Compass Investments Dépôt
Indice de notation
1.56
Indice réglementaire
0.00
Indice de licence
0.00
Indice des logiciels
4.00
Gestion des risques
0.00
Indice d'affaires
7.40
Avantages
Forte satisfaction des clients avec des avis positifs soulignant le personnel compétent et des solutions d'investissement sur mesure.
Alerte de discipline ou de conflit nulle, indiquant un historique réglementaire propre et un engagement envers des pratiques éthiques.
Large gamme de services de planification financière, y compris l'investissement, la fiscalité et la planification successorale, répondant à divers besoins des clients.
Désavantages
Ratio conseiller-client limité (1:43), ce qui peut affecter le niveau d'attention personnalisée et de service que les clients reçoivent.
Le solde moyen des clients est relativement élevé (441 717 $), ce qui peut le rendre moins accessible pour les petits investisseurs.
Manque de métriques de performance historique disponibles pour la société, rendant difficile pour les clients potentiels d'évaluer le succès des investissements passés.
