Bisnis
Lisensi
Etesian Wealth Advisors menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda. Jenis akun utama meliputi akun diskresioner dan akun non-diskresioner. Akun diskresioner memungkinkan penasihat untuk membuat keputusan investasi atas nama klien, sementara akun non-diskresioner memerlukan persetujuan klien untuk setiap transaksi. Perusahaan ini melayani investor ritel serta individu dengan kekayaan bersih tinggi, mengelola total $284,7 juta di 507 akun, dengan ukuran akun rata-rata sekitar $561.600.
Membuka rekening broker dengan Etesian Wealth Advisors melibatkan beberapa langkah:
Pilih Jenis Akun Anda: Tentukan apakah Anda ingin memiliki akun diskresioner atau non-diskresioner berdasarkan kebutuhan dan preferensi investasi Anda.
Siapkan Informasi yang Diperlukan: Anda perlu menyediakan informasi pribadi, termasuk:
Lengkapi Aplikasi: Isi formulir aplikasi dengan informasi yang diperlukan. Ini biasanya dapat dilakukan secara online atau melalui kontak langsung dengan perusahaan.
Membiayai Akun Anda: Setelah aplikasi Anda disetujui, Anda perlu mendanai akun Anda. Ini mungkin melibatkan mengaitkan rekening bank untuk transfer elektronik.
Mulai Berinvestasi: Setelah akun Anda terdanai, Anda dapat memulai investasi berdasarkan strategi yang dibahas dengan penasihat Anda.
Etesian Wealth Advisors terdaftar di beberapa negara bagian, termasuk Arizona, California, Oregon, dan Washington, dan menyediakan layanan perencanaan keuangan personal dan manajemen portofolio yang dipersonalisasi kepada kliennya.