Jenis Akun WealthEngine

　　WealthEngine menawarkan berbagai jenis akun untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berbeda. Jenis utama meliputi:

• Akun Standar: Ini adalah jenis akun utama untuk sebagian besar pengguna, yang memungkinkan akses ke seluruh rangkaian alat dan wawasan WealthEngine untuk prospek dan keterlibatan donor.
• Sub-Akun: Dirancang untuk organisasi besar dengan banyak tim atau departemen. Sub-akun memungkinkan akses tersegmentasi ke alat-alat sambil mempertahankan manajemen terpusat.
• Akun Afiliasi: Akun ini ditujukan untuk organisasi yang mungkin berurusan langsung dengan WealthEngine untuk membeli produk untuk diri mereka sendiri, memberikan fleksibilitas dalam mengelola langganan mereka sendiri.

　　Setiap jenis akun memiliki batas kursi pengguna dan fitur khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

　　

Proses Pembukaan Akun Broker WealthEngine

　　Membuka akun WealthEngine melibatkan proses yang sederhana:

• Kunjungi Situs Web: Kunjungi situs web WealthEngine untuk memulai proses pendaftaran.
• Pilih Jenis Akun: Pilih jenis akun yang sesuai berdasarkan kebutuhan organisasi Anda (Standar, Sub-Akun, atau Afiliasi).
• Berikan Informasi: Isi informasi pribadi dan organisasi yang diperlukan, termasuk detail kontak dan sifat organisasi Anda.
• Atur Akses Admin: Pengguna pertama akan ditetapkan sebagai admin akun, yang akan mengelola akses dan izin pengguna.
• Tinjau Syarat: Baca dan terima syarat dan ketentuan WealthEngine.
• Kirim Aplikasi: Lengkapi aplikasi dan tunggu konfirmasi dari tim dukungan WealthEngine.
• Aktivasi Akun: Setelah disetujui, Anda akan mendapatkan akses ke akun Anda, di mana Anda dapat mulai menyesuaikan peran pengguna dan mengakses alat yang disediakan.

　　Untuk detail lebih lanjut, pengguna dapat merujuk ke halaman dukungan WealthEngine atau menghubungi layanan pelanggan mereka untuk bantuan.