IAG Wealth Partners Jenis

IAG Wealth Partners menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan klien yang berbeda. Persyaratan ukuran akun minimum bervariasi berdasarkan jenis akun dan umumnya berkisar dari $1,000 hingga $250,000. Perusahaan ini terutama melayani individu (bukan berkekayaan tinggi), individu berkekayaan tinggi, rencana pensiun dan bagi hasil, organisasi amal, dan perusahaan. Rasio klien terhadap penasihat biasanya adalah 350:1, dengan ukuran akun rata-rata sebesar $252,986.

Jenis yang Tersedia:

• OMP (Open Managed Portfolio): Nilai akun minimum sebesar $10,000.
• PWP (Personal Wealth Portfolio): Memerlukan setidaknya $250,000.
• MWP (Managed Wealth Portfolio): Nilai akun minimum sebesar $25,000.
• Manager Access Select: Nilai akun minimum sebesar $50,000.
• GWP (General Wealth Portfolio): Persyaratan minimum sebesar $5,000.

IAG Wealth Partners Proses Pembukaan Akun

Membuka akun dengan IAG Wealth Partners melibatkan proses yang mudah:

• Kunjungi Situs Web: Buka situs web IAG Wealth Partners di iagwealthpartners.com.
• Formulir Kontak: Isi formulir kontak yang tersedia di situs untuk mengekspresikan minat Anda dalam membuka akun.
• Panggilan Telepon: Atau, Anda dapat menghubungi cabang Waukesha di (262) 446-8150 atau cabang Janesville di (608) 743-0251 untuk bantuan langsung.
• Dokumentasi: Siapkan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi identitas, yang mungkin termasuk ID yang dikeluarkan pemerintah dan bukti alamat.
• Setoran Awal: Dana akun Anda berdasarkan persyaratan minimum dari jenis akun yang dipilih.
• Persetujuan: Tunggu verifikasi dan persetujuan akun, yang biasanya memakan waktu beberapa menit hingga beberapa hari.
• Mulai Berinvestasi: Setelah akun Anda diatur dan didanai, Anda dapat mulai menggunakan berbagai layanan investasi dan penasihat keuangan yang ditawarkan oleh IAG Wealth Partners.