Carnegie Investment Counsel Jenis Akun

Carnegie Investment Counsel menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda. Jenis akun utama termasuk:

• Akun Diskresioner: Akun-akun ini memungkinkan para penasihat di Carnegie untuk mengelola investasi tanpa memerlukan persetujuan klien untuk setiap transaksi. Ini cocok untuk investor yang lebih suka pendekatan tanpa campur tangan.

• Akun Non-Discretionary: Pada akun-akun ini, klien tetap memiliki kendali atas keputusan investasi, dan penasihat memberikan rekomendasi yang dapat diikuti atau tidak oleh klien.

• Akun Usia: Akun-akun ini memungkinkan klien untuk membeli dan menjual sekuritas, termasuk saham, obligasi, dan reksa dana. Klien dapat mengelola investasi mereka secara aktif atau memilih layanan penasihat.

• Akun Pensiun: Carnegie menawarkan opsi akun pensiun, yang memberikan keuntungan pajak dan dirancang untuk pertumbuhan jangka panjang.

Carnegie Investment Counsel Proses Pembukaan Akun broker

Membuka akun broker dengan Carnegie Investment Counsel melibatkan beberapa langkah:

• Penyerahan Aplikasi: Calon klien perlu mengisi formulir aplikasi, yang biasanya dapat diselesaikan secara online. Aplikasi memerlukan informasi pribadi seperti:
• Nama lengkap
• Nomor Asuransi Sosial
• Alamat
• Status pekerjaan
• Pendapatan tahunan dan kekayaan bersih

• Pemilihan Jenis Akun: Klien harus memilih jenis akun yang ingin mereka buka (misalnya, diskresioner atau non-diskresioner).

• Pembiayaan Akun: Setelah aplikasi disetujui, klien perlu mendanai akun mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk:

• Transfer bank
• Transfer kawat
• Setoran cek

• Pembahasan Strategi Investasi: Setelah akun didanai, klien akan bertemu dengan penasihat mereka untuk mendiskusikan tujuan investasi, toleransi risiko, dan mengembangkan strategi investasi yang disesuaikan.

• Dokumentasi Akun: Klien harus meninjau semua perjanjian akun dan pengungkapan untuk memahami biaya dan layanan yang disediakan.

• Aktivasi Akun: Setelah menyelesaikan semua langkah yang diperlukan, akun akan diaktifkan, dan klien dapat mulai melakukan perdagangan atau mengelola investasi mereka sesuai dengan strategi yang dipilih.

Untuk informasi lebih lanjut, calon klien disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan Carnegie Investment Counsel atau mengunjungi situs web resmi mereka.