Financial Freedom Perusahaan

Financial Freedom Perusahaan: Tinjauan Komprehensif

1. Gambaran Perusahaan

Tanggal Pendirian dan Latar Belakang

Perusahaan Financial Freedom didirikan pada tahun 2002 sebagai firma konsultasi keuangan, dengan pendirian resminya menyusul pada tahun 2005. Firma ini didirikan oleh Cindi Phillips, yang bertujuan untuk menyediakan layanan konsultasi keuangan yang luar biasa dengan fokus pada perawatan pelanggan dan kepentingan terbaik klien.

Perusahaan Induk/Struktur Kepemilikan

Financial Freedom beroperasi sebagai entitas independen, dengan struktur kepemilikan keluarga yang menekankan komitmen untuk melayani klien tanpa tekanan eksternal dari perusahaan produk atau penjualan berbasis komisi.

Lokasi Kantor Pusat

Kantor pusat perusahaan berlokasi di 8044 Montgomery Road, Suite 700, Cincinnati, Ohio 45236, Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan juga memiliki kantor di Beavercreek, Ohio, Malvern, Pennsylvania, dan Sarasota, Florida.

Cakupan Bisnis Global

Meskipun terutama melayani klien di Amerika Serikat, Financial Freedom memiliki cakupan yang luas yang mencakup berbagai layanan penasihat keuangan, melayani individu, keluarga, dan bisnis kecil.

Badan Regulasi Utama

Financial Freedom diatur oleh beberapa badan, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Organisasi-organisasi ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan melindungi investor.

2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Tonggak Utama

• 2002:Financial Freedom didirikan sebagai perusahaan konsultasi keuangan.
• 2005:Perusahaan secara resmi didirikan, menandai transisinya menjadi firma penasihat investasi terdaftar.
• 2016:Perusahaan memperluas layanannya untuk mencakup perencanaan keuangan yang komprehensif dan manajemen portofolio.

Perjalanan Ekspansi Bisnis

Selama bertahun-tahun, Financial Freedom telah mengembangkan layanannya untuk mencakup berbagai solusi perencanaan keuangan, manajemen investasi, dan perencanaan pensiun. Perusahaan ini juga telah memperluas kehadiran fisiknya dengan beberapa lokasi kantor di Ohio dan Florida.

Pertumbuhan Basis Pelanggan

Financial Freedom telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam basis pelanggannya, saat ini melayani lebih dari 1.225 klien dengan total aset yang dikelola (AUM) sekitar $315,1 juta. Perusahaan telah menetapkan rasio klien-ke-penasihat sebesar 306:1, menunjukkan pendekatan yang dipersonalisasi dalam layanan klien.

Sejarah Pengembangan Platform

Perusahaan telah mengembangkan platform yang kuat untuk perencanaan keuangan dan manajemen investasi, menggunakan alat dan sumber daya canggih untuk membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka. Ini termasuk publikasi materi edukatif dan wawasan untuk membuat klien tetap terinformasi.

Penghargaan atau Pengakuan Penting yang Diterima

Meskipun penghargaan spesifik tidak dirinci dalam informasi yang tersedia, komitmen Financial Freedom terhadap standar fidusia dan layanan yang berfokus pada klien menempatkannya secara menguntungkan dalam industri manajemen kekayaan.

3. Layanan Perdagangan yang Ditawarkan

Opsi Perdagangan Forex

Financial Freedom menyediakan akses ke perdagangan forex, menawarkan berbagai pasangan mata uang. Jumlah pasti pasangan mata uang yang tersedia tidak disebutkan, tetapi perusahaan bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perdagangan.

Opsi Perdagangan Saham

Perusahaan menawarkan layanan perdagangan saham, memungkinkan klien untuk berinvestasi dalam berbagai perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Layanan ini merupakan bagian dari solusi manajemen investasi komprehensif mereka.

Produk Perdagangan CFD

Financial Freedom juga menyediakan Contracts for Difference (CFDs), memungkinkan klien untuk berspekulasi pada pergerakan harga berbagai instrumen keuangan tanpa memiliki aset dasar.

Instrumen Keuangan Lainnya

Selain perdagangan forex dan saham, Financial Freedom menawarkan akses ke instrumen keuangan lainnya, termasuk kripto dan komoditas. Diversifikasi ini memungkinkan klien untuk membangun portofolio investasi yang seimbang.

Layanan Khusus atau Keunggulan Unik

Sebagai firma penasihat keuangan yang hanya mengenakan biaya, Financial Freedom membedakan dirinya dengan tidak mendapatkan komisi dari penjualan produk. Struktur ini menyelaraskan kepentingan firma dengan kepentingan kliennya, menciptakan hubungan yang lebih transparan dan dapat dipercaya.

4. Latar Belakang Regulasi dan Hukum

Informasi Regulasi Terperinci

Financial Freedom diatur oleh:

• Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)
• Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA)

Badan pengawas ini mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum sekuritas federal dan melindungi investor.

Struktur Entitas Hukum berdasarkan Wilayah

Financial Freedom beroperasi sebagai firma penasihat investasi terdaftar di beberapa negara bagian, termasuk Ohio, Pennsylvania, dan Florida. Firma ini dirancang untuk mematuhi peraturan khusus negara bagian sambil mempertahankan tanggung jawab fidusiarnya.

Langkah Perlindungan Dana Klien

Untuk melindungi dana klien, Financial Freedom mematuhi langkah-langkah kepatuhan yang ketat dan standar regulasi. Aset klien biasanya disimpan dalam rekening terpisah, memastikan bahwa mereka terlindungi dari potensi kebangkrutan perusahaan.

Negara/Wilayah yang Dilayani

Meskipun terutama berfokus pada pasar AS, layanan Financial Freedom tersedia untuk klien di berbagai negara bagian, termasuk Florida, Maine, New Hampshire, Ohio, dan Pennsylvania.

Riwayat Kepatuhan

Financial Freedom tidak memiliki tindakan disipliner atau pengungkapan yang dilaporkan, menunjukkan riwayat kepatuhan yang bersih dan komitmen untuk mematuhi standar peraturan.

5. Lanskap Persaingan

3-5 Pesaing Utama

1. Investasi Fidelity
2. Charles Schwab
3. Grup Vanguard
4. Edward Jones
5. Merrill Lynch

Posisi dalam Industri

Financial Freedom memposisikan diri sebagai perusahaan fidusia berbasis biaya saja, menekankan layanan yang dipersonalisasi dan perencanaan keuangan yang komprehensif. Hal ini membedakannya dari pesaing yang mungkin memiliki struktur berbasis komisi.

Faktor Pembeda Pasar

Komitmen Financial Freedom pada model berbasis biaya saja, ditambah dengan fokusnya pada hubungan jangka panjang dengan klien dan perencanaan keuangan yang komprehensif, membuatnya menonjol dalam lanskap kompetitif. Sifat independen firma ini memungkinkannya memberikan nasihat yang tidak bias yang disesuaikan dengan situasi keuangan unik setiap klien.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan Financial Freedom dan layanannya, silakanpelajari lebih lanjut.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi Financial Freedom di nomor kontak mereka: 1-800-503-9500.

Kembali ke atas