Kantor utama Investus berlokasi di 23 Corporate Plaza, Suite 150, Newport Beach, CA 92660. Lokasi strategis di California ini memungkinkan perusahaan untuk melayani berbagai macam klien sambil berada di pusat salah satu pasar keuangan paling dinamis di Amerika Serikat.

Cakupan Bisnis Global

Sementara Investus terutama melayani klien di California, model bisnisnya dirancang untuk mengakomodasi audiens yang lebih luas. Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan layanan penasihat keuangan yang komprehensif yang dapat disesuaikan dengan berbagai yurisdiksi, meskipun operasinya saat ini terkonsentrasi di dalam negara bagian.

Badan Pengatur Utama

Investus Financial diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan tunduk pada pengawasan oleh Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA). Badan pengatur ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar industri dan menjaga komitmen terhadap transparansi serta perlindungan klien.

2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

Sejak didirikan pada tahun 2011, Investus telah mencapai beberapa tonggak penting, termasuk pembentukan basis klien yang kuat dan pengelolaan aset yang signifikan. Perusahaan saat ini mengelola sekitar $64,5 juta aset, mencerminkan pertumbuhan dan kepercayaan klien.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Investus telah secara bertahap memperluas penawaran layanannya selama bertahun-tahun, beralih dari layanan konsultasi investasi dasar ke solusi perencanaan keuangan yang lebih komprehensif. Evolusi ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan klien yang lebih luas, termasuk perencanaan pensiun, perencanaan warisan, dan strategi pajak.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Dengan rasio penasihat-ke-klien 1:71, Investus telah berhasil membangun basis klien yang beragam sebanyak 71 klien, masing-masing mendapatkan perhatian yang dipersonalisasi dan strategi keuangan yang disesuaikan. Rata-rata saldo klien berada di sekitar $907.754, menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap kemampuan perusahaan.

Sejarah Pengembangan Platform

Investus telah berinvestasi dalam mengembangkan platform advisornya untuk meningkatkan pengalaman klien. Ini termasuk integrasi alat dan sumber daya perencanaan keuangan canggih yang memungkinkan klien untuk melacak investasi dan tujuan keuangan mereka secara efektif.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Meskipun penghargaan dan pengakuan spesifik tidak disorot dalam data yang tersedia, komitmen Investus terhadap layanan klien dan kepatuhan regulasi menempatkannya secara menguntungkan dalam industri.

3. Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

Investus menawarkan berbagai pilihan perdagangan forex, memberikan akses ke berbagai pasangan mata uang. Jumlah pasti pasangan mata uang yang tersedia tidak disebutkan dalam informasi yang ada, tetapi perusahaan bertujuan untuk mencakup pasangan utama dan minor untuk memenuhi berbagai kebutuhan perdagangan.

Opsi Perdagangan Saham

Investus memberikan kesempatan kepada klien untuk berinvestasi di berbagai saham, memungkinkan mereka membangun portofolio yang terdiversifikasi. Fokus perusahaan pada layanan konsultasi yang dipersonalisasi memastikan bahwa klien menerima rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan tujuan keuangan mereka.

Produk Perdagangan CFD

Sebagai bagian dari layanan perdagangannya, Investus menawarkan Kontrak untuk Perbedaan (CFD) pada berbagai aset. Ini memungkinkan klien untuk berspekulasi pada pergerakan harga tanpa memiliki aset dasar, memberikan fleksibilitas dalam strategi perdagangan.

Instrumen Keuangan Lainnya

Selain perdagangan valas dan saham, Investus menawarkan berbagai instrumen keuangan, termasuk kripto dan komoditas. Penawaran yang beragam ini melayani klien yang ingin lebih mendiversifikasi portofolio investasi mereka.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

Investus membedakan dirinya melalui komitmennya terhadap perencanaan keuangan dan layanan konsultasi yang dipersonalisasi. Perusahaan ini menekankan pendekatan yang mengutamakan klien, memastikan bahwa situasi keuangan unik setiap klien dipertimbangkan dalam pengembangan strategi investasi mereka.

4. Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

Investus diatur oleh SEC dan merupakan anggota FINRA. Badan pengawas ini mengawasi operasi perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan perlindungan kepentingan klien.

Struktur Entitas Legal berdasarkan Wilayah

Sebagai perusahaan penasihat keuangan yang berbasis di AS, Investus beroperasi di bawah kerangka hukum yang ditetapkan oleh peraturan keuangan AS. Strukturnya memungkinkan fleksibilitas dalam melayani klien di berbagai negara bagian, meskipun fokusnya saat ini adalah di California.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Investus mematuhi persyaratan regulasi yang ketat yang bertujuan untuk melindungi dana klien. Ini termasuk mempertahankan tingkat asuransi yang sesuai dan mematuhi peraturan yang mengatur penanganan aset klien.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Saat ini, Investus terutama melayani klien di California. Namun, model bisnisnya dirancang untuk mengakomodasi klien di wilayah lain, memungkinkan ekspansi potensial di masa depan.

Riwayat Kepatuhan

Investus telah mempertahankan catatan kepatuhan yang bersih tanpa adanya tindakan disipliner atau konflik kepentingan yang dilaporkan, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik etika dan kepatuhan terhadap peraturan.

5. Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

Investus beroperasi dalam lanskap persaingan yang mencakup beberapa pemain kunci di sektor penasihat keuangan. Pesaing yang patut diperhatikan mungkin termasuk perusahaan seperti Fidelity Investments, Charles Schwab, dan Edward Jones, masing-masing menawarkan berbagai layanan dan produk keuangan.

Posisi dalam Industri

Investus memposisikan dirinya sebagai firma penasihat keuangan yang berfokus pada klien, menekankan layanan yang dipersonalisasi dan perencanaan keuangan yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkannya untuk membedakan diri dari firma-firma yang lebih besar dan lebih impersonal yang mungkin lebih mengutamakan volume daripada kebutuhan individu klien.

Faktor Pembeda Pasar

Investus membedakan dirinya melalui komitmennya terhadap standar fidusia, memastikan bahwa kepentingan klien selalu diprioritaskan. Selain itu, fokusnya pada strategi keuangan yang dipersonalisasi dan hubungan yang kuat antara penasihat dan klien berkontribusi pada keunggulan kompetitifnya di industri ini.

Kesimpulannya, Perusahaan Investus telah membangun dirinya sebagai firma penasihat keuangan yang terpercaya dengan komitmen kuat terhadap layanan klien, kepatuhan regulasi, dan perencanaan keuangan yang dipersonalisasi. Dengan fokus pada pertumbuhan dan adaptabilitas, Investus berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang dalam lanskap keuangan yang dinamis.

Kembali ke atas

Untuk informasi lebih lanjut tentang Investus dan layanannya,pelajari lebih lanjut.