Atlantic Wealth Partners LLC Jenis

Atlantic Wealth Partners LLC menawarkan berbagai jenis akun yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan berbagai investor. Jenis akun utama meliputi:

• Individu akun: Dirancang untuk investor individu yang ingin mengelola portofolio pribadi mereka.
• Bersama akun: Cocok untuk pasangan atau mitra yang ingin menggabungkan investasi mereka.
• Pensiun akun: Pilihan meliputi akun 401(k), IRA, Roth IRA, dan SEP IRA, memungkinkan tabungan pensiun berkeuntungan pajak.
• Kekayaan Bersih Tinggi akun: Khusus untuk klien dengan aset investasi di atas $1,000,000, menyediakan layanan manajemen kekayaan yang dipersonalisasi.

Perusahaan mengawasi sekitar $227.7 juta aset di bawah pengelolaan melintasi 2,067 akun, dengan sebagian besar didedikasikan untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi.

Atlantic Wealth Partners LLC Proses Pembukaan Akun

Untuk membuka akun dengan Atlantic Wealth Partners LLC, ikuti langkah-langkah berikut:

• Pilih Jenis akun: Tentukan jenis akun yang paling sesuai dengan tujuan investasi Anda (individu, bersama, pensiun, atau kekayaan bersih tinggi).

• Kumpulkan Dokumen yang Diperlukan: Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk identifikasi, nomor Social Security, dan laporan keuangan.

• Lengkapi Aplikasi: Isi formulir aplikasi akun, yang biasanya dapat ditemukan di situs web mereka.

• Kirim Aplikasi Anda: Kirimkan aplikasi yang sudah diisi beserta dokumen yang diperlukan melalui faks atau pos ke Atlantic Wealth Partners LLC.

• Faks: 561-632-0566
• Pos: Atlantic Wealth Partners LLC, 759 Parkway Street, Jupiter, FL 33477

• deposit Awal: Setelah aplikasi Anda diproses, seorang perwakilan akan menghubungi Anda dengan instruksi untuk melakukan deposit pertama Anda.

• akun Aktivasi: Setelah deposit dilakukan, akun Anda akan diaktifkan, dan Anda dapat mulai berinvestasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat berhasil membuka akun dengan Atlantic Wealth Partners LLC dan mulai mengelola investasi Anda.