Offre une large gamme de services de planification financière, y compris la planification successorale et la minimisation fiscale.

Fournit un accès à des conseillers financiers expérimentés, souvent avec de hautes qualifications telles que CFP, CFA ou CPA.

Permet des consultations virtuelles, rendant l'accès aux services pratique pour les clients, peu importe où ils se trouvent.

Nécessite généralement un investissement minimum élevé, souvent plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui peut exclure de nombreux clients potentiels.

Les frais peuvent être difficiles à déterminer à l'avance, car ils varient selon le conseiller et le service.

Options limitées pour les réunions en personne, ce qui peut ne pas convenir aux clients qui préfèrent des interactions en face à face.