如何在Thinkorswim平台上進行外匯交易：2025年完整步驟指南

你能交易外匯嗎？

是的，您可以在thinkorswim平台上進行外匯交易。這項功能由Charles Schwab Futures & Forex LLC提供，讓您能夠進入全球貨幣市場。

本指南適用於新手及有一定經驗的交易者。我們將從帳戶設定開始，逐步引導您進行更複雜的交易操作。您將學到所有必要知識，以自信地使用thinkorswim外匯交易環境。

本指南涵蓋以下內容：

• 設定您的外匯交易帳戶
• 在平台的外匯部分找到您的方向
• 如何在thinkorswim平台上逐步進行外匯交易
• 使用先進工具像專業人士一樣管理風險
• 誠實檢視該平台對貨幣交易者的優缺點

您的外匯帳戶設定

在進行首次交易前，您需要正確設定您的帳戶。外匯交易需要特殊權限，這些權限在普通帳戶中可能未啟用。

您的帳戶必須擁有期貨和外匯交易權限。這由Charles Schwab Futures & Forex LLC處理，儘管它是一家獨立但相關的公司。請查看您的帳戶設定，並在必要時申請這些權限。

獲得批准後，您可以將資金存入您的外匯帳戶。您需要從您的主要嘉信理財帳戶轉帳。請記得檢查此轉帳是否有任何等待期或特殊步驟。

外匯交易的一個關鍵概念是保證金。這不是費用，而是開倉和持倉所需的押金。它讓您可以用較少的資金控制更大的倉位。

交易所為每個貨幣對設定了初始保證金要求。嘉信理財可以在市場非常活躍時，特別提高這些要求。

我們強烈建議從paperMoney®模擬器開始。它的運作方式與真實平台完全相同，但沒有任何風險。

在投入真實資金之前，我們花了兩週時間在paperMoney上測試我們針對歐元/美元的策略。這幫助我們在沒有任何財務壓力的情況下熟悉平台的運作方式。這個步驟既能提升技能，也能建立信心。

介面導航

thinkorswim平台功能強大，但可能看起來有些複雜。讓我們來分解一下其主要用於外匯交易的部分。

請關注頂部的這些標籤頁：

• 所有訂單活動的主要場所，包括尋找貨幣對和進行交易
• 分析：用於更深入的分析、風險概況以及追蹤影響貨幣市場的經濟數據
• 掃描：一個用於創建自訂篩選條件的工具，幫助您找到符合標準的外匯貨幣對
• 圖表：您將在此進行大部分的技術分析並觀察價格變動

要尋找貨幣對，請前往貿易標籤。左側您會看到資產類別。「外匯」部分可讓您瀏覽可用的貨幣對。

這些貨幣對通常會分組。主要貨幣對包括美元（如歐元/美元、英鎊/美元）。次要貨幣對是其他主要貨幣（如歐元/英鎊、澳元/日元）。異國貨幣對則將主要貨幣與新興經濟體的貨幣結合（如美元/墨西哥比索）。

外匯交易有三個視窗必不可少。首先是活躍交易者階梯，這對於快速訂單輸入和管理非常有用。

第二是圖表視窗。這是您應用指標和繪圖工具來分析市場的地方。

最後是外匯報價框這顯示了買入價和賣出價。買入價是賣出基礎貨幣的價格，賣出價則是買入基礎貨幣的價格。這兩者之間的差額稱為點差。

例如，歐元/美元的報價可能顯示為1.0750 / 1.0752。

• 基礎貨幣：歐元
• 報價貨幣:美元
• 買入價：1.0750（歐元賣出價）
• 詢價：1.0752（歐元買入價）

學習這些領域將幫助您更快地掌握thinkorswim外匯交易環境。

進行外匯交易

以下是進行標準外匯交易的清晰流程。這些步驟將幫助您將知識付諸實踐。

• 選擇您的交易對和圖表

開始於圖表標籤。在左上角的符號框中輸入外匯代碼，例如EUR/USD，然後按Enter鍵。價格圖表將載入作為您的主要分析工作區。

• 形成交易想法

進行分析以形成假設。這可以很簡單。你可以使用9週期指數移動平均線（EMA）。如果價格保持在EMA之上，你可能會買入；如果低於EMA，你可能會賣出。這一步是關於如何交易，而不是提供一個完整的策略。

• 開啟Active Trader

最有效率的交易方式是直接從圖表進行。在圖表視窗的右側，點擊「Active Trader」按鈕。這將開啟價格階梯，顯示買賣報價，並讓您一鍵完成交易。

• 設定您的持倉規模

在Active Trader面板中，找到「數量」欄位。對於外匯交易，這代表您想交易的貨幣單位數量。它顯示的是實際的貨幣金額，而非手數。標準手為100,000單位，迷你手為10,000，微型手則為1,000。

新交易者經常交易過大。我們建議從10,000單位（迷你手）開始，以最小的風險了解市場。這個規模讓你能體驗市場，而不會有太大的財務風險。

• 執行交易

設定好數量後，執行交易就簡單了。要買入該貨幣對（做多），請點擊買入市價Active Trader 面板頂部的按鈕。這會以當前最佳賣價發出買入訂單。要賣出該貨幣對（做空），請點擊賣出市價，以當前最佳買入價出售。

當您的訂單成交後，您可以在平台底部的「持倉明細」區塊查看您的持倉狀況。P/L（損益）會即時更新，顯示當前市場價格與您的進場價之間的比較。

進階風險管理

進入交易只是成功的一半。專業交易者從一開始就管理風險。Thinkorswim 提供了一個絕佳的工具來實現這一點：括號訂單。

括號訂單會將停損和停利訂單附加到您的初始進場單上。當您建立部位時，平台也會同時下達一個以較低價格賣出的訂單（您的停損）和一個以較高價格賣出的訂單（您的停利）。

如果一個退出訂單被觸發，另一個將自動取消。這也被稱為OCO，或「一取消另一」訂單。

以下是如何在Active Trader階梯中設置括號訂單。這比使用手動市價單專業得多。

• 在活躍交易者在面板頂部找到下拉選單，預設通常顯示為「單一訂單」。點擊它。
• 從選單中前往模板並選擇TRG 帶括號這會將介面變更為顯示您的觸發訂單欄位，外加兩個附加訂單。
• 現在您會看到「偏移」設定。這裡是您定義風險的地方。您可以以點數、點值或與進場價的特定價格來設定止損和止盈目標。例如，您可以設定20點的止損和40點的獲利目標。
• 當模板啟用時，您的下一筆交易將自動包含這個保護性掛單。當您點擊「市價買入」或「市價賣出」時，所有三個訂單——進場單、止損單和限價單——將同時發送至市場。

這種方法改變了交易者的遊戲規則。它通過要求你在進入交易前定義出場點來強化紀律。它消除了擴大止損或過早獲利的誘惑。它允許「設定後忘記」的交易方式，因此你不必時刻盯著螢幕。

誠實的優點與缺點

Thinkorswim是一個頂級平台，但了解其在外匯交易中的優缺點非常重要。這種平衡的觀點將幫助您判斷它是否適合您。

以下是一個簡單的表格，重點列出主要的權衡取捨。

優點（你會愛上它的原因）	缺點（需要注意的事項）
✅ 無與倫比的圖表與分析：可存取超過400項技術研究、先進繪圖工具，以及專有的thinkScript語言，用於構建完全自訂的指標。這是它最大的優勢。	⚠️ 點差與佣金：雖然宣傳線上交易零佣金，但成本已內建於買賣價差中。這些價差可能比專業低成本的匯款經紀商更寬。
✅ 一站式平台：從一個完全整合的平台無縫交易外匯、股票、期權和期貨。對於希望擁有一個中央樞紐的多資產交易者來說，這是一個巨大的優勢。	⚠️ 非真實ECN經紀商：執行交易是透過Schwab的交易櫃檯處理。這與某些高階交易者偏好的電子通訊網路（ECN）模式不同，後者提供直接市場接入。
✅ 強大的模擬功能（paperMoney）：一個頂尖的演示環境，完美複製實際交易平台。它是測試策略和建立信心的無與倫比工具，且無需承擔財務風險。	⚠️ 對初學者來說過於困難：眾多的功能、視窗和自訂選項可能會讓人望而生畏，特別是對於只想專注於外匯交易的交易者來說。
✅ 進階訂單類型：除了標準的括號功能外，該平台還支援複雜的條件訂單（例如「如果發生X情況，則執行Y操作」），讓您能更細緻地控制交易邏輯。	⚠️ 平台資源使用情況：Thinkorswim 是一款功能強大、專業級的應用程式。它對電腦資源要求較高，需要足夠的記憶體和CPU效能才能流暢運行。

理解成本結構至關重要。雖然thinkorswim宣傳線上外匯交易零佣金，但他們賺錢從點差開始。您應該將所選貨幣對的實時點差與其他經紀商進行比較，以了解交易的真實成本。這種透明度是有效管理交易費用的關鍵。

這適合你嗎？

你現在已經全面了解如何在thinkorswim平台上進行外匯交易，從初始設置到專業的風險管理技巧。最後的問題是它是否符合你的個人交易目標。

該平台具有明顯的優勢：它在一個強大的一體化系統中提供了出色的分析工具。對於重視深度技術和基本面分析的交易者來說，這是一個頂級選擇。

然而，您必須權衡利弊。該平台的學習曲線陡峭，且其內建於點差的成本結構，對於需要最低可能交易成本的頻繁剝頭皮交易者而言，可能不是最具競爭力的選擇。

我們的最終建議是：

Thinkorswim非常適合那些交易多種資產類別、高度依賴複雜圖表與分析，並希望擁有一個專業級平台來持續成長的交易者。

如果您是剝頭皮交易者或高頻自動交易者，點差中的每一個小數點以及執行速度的每一毫秒都對策略成功至關重要，那麼您可能會考慮其他專業的外匯經紀商。

現在，您已掌握在thinkorswim平台上進行外匯交易的知識。下一步就看您的了：開啟paperMoney模擬帳戶，運用所學，開始在這個當今零售交易者所能使用的最強大平台之一上建立信心。