คู่มือการเทรดฟอเร็กซ์อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น

ยินดีต้อนรับสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์และสงสัยว่ามันคืออะไร

พูดง่ายๆ ก็คือ การซื้อขายฟอเร็กซ์คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง

ลองคิดดูว่าคุณแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นของคุณเป็นยูโรสำหรับการเดินทางไปปารีส นี่คือการมีส่วนร่วมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจริงๆ ความแตกต่างที่สำคัญในการเทรดคือคุณตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสกุลเงิน ไม่ใช่เพื่อซื้อของที่ระลึก

ตลาดนี้เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก ขนาดที่ใหญ่โตของมันหมายความว่าคุณสามารถหาโอกาสในการซื้อขายได้เสมอ

คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับว่า forex คืออะไร การเทรด forex ทำงานอย่างไร วิธีการเริ่มต้นอย่างปลอดภัย และความเสี่ยงที่คุณต้องเข้าใจก่อนเริ่มต้น

ภาพรวมตลาดฟอเร็กซ์

การเทรดให้ดีนั้น คุณต้องเข้าใจตลาดเสียก่อน ตลาดฟอเร็กซ์มีโครงสร้างและวิธีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ตลาดโลกที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง

ตลาดฟอเร็กซ์ไม่เคยหลับใหลจริงๆ มันทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะการซื้อขายตามดวงอาทิตย์ไปทั่วโลก ย้ายจากศูนย์กลางทางการเงินหลักแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง วันเริ่มต้นที่ซิดนีย์ จากนั้นย้ายไปโตเกียว แล้วไปลอนดอน และสุดท้ายที่นิวยอร์ก

เมื่อช่วงเวลาเหล่านี้ทับซ้อนกัน เช่น เมื่อลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทำการพร้อมกัน ตลาดจะคึกคักมาก ช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดมักมีการซื้อขายมากที่สุด

กระจายศูนย์และ OTC

ไม่เหมือนกับตลาดหุ้นที่มีตลาดกลางอย่าง NYSE ตลาดฟอเร็กซ์กระจายตัวออกไป

นี่หมายความว่ามันทำงานแบบ Over-the-Counter (OTC) การซื้อขายทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายทั่วโลกของธนาคาร บริษัทการเงิน และโบรกเกอร์ ไม่มีสถานที่เดียวหรือจุดศูนย์กลาง

ผู้เล่นหลักในตลาด

ตลาดฟอเร็กซ์มีผู้เล่นที่แตกต่างกันมากมาย ผู้เล่นหลัก ๆ ได้แก่:

• ธนาคารกลาง (เช่น ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด)
• ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำ
• บรรษัทข้ามชาติ
• เฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการการลงทุน
• โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ปลีก
• ผู้ค้าปลีก (เช่นคุณ)

ขนาดตลาดและสภาพคล่อง

ขนาดของตลาดฟอเร็กซ์นั้นใหญ่มาก มันใหญ่กว่าตลาดการเงินอื่นๆทั้งหมด

จาก {*การสำรวจธนาคารกลางสามปีครั้งล่าสุดโดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)*} ปริมาณการซื้อขายรายวันโดยเฉลี่ยสูงถึง 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2022

ปริมาณมหาศาลนี้หมายถึงสภาพคล่องสูง โดยปกติคุณสามารถซื้อและขายสกุลเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนราคามากนัก

ฟอเร็กซ์เทรดดิ้งทำงานอย่างไร

ตอนนี้ เรามาแยกแยะวิธีการทำงานของการเทรดกัน การเข้าใจกระบวนการนี้เป็นกุญแจสำคัญในการตอบคำถามว่า การเทรด Forex ทำงานอย่างไร?

ในตลาด Forex คุณไม่เคยเทรดเพียงสกุลเงินเดียว คุณจะต้องเทรดสกุลเงินเป็นคู่เสมอ

เมื่อคุณเห็นบางอย่างเช่น EUR/USD คุณกำลังดูค่าเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินแรก (EUR) คือสกุลเงินฐาน และสกุลเงินที่สอง (USD) คือสกุลเงินอ้างอิง

ราคา เช่น 1.0800 บอกคุณว่ายูโรหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับ 1.08 ดอลลาร์สหรัฐ นี่คือวิธีการแสดงมูลค่าสกุลเงินในตลาด

การลงทุนแบบ Long กับ Short

เป้าหมายของคุณคือการคาดเดาว่าราคาของคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด คุณมีสองตัวเลือกหลัก

การทำ long หมายความว่าคุณซื้อคู่สกุลเงินนั้น คุณจะทำแบบนี้เมื่อคุณคิดว่าสกุลเงินฐานจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง

ตัวอย่าง: คุณซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.0800 หากราคาขึ้นไปที่ 1.0850 และคุณปิดตำแหน่ง คุณจะได้กำไร

การเปิดออร์เดอร์ขาย (Short) หมายถึงคุณขายคู่สกุลเงินนั้นๆ คุณจะทำแบบนี้เมื่อคิดว่าสกุลเงินฐานจะมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง

ตัวอย่าง: คุณขาย EUR/USD ที่ราคา 1.0800 หากราคาลดลงเหลือ 1.0750 และคุณปิดตำแหน่ง คุณก็จะได้กำไรด้วย

คำศัพท์ทั้งสามนี้เป็นภาษาพื้นฐานของการเทรดฟอเร็กซ์

พลังของการใช้ประโยชน์

เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยเงินจำนวนน้อย มันถูกเสนอโดยโบรกเกอร์และแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 50:1 หรือ 100:1

ด้วยเลเวอเรจ 100:1 คุณสามารถควบคุมตำแหน่ง $100,000 ด้วยเงินของคุณเองเพียง $1,000

การใช้เลเวอเรจทำงานสองทาง มันทำให้กำไรที่เป็นไปได้ของคุณใหญ่ขึ้น แต่ก็ทำให้ความสูญเสียที่เป็นไปได้ของคุณใหญ่ขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน

ตัวอย่าง: การเคลื่อนไหว 1% ในตำแหน่ง 100,000 ดอลลาร์ เท่ากับ 1,000 ดอลลาร์ หากคุณใช้เงินของคุณเอง 1,000 ดอลลาร์ พร้อมเลเวอเรจ 100:1 คุณอาจได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือเสียทั้งหมด เลเวอเรจสูงสามารถนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

คู่มือเริ่มต้นธุรกิจใน 5 ขั้นตอน

รู้สึกท่วมท้นไปหมดหรือเปล่า? ไม่ต้องเป็นแบบนั้นหรอก การแบ่งกระบวนการออกเป็นขั้นตอนจะทำให้ง่ายขึ้น นี่คือเส้นทางที่ชัดเจนในการเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: มุ่งมั่นในการศึกษา

นี่คือขั้นตอนแรกที่ต้องทำ การเทรดโดยไม่มีความรู้ไม่ใช่การเทรด แต่เป็นการพนัน

ก่อนที่คุณจะเสี่ยงเงินใด ๆ ให้มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้พื้นฐาน เข้าใจสัญญาณทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยและ GDP เรียนรู้การอ่านกราฟราคา และศึกษาการจัดการความเสี่ยง

การศึกษาของคุณคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของคุณจากความเสี่ยงในตลาด มันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาเรียนรู้ก่อนที่คุณจะเทรด

ขั้นตอนที่ 2: เลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ

นายหน้าของคุณคือประตูสู่ตลาด และการเลือกคนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการกำกับดูแล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนของคุณได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานเช่น National Futures Association (NFA) ในสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำอื่นๆ เช่น FCA (สหราชอาณาจักร) หรือ ASIC (ออสเตรเลีย) การกำกับดูแลช่วยปกป้องเงินของคุณ

ปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณารวมถึง:

• ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย (สเปรดและค่าคอมมิชชั่น)
• ความเสถียรของแพลตฟอร์ม (เช่น MetaTrader 4/5, แพลตฟอร์มเฉพาะ)
• คุณภาพการบริการลูกค้า
• คู่สกุลเงินและเครื่องมือทางการเงินที่มีให้บริการ

ขั้นตอนที่ 3: ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลอง

โบรกเกอร์ที่ดีทุกแห่งจะให้บัญชีทดลองใช้ฟรี นี่คือเครื่องมือจำลองการซื้อขายที่ใช้ข้อมูลตลาดจริงแต่เป็นเงินปลอม

นี่คือพื้นที่ฝึกหัดของคุณ ใช้เพื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มการซื้อขาย ทดสอบกลยุทธ์ของคุณ และสัมผัสการเคลื่อนไหวของตลาดโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินใดๆ

เราแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสามเดือนในการฝึกฝนบนบัญชีทดลอง จนกว่าคุณจะสามารถทำตามแผนของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนการซื้อขายอย่างง่าย

แผนการซื้อขายคือแผนธุรกิจของคุณ มันคือชุดของกฎที่ชี้นำการตัดสินใจในการซื้อขายของคุณ

ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แผนง่ายๆ ควรกำหนด:

• คู่สกุลเงินใดที่คุณจะเทรด
• ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ต้องเป็นไปตามเพื่อเข้าสู่การเทรด (กลยุทธ์ของคุณ)
• ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเพื่อออกจากการเทรด (เพื่อกำไรหรือขาดทุน)
• คุณจะเสี่ยงเท่าไหร่ในแต่ละการเทรด

เป้าหมายคือการกำจัดอารมณ์และทำให้การตัดสินใจของคุณเป็นระบบและสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: เริ่มต้นด้วยเงินจริงจำนวนน้อย

เมื่อคุณได้ฝึกฝน สร้างแผน และทำได้อย่างสม่ำเสมอบนบัญชีทดลองแล้ว คุณอาจพิจารณาเทรดด้วยเงินจริง

เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้จริงๆ นี่คือเงินทุนเสี่ยงของคุณ

การเริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อยช่วยลดแรงกดดันทางอารมณ์ในการเทรดแบบจริงและช่วยให้คุณปรับตัวกับความแตกต่างทางจิตวิทยาระหว่างการเทรดทดลองและการเทรดจริงได้โดยไม่มีผลกระทบใหญ่โต

ความจริงของการเทรด

แหล่งข้อมูลออนไลน์หลายแห่งแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศเป็นวิธีที่รวดเร็วในการรวย แต่วิธีการนี้มีความซับซ้อนและท้าทายมากกว่าที่คิด

ธุรกิจ ไม่ใช่ลอตเตอรี่

การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือธุรกิจหนึ่ง ต้องใช้ความคิดแบบมืออาชีพ มีวินัย อดทน และมองการณ์ไกล

มันไม่ใช่โครงการรวยเร็วหรือลอตเตอรี่ ความสำเร็จที่แท้จริงสร้างขึ้นอย่างช้าๆ ด้วยการเทรดที่ดีทีละครั้ง คาดหวังเส้นทางการเรียนรู้ที่สูงชันและเตรียมพร้อมที่จะทำงานหนัก

ความท้าทายทางจิตวิทยา

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตลาด แต่เป็นความคิดของพวกเขาเอง

อารมณ์ของความกลัวและความโลภเป็นพลังอันทรงพลังที่สามารถทำลายแผนการซื้อขายที่ดีที่สุดได้ ความกลัวอาจทำให้คุณออกจากการซื้อขายที่ดีเร็วเกินไป ในขณะที่ความโลภอาจทำให้คุณยึดการซื้อขายที่ขาดทุนไว้นานเกินไป

จากประสบการณ์ของเรา หนึ่งในพฤติกรรมที่ทำลายล้างมากที่สุดคือ "การเทรดเพื่อแก้แค้น" นี่หมายถึงการกระโดดกลับเข้าสู่ตลาดเพื่อหวังจะได้เงินคืนหลังจากขาดทุน มักจะด้วยขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น การตอบสนองทางอารมณ์แบบนี้เป็นทางลัดที่จะทำให้บัญชีเทรดของคุณว่างเปล่าได้อย่างรวดเร็ว

สถิติที่ยากลำบาก

การพูดความจริงเกี่ยวกับสถิติเป็นสิ่งสำคัญ นักเทรดฟอเร็กซ์รายย่อยส่วนใหญ่สูญเสียเงิน

นี่ไม่ใช่เพราะตลาดไม่ยุติธรรม แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เตรียมตัวพร้อม สาเหตุหลักของความล้มเหลวคือการขาดความรู้ การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี และไม่มีแผนการซื้อขายที่มีวินัย

การเข้าใจสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จกับคนอื่น ๆ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปได้

การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

หากการศึกษาคือเกราะของคุณ การจัดการความเสี่ยงก็คือเกราะชั้นใน มันจะช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะทำกำไรได้

เครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการจัดการความเสี่ยงคือคำสั่งหยุดขาดทุน นี่คือคำสั่งที่คุณวางกับโบรกเกอร์ของคุณเพื่อปิดการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติที่ราคาที่กำหนด เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น อย่าซื้อขายโดยไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน

หลักการพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยงคือกฎ 1-2%

อย่าเสี่ยงมากกว่า 1% ถึง 2% ของยอดเงินในบัญชีเทรดทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว

นั่นหมายความว่าหากคุณมีบัญชี $2,000 คุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า $20 ถึง $40 ในการเทรดครั้งเดียว กฎนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการขาดทุนต่อเนื่องจะไม่ทำให้บัญชีของคุณหมดไป ทำให้คุณสามารถอยู่รอดและเทรดในวันต่อไปได้ ความเสี่ยงของการขาดทุนมีอยู่เสมอ นั่นคือเหตุผลที่คุณเห็นคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น CFTC.

30 วันแรกของคุณ

นี่คือแผนปฏิบัติจริงสำหรับเดือนแรกของคุณ แผนนี้เน้นการเรียนรู้และกระบวนการมากกว่าผลกำไร

สัปดาห์ที่ 1: พื้นฐานและการสังเกต

• วันที่ 1-3: เน้นทฤษฎีล้วนๆ อ่านคู่มือนี้อีกครั้ง ศึกษาความคิดพื้นฐาน เช่นแนวรับ-แนวต้าน, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเหตุการณ์ข่าวเศรษฐกิจ
• วันที่ 4-7: เปิดบัญชีทดลองกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม ยังไม่ต้องทำการซื้อขายใดๆ เพียงแค่เปิดแพลตฟอร์ม เลือกคู่สกุลเงินหลักเช่น EUR/USD และสังเกตการณ์ ดูว่ามูลค่าเคลื่อนไหวอย่างไร สเปรดเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเรียนรู้วิธีใช้งานซอฟต์แวร์

สัปดาห์ที่ 2: การซื้อขายสาธิตครั้งแรกของคุณ

• กำหนดกฎการเข้าเพียงหนึ่งข้อที่เรียบง่ายมาก ตัวอย่างเช่น "ฉันจะซื้อหากราคาปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 คาบบนกราฟ 1 ชั่วโมง"
• วางคำสั่งซื้อขายสาธิตขนาดเล็ก 5 ถึง 10 รายการในสัปดาห์นี้ โดยปฏิบัติตามกฎนั้นเพียงอย่างเดียว
• สำหรับทุกการเทรด ควรตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไร เป้าหมายไม่ใช่การทำเงินเสมือนจริง แต่เป็นการฝึกฝนกลไกการปฏิบัติตามแผนโดยไม่เบี่ยงเบน

สัปดาห์ที่ 3: การวิเคราะห์และการบันทึกประจำวัน

• ดำเนินการวางคำสั่งซื้อขายตัวอย่างตามแผนง่ายๆ ของคุณต่อไป
• เริ่มบันทึกการซื้อขาย นี่คือหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีพลังมากที่สุดที่คุณจะได้ใช้
• สำหรับแต่ละการเทรด ให้บันทึกสิ่งต่อไปนี้: วันที่, คู่สกุลเงิน, ราคาเข้า, ราคาออก, เหตุผลในการเข้า, เหตุผลในการออก, และกำไร/ขาดทุน นอกจากนี้ ให้เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณระหว่างการเทรดด้วย

สัปดาห์ที่ 4: ทบทวนและปรับปรุง

• หยุดการซื้อขายสักหนึ่งหรือสองวัน
• ทบทวนบันทึกการซื้อขายของคุณในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มองหารูปแบบ คุณปฏิบัติตามกฎของคุณในการซื้อขายทุกครั้งหรือไม่? การตั้งจุดหยุดขาดทุนของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่? อารมณ์ทำให้คุณทำผิดพลาดหรือไม่?
• จากผลการทบทวนของคุณ ให้ระบุสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้ ทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในแผนการซื้อขายของคุณสำหรับเดือนข้างหน้า สิ่งนี้จะสร้างวงจรของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเดินทางของคุณเริ่มต้นแล้ว

คุณได้ก้าวแรกและสำคัญที่สุดแล้ว นั่นคือการแสวงหาความรู้ การเทรด Forex เป็นการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

มันเสนอโอกาสที่ยอดเยี่ยม แต่ต้องใช้ความเคารพ วินัย และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการศึกษา ฝึกฝนอย่างขยันขันแข็ง จัดการความเสี่ยง และรักษามุมมองที่สมจริง คุณสามารถเดินทางในตลาดที่ซับซ้อนนี้ได้

การเดินทางของคุณสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเทรด แต่เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่จะเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมและมีวินัยของตลาด