Índice de calificación
ventajas
Fuerte deber fiduciario, asegurando que los intereses del cliente sean priorizados.
Sin alertas disciplinarias, indicando un historial regulatorio limpio.
Servicios de planificación financiera personalizada adaptados a las necesidades individuales del cliente.
Contras
Posibles conflictos de interés debido a la oferta de fondos mutuos con tarifas 12b-1.
Relación limitada entre asesores y clientes, lo que puede afectar la atención personalizada.
Afiliación con productos de seguros que podrían llevar a costos más altos para los clientes.
House Wealth Cuentas de broker
House Wealth Información de cuenta similar a la de un broker
Se pueden ver House Wealth cuentas para productos que se pueden negociar en cuentas con un depósito mínimo de mediante (2+) .