คู่มือการเทรด Forex ออนไลน์ขั้นสูง: จากมือใหม่สู่ระดับโปร ปี 2025

ประตูสู่ตลาดของคุณ

ยินดีต้อนรับ คู่มือนี้จะแสดงวิธีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตั้งแต่ต้นจนจบ

เราต้องการทำให้การเทรด forex ออนไลน์เป็นเรื่องที่ชัดเจนและง่ายสำหรับคุณ มันคือการซื้อและขายสกุลเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกำไรเมื่อมูลค่าของมันเปลี่ยนแปลง

คุณกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการซื้อขายเงินมากกว่าตลาดใด ๆ บนโลกนี้

จากการสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ในปี 2022 ผู้คนทำการซื้อขายมากกว่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวันในตลาด forex ออนไลน์ จำนวนการซื้อขายที่มหาศาลนี้ทำให้ใครก็ตามสามารถเข้าร่วมได้ง่าย

คู่มือนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ค้ารายใหม่และผู้ที่รู้พื้นฐานมาบ้างแล้ว

เราจะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาด วิธีการเลือกโบรกเกอร์ วิธีการสร้างแผนการซื้อขาย วิธีการจัดการความเสี่ยง และสุดท้าย วิธีการทำการซื้อขายด้วยความมั่นใจ

ทำความเข้าใจพื้นฐานของตลาด Forex

โลกที่กระจายอำนาจตลอด 24 ชั่วโมง 5 วัน

ตลาดฟอเร็กซ์ไม่ได้อยู่ในอาคารเดียวเหมือนตลาดหุ้น มันคือเครือข่ายระดับโลกที่ธนาคาร บริษัท และนักเทรดรายย่อยซื้อขายสกุลเงินกันทางอิเล็กทรอนิกส์

การตั้งค่านี้ช่วยให้ตลาดเปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์

การซื้อขายจะเคลื่อนไปตามเวลากลางวันทั่วโลก โดยเริ่มจากซิดนีย์ จากนั้นย้ายไปโตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก ช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดคือเมื่อชั่วโมงการซื้อขายของลอนดอนและนิวยอร์กทับซ้อนกันสำหรับการซื้อขายออนไลน์ในตลาด forex

ภาษาของตลาด Forex

คุณจำเป็นต้องรู้คำศัพท์พื้นฐานบางคำเพื่อการซื้อขายที่ดี นี่คือคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดที่คุณจะใช้

คำ	คำจำกัดความง่ายๆ
คู่สกุลเงิน	สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ เช่น EUR/USD สกุลเงินแรกคือสกุลเงินฐาน ส่วนสกุลเงินที่สองคือสกุลเงินอ้างอิง การซื้อคู่สกุลเงินหมายความว่าคุณคาดว่าสกุลเงินฐานจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง
ปิ๊ป	"Percentage in Point" เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของการเคลื่อนไหวของราคาในคู่สกุลเงิน มันคือวิธีการวัดกำไรและขาดทุน
กระจาย	ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ask) และราคาขาย (bid) นี่คือค่าใช้จ่ายหลักในการเทรดและเป็นวิธีที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ทำเงิน
	เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนจำนวนน้อย มันขยายทั้งผลกำไรและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเป็นดาบสองคม
	จำนวนเงินของคุณเองที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดและรักษาตำแหน่งการซื้อขายแบบเลเวอเรจ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม แต่เป็นเงินประกันที่โบรกเกอร์ถือไว้

คุณต้องเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มต้นการเทรดสกุลเงิน forex ออนไลน์

ทำไมคนถึงเทรด Forex

มีเหตุผลหลักสองประการที่ผู้คนเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ออนไลน์

คนส่วนใหญ่เทรดเพื่อทำเงินจากการเปลี่ยนแปลงของราคา พวกเขาพยายามเดาว่าราคาสกุลเงินจะเคลื่อนไหวไปทางไหน

เหตุผลที่สองคือการปกป้องเงิน บริษัทขนาดใหญ่ใช้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของพวกเขาในประเทศอื่นๆ

คู่มือทีละขั้นตอนของคุณ

นายหน้าของคุณคือประตูสู่ตลาด การเลือกนี้สำคัญกว่าการตัดสินใจอื่นใดที่คุณจะทำ คุณจะทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์ทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา

ดูที่สิ่งสำคัญหลายอย่างเมื่อเลือก การกำกับดูแลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในประเทศของคุณ (เช่น CFTC ในสหรัฐอเมริกา, FCA ในสหราชอาณาจักร, หรือ ASIC ในออสเตรเลีย) สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปลอดภัย

ดูค่าธรรมเนียมของพวกเขาด้วย ซอฟต์แวร์การซื้อขายของพวกเขาดีแค่ไหน และพวกเขาตอบคำถามได้เร็วแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 2: เปิดบัญชีเทรด

การเปิดบัญชีเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นง่ายดายและทำงานเหมือนกับการเปิดบัญชีธนาคาร

คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม แสดงเอกสารยืนยันตัวตน (เรียกว่า KYC หรือ "Know Your Customer") จากนั้นเติมเงินเข้าบัญชีของคุณ

นี่คือเคล็ดลับสำคัญ: ก่อนที่คุณจะใช้เงินจริง ควรฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองก่อนเสมอ ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับผู้เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 3: เชี่ยวชาญบัญชีทดลอง

เมื่อเราเริ่มต้น เราใช้บัญชีทดลองเป็นสนามฝึกซ้อมของเรา มันเป็นเครื่องมือทดสอบฟอเร็กซ์ออนไลน์ที่ใช้เงินปลอมแต่ข้อมูลตลาดจริง

เราได้ทำการซื้อขายฝึกหัดหลายครั้ง ลองใช้เลเวอเรจในปริมาณที่ต่างกัน และเรียนรู้วิธีใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง สิ่งนี้ช่วยสร้างทักษะและความมั่นใจ

ใช้บัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้ ทดสอบกลยุทธ์ของคุณ ทำความคุ้นเคยกับการวางคำสั่งซื้อ และเรียนรู้วิธีการตั้งค่าการหยุดขาดทุน

การเทรดโดยไม่มีแผนก็เหมือนกับการพนัน แผนการเทรดคือชุดของกฎที่ช่วยชี้นำทุกการตัดสินใจของคุณ

แผนของคุณควรระบุว่าคุณเทรดอะไร (คู่สกุลเงินใด) เมื่อไหร่ที่คุณเทรด (ในช่วงเวลาใดของตลาด) และกฎเกณฑ์ที่แน่นอนสำหรับการเข้าและออกจากการเทรด

นอกจากนี้ยังต้องรวมกฎการจัดการความเสี่ยงของคุณด้วย ซึ่งเราจะอธิบายในภายหลัง จดแผนของคุณและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ 5: วางคำสั่งซื้อขายครั้งแรกของคุณ

หลังจากฝึกฝนบนบัญชีทดลองและสร้างแผนแล้ว คุณก็พร้อมที่จะทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์ครั้งแรกด้วยเงินจริง แต่เป็นจำนวนเล็กน้อย

กระบวนการนี้เรียบง่าย ขั้นแรก เลือกคู่สกุลเงินตามการวิจัยของคุณ

ต่อไป ให้ตัดสินใจว่าจะเทรดมากแค่ไหน เริ่มจากจำนวนน้อยมากก่อน เป้าหมายของคุณคือเพื่อให้รู้สึกว่าการมีเงินจริงที่เสี่ยงอยู่นั้นเป็นอย่างไร ไม่ใช่เพื่อทำเงินให้ได้มากในครั้งแรก

สุดท้าย ตั้งคำสั่ง Stop-Loss เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และคำสั่ง Take-Profit เพื่อรับกำไรในระดับที่กำหนด จากนั้นจึงทำการซื้อขาย

การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ

แพลตฟอร์มใหญ่ 3 แห่ง

แพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณคือเครื่องมือหลักของคุณ มันคือสถานที่ที่คุณจะวิเคราะห์ตลาดและทำการซื้อขาย แพลตฟอร์มหลักไม่กี่แห่งครองอุตสาหกรรมนี้ แต่โบรกเกอร์หลายรายก็มีซอฟต์แวร์ของตัวเองเช่นกัน

MetaTrader 4 (MT4) เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานคลาสสิก ที่เป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือและมีเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติ (Expert Advisors) มากมาย

MetaTrader 5 (MT5) เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าและทรงพลังยิ่งขึ้น โดยมีอินดิเคเตอร์เพิ่มเติม กรอบเวลามากขึ้น และสามารถเข้าถึงตลาดอื่นๆ เช่น หุ้น

TradingView เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่มีชื่อเสียงในด้านแผนภูมิที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติทางสังคม ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้วิเคราะห์ทางเทคนิค

ตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ ตารางนี้แสดงความแตกต่างหลัก

คุณสมบัติ	เมตาเทรดเดอร์ 4 (MT4)	MetaTrader 5 (MT5)	TradingView	แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์
	ผู้เริ่มต้น, การซื้อขายอัลกอริทึม (EAs)	เทรดเดอร์หลายสินทรัพย์, เครื่องมือขั้นสูง	ผู้ชื่นชอบการวิเคราะห์กราฟ, การเทรดแบบสังคม	ผู้ที่จงรักภักดีต่อแบรนด์, คุณสมบัติเฉพาะตัว
ส่วนติดต่อผู้ใช้	คลาสสิก, ค่อนข้างล้าสมัย	ทันสมัย, ซับซ้อนมากขึ้น	เรียบหรู,ใช้งานง่าย,เน้นเว็บเป็นหลัก	ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์
ตัวชี้วัด/เครื่องมือ	ยอดเยี่ยม ห้องสมุดขนาดใหญ่	ตัวบ่งชี้ในตัวเพิ่มเติมอีกมากมาย	เครื่องมือสร้างแผนภูมิที่ไม่มีใครเทียบ	อาจมีข้อจำกัดหรือมีความเชี่ยวชาญสูง
ประเภทของสินทรัพย์	ส่วนใหญ่เป็นฟอเร็กซ์/ซีเอฟดี	ฟอเร็กซ์, หุ้น, ฟิวเจอร์ส	เชื่อมต่อกับโบรกเกอร์/สินทรัพย์หลายราย	ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์
ประเด็นสำคัญ	มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้	ทายาทผู้ทรงพลัง	เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสุดยอด	ตรวจสอบค่าที่ไม่ซ้ำกัน

กลยุทธ์สำคัญและการจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยม

กลยุทธ์อธิบายว่าทำไมคุณจึงทำการเทรดบางอย่าง กลยุทธ์ของคุณควรสอดคล้องกับบุคลิกภาพของคุณและเวลาที่คุณสามารถใช้ในการดูตลาด

การสเกลป์หมายถึงการทำธุรกรรมสั้นๆ จำนวนมากเพื่อให้ได้กำไรเล็กน้อยเพียงไม่กี่พิปส์ในแต่ละครั้ง ซึ่งต้องใช้สมาธิอย่างมาก

การเทรดรายวันหมายถึงการเปิดและปิดการเทรดทั้งหมดภายในหนึ่งวัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถือข้ามคืน นักเทรดรายวันมักจะเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดมีความคึกคักที่สุดเพียงไม่กี่ชั่วโมง

การซื้อขายแบบสวิงเทรดดิ้ง (Swing Trading) เกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งการซื้อขายไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้น วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเฝ้าตลาดได้ตลอดทั้งวัน

Position Trading เป็นวิธีการลงทุนระยะยาวที่การเทรดอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

กฎทองของการเสี่ยง

กลยุทธ์ช่วยให้คุณเข้าสู่การเทรด การจัดการความเสี่ยงช่วยให้คุณอยู่ในเกม การมองว่าเงินของคุณเป็นการลงทุนออนไลน์ในตลาดฟอเร็กซ์หมายถึงการปกป้องมันเหนือสิ่งอื่นใด

กฎ 1-2%: อย่าเสี่ยงมากกว่า 1-2% ของบัญชีคุณในการเทรดเดี่ยวใดๆ หากคุณมีบัญชี $1,000 อย่าเสี่ยงเกิน $10-$20 ต่อการเทรดแต่ละครั้ง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณอยู่รอดได้แม้จะเจอการขาดทุนหลายครั้งติดต่อกัน

ใช้ Stop-Loss เสมอ: Stop-Loss คือคำสั่งอัตโนมัติที่ปิดการซื้อขายของคุณในราคาที่กำหนดไว้ มันช่วยปกป้องคุณและขจัดอารมณ์ในการตัดขาดทุน

ทำความเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ: มองหาการเทรดที่ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตั้งเป้าหมายที่อัตราส่วน 1:2 หรือ 1:3 ซึ่งหมายความว่าคุณเสี่ยง $1 เพื่อให้มีโอกาสได้ $2 หรือ $3

อย่าตกอยู่ภายใต้อารมณ์: ความกลัวและความโลภจะทำลายการเทรดของคุณ ยึดมั่นกับแผนการเทรดของคุณ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

กรณีศึกษา: นักเทรดพาร์ทไทม์

มาดูเทรดเดอร์สมมติชื่อ "อเล็กซ์" ที่ทำงานประจำกัน นี่จะแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงทำงานอย่างไรในชีวิตจริง

ในตอนเช้าก่อนเริ่มงาน อเล็กซ์ใช้เวลา 30 นาทีตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อหาข่าวสำคัญ อเล็กซ์พบโอกาสในการเทรดแบบสวิงบนคู่เงิน GBP/USD โดยอิงจากกลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกันอย่างง่ายจากแผนการเทรดของเขา

อเล็กซ์คำนวณปริมาณการเทรดอย่างแม่นยำเพื่อให้การขาดทุนที่ระดับหยุดขาดทุนไม่เกิน 1% ของบัญชี อเล็กซ์วางคำสั่งเทรด โดยตั้งค่าระดับหยุดขาดทุนและทำกำไรทันที

ในช่วงเวลาทำงาน อเล็กซ์ไม่ได้ดูกราฟตลอดเวลา การซื้อขายถูกจัดการโดยคำสั่งอัตโนมัติ อเล็กซ์เชื่อว่าแผนการจะทำงานได้

ในตอนเย็น อเล็กซ์ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเทรด ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ อเล็กซ์จดบันทึกกระบวนการตัดสินใจและผลลัพธ์ เรียนรู้จากมัน และเตรียมพร้อมสำหรับวันถัดไป นี่คือวินัย

เครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็น

เครื่องมือวิเคราะห์

ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จใช้เครื่องมือเพื่อได้เปรียบ การใช้สิ่งเหล่านี้ในกิจวัตรของคุณสามารถปรับปรุงการวิเคราะห์ของคุณได้อย่างมาก

ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ มันแสดงรายงานเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือรายงานการจ้างงาน ที่สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาด

ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิคือหน้าต่างของคุณในการมองเห็นการเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่าแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์จะดี แต่เทรดเดอร์หลายคนใช้บริการพิเศษเช่น TradingView เพื่อเครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีกว่า

เครื่องวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินเป็นเครื่องมือแสดงผลแบบง่ายที่แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินใดแข็งแกร่งและสกุลเงินใดอ่อนแอในปัจจุบัน ช่วยให้คุณหาคู่เงินที่ดีในการเทรดได้

แหล่งข้อมูลทางการศึกษา

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการศึกษาของคุณต้องตามให้ทัน

จำไว้ว่า ตามที่ NerdWallet กล่าวไว้ "การเทรด Forex นั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่" หากขาดความรู้และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นี่แสดงให้เห็นว่าทำไมคุณจึงต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเทรด

รับข้อมูลของคุณจากแหล่งข้อมูลหลัก สำหรับสถิติตลาดโดยรวม อ่านรายงานเช่นการสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)

สำหรับข่าวประจำวัน ให้ใช้แหล่งข่าวทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น Reuters และ Bloomberg สำหรับความรู้พื้นฐาน เว็บไซต์การศึกษาเช่นส่วนการซื้อขายของ Investopedia มีประโยชน์มาก

สรุป: เริ่มต้นการเดินทางของคุณ

ตอนนี้คุณมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการเริ่มต้นการเดินทางในการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์แล้ว

ความสำเร็จถูกสร้างขึ้นจากสี่เสาหลัก ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน แผนการซื้อขายที่มีวินัย เครื่องมือที่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

จำไว้ว่าการเทรดคือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็ว ผลกำไรมาจากวินัยที่สม่ำเสมอ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความอดทน

ขั้นตอนต่อไปของคุณนั้นง่ายและไร้ความเสี่ยง เปิดบัญชีทดลองกับโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียง ใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ที่นี่ ฝึกฝนกระบวนการของคุณ และเริ่มสร้างความมั่นใจตั้งแต่วันนี้