คุณสามารถทำเงินจากการเทรด Forex ได้หรือไม่? คู่มือและความจริงที่สมจริงสำหรับปี 2025

ใช่ คุณสามารถทำเงินจากการเทรด forex ได้แน่นอน คำตอบที่ตรงไปตรงมาคือ คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้

ภาพรถหรูและแล็ปท็อปริมชายหาดบนโซเชียลมีเดียสร้างภาพที่ทำให้เข้าใจผิด พวกเขาขายความฝันที่จะรวยเร็ว ในขณะที่การเทรดที่ทำกำไรได้จริงๆ แล้วเป็นอาชีพที่สร้างขึ้นจากวินัย กลยุทธ์ และการจัดการความเสี่ยง

คู่มือนี้จะให้มุมมองที่สมจริงและปราศจากคำโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้ในตลาดฟอเร็กซ์ เราจะพูดถึงสิ่งที่ทำให้ผู้ชนะแตกต่างจาก 90% ที่ล้มเหลว และให้แผนปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้นเดินทางของคุณอย่างถูกต้อง

ความจริงอันโหดร้าย

ขั้นตอนแรกในการสร้างรายได้คือการเข้าใจความเป็นจริงของตลาด คุณต้องรู้โอกาสก่อนที่จะสามารถเอาชนะมันได้

สถิติความล้มเหลวอย่างรุนแรง

พูดกันตรงๆ นักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุน บริษัทนายหน้าต้องเผยแพร่ข้อมูลนี้เป็นประจำ และตัวเลขแสดงให้เห็นว่า 70% ถึง 90% ของบัญชีนักเทรดรายย่อยขาดทุนในแต่ละปี

นี่ไม่ใช่การทำให้คุณท้อแท้ แต่เป็นการมอบความจริงให้คุณ คนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จไม่ได้โชคดี พวกเขาทำสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ การเข้าใจว่าทำไมคนส่วนใหญ่ล้มเหลวคือบทเรียนแรกในการประสบความสำเร็จ

สามเหตุผลหลักที่นำไปสู่ความล้มเหลว

ความล้มเหลวมักไม่ได้มาจากการเทรดที่แย่เพียงครั้งเดียว แต่มาจากปัญหาของแนวทางการเทรด โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักตกอยู่ใน 3 ประเภทนี้

• กับดักทางจิตวิทยา:ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่ตลาด แต่คือตัวคุณเอง ความโลภทำให้เทรดเดอร์ใช้เลเวอเรจมากเกินไปเพื่อผลกำไรมหาศาล ความกลัวทำให้พวกเขาออกจากเทรดที่ชนะเร็วเกินไป การเทรดแก้แค้นหลังจากขาดทุนนำไปสู่การตัดสินใจที่แย่ซึ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง การล้มละลายของบัญชีส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากวินัยที่ไม่ดี
• ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเลเวอเรจการใช้เลเวอเรจมักถูกนำเสนอเป็นวิธีเปลี่ยนเงินเล็กน้อยให้เป็นกำไรก้อนใหญ่ แต่ในความเป็นจริง มันคือเครื่องมือที่เพิ่มความเสี่ยงให้ใหญ่ขึ้นเทรดเดอร์ใหม่ที่ใช้เลเวอเรจสูงเปรียบเสมือนวัยรุ่นที่ขับรถแข่ง โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก
• ไม่มีขอบ (ไม่มีแผน):ผู้แพ้ส่วนใหญ่เทรดโดยไม่มีกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบ พวกเขาเทรดจากความรู้สึก คำแนะนำจากโซเชียลมีเดีย หรือรูปแบบที่พวกเขาคิดว่าเห็น โดยไม่มีขอบเขตที่แท้จริงและแผนที่แข็งแกร่ง พวกเขาแค่เล่นพนัน และเจ้ามือมักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ

เส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นอธิบายได้ง่ายแต่ทำตามยาก นั่นคือการมองว่าการเทรดเป็นธุรกิจที่จริงจัง ไม่ใช่แผนการรวยเร็วหรือแค่กิจกรรมยามว่าง

ถึงหาเงินคุณจำเป็นต้องเข้าใจว่ากำไรและขาดทุนเกิดขึ้นได้อย่างไร มันง่ายกว่าที่คุณคิด

ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

การเทรด Forex คือการเดิมพันการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง คล้ายกับการแลกเงินเวลาเดินทางไปต่างประเทศ หากคุณแลกเงินดอลลาร์เป็นยูโร และค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นก่อนที่คุณจะแลกกลับ คุณจะได้เงินดอลลาร์กลับมามากกว่าจำนวนเริ่มต้น

ในการซื้อขาย เราเรียกสิ่งนี้ว่า "การเปิดสถานะซื้อ\" (การซื้อ) และ \"การเปิดสถานะขาย" (การขาย)

หากคุณคิดว่ายูโร (EUR) จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คุณก็ซื้อคู่เงิน EUR/USD หากราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.0800 เป็น 1.0900 คุณก็จะได้กำไร แต่ถ้าคุณคิดว่ายูโรจะอ่อนค่าลง คุณก็ขายคู่เงิน EUR/USD และจะได้กำไรหากราคาลดลง

เครื่องมือทางการค้า

เพื่อวัดการเคลื่อนไหวเหล่านี้และควบคุมขนาดการซื้อขาย เราใช้หน่วยเฉพาะ

Pips คือหน่วยที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงราคาในคู่สกุลเงิน ส่วน Lots หมายถึงขนาดของการเทรดของคุณ การเข้าใจว่าสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกันอย่างไรเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความเสี่ยง

เลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมขนาดล็อตใหญ่ด้วยเงินมัดจำ (มาร์จิ้น) เพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 100:1 คุณสามารถควบคุมล็อตมาตรฐานมูลค่า $100,000 ด้วยเงินของคุณเองเพียง $1,000

แต่เลเวอเรจนั้นมีสองด้าน มันทำให้กำไรใหญ่ขึ้น แต่ก็ทำให้ขาดทุนใหญ่ขึ้นในอัตราเดียวกัน การใช้เลเวอเรจผิดวิธีเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำลายบัญชีของคุณ

รายได้จากดอกเบี้ย

แนวคิดที่ก้าวหน้ากว่าคือ "การค้าขนส่ง" ซึ่งหมายถึงการทำเงินจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน

หากคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง (เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย) ในขณะที่ขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ (เช่น เยนญี่ปุ่น) นายหน้าของคุณจะจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ยให้คุณทุกวันที่คุณถือตำแหน่งนี้ ซึ่งจะทำให้คุณมีรายได้เสริมเล็กน้อยนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

เทรดเดอร์ vs นักพนัน

ความสำเร็จในตลาดฟอเร็กซ์ไม่ใช่การหาตัวบ่งชี้วิเศษ แต่คือการมีกรอบความคิดและกระบวนการแบบมืออาชีพ ความแตกต่างระหว่าง 10% ที่ทำกำไรกับ 90% ที่ขาดทุนนั้นชัดเจน มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรม การโฟกัส และการควบคุมอารมณ์

ตารางด้านล่างแสดงความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับนักพนัน จงซื่อสัตย์ว่าคอลัมน์ไหนอธิบายตัวคุณ

มีความแตกต่างอย่างมากในความรู้สึกระหว่างการขาดทุนที่วางแผนไว้กับการขาดทุนที่ไม่ได้วางแผนไว้ การขาดทุนที่วางแผนไว้ ซึ่งคุณทำตามกฎและเสี่ยงด้วยจำนวนเงินที่กำหนดไว้เล็กน้อย จะรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเป็นแค่ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และคุณก็ก้าวไปสู่การเทรดครั้งต่อไปได้อย่างชัดเจน

การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่ได้วางแผนไว้รู้สึกแย่มาก มันทำให้ตื่นตระหนก เครียด และมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะกลับเข้าสู่ตลาดทันทีเพื่อ "เรียกคืน" สิ่งที่สูญเสียไป วงจรอารมณ์นี้คือจุดที่บัญชีการซื้อขายถูกทำลาย งานหลักของมืออาชีพคือการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ว่าจะด้วยค่าใช้จ่ายใดก็ตาม

3 กลยุทธ์พื้นฐาน

ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ "ดีที่สุด" เพียงหนึ่งเดียว กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เหมาะกับบุคลิกของคุณ และที่คุณสามารถใช้อย่างมีวินัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่คือสามแนวทางพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรากฐานของแผนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมาย

นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่ธรรมชาติที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น มันเกี่ยวข้องกับการหาทิศทางหลักของตลาด—ขึ้น ลง หรือด้านข้าง—และทำการซื้อขายเฉพาะที่สอดคล้องกับทิศทางนั้น

แนวคิดหลักนั้นง่ายมาก: "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" แทนที่จะต่อต้านโมเมนตัมของตลาด คุณควรขี่คลื่นไปกับมัน เครื่องมือเช่นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟสามารถช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มปัจจุบันได้ วิธีการนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่ชอบระบบที่ชัดเจนและมีกฎเกณฑ์ และต้องการเทรดไปตามเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุด

2. ระดับแนวรับและแนวต้าน

กลยุทธ์นี้ซึ่งเรียกว่าการเทรดแบบช่วง (range trading) มุ่งเน้นไปที่การหาระดับราคาหลักที่ตลาดมีประวัติศาสตร์ในการฝ่าได้ยาก โดย "พื้น\" ของราคาเรียกว่าการสนับสนุน (support) และ \"เพดาน" ของราคาเรียกว่าการต้านทาน (resistance)

แนวคิดหลักคือการซื้อเมื่อราคาอยู่ใกล้ระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง และขายเมื่อราคาอยู่ใกล้ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่เด้งไปมาระหว่างขอบเขตราคาที่ชัดเจนสองจุด มันดึงดูดผู้ค้าที่ชอบจุดเข้าและออกที่ชัดเจน

3. การเทรดแบบเบรกเอาท์

การเทรดแบบเบรกเอาท์เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเทรดแบบช่วง แทนที่จะเทรดภายในช่วง คุณรอให้ราคาเบรกผ่านระดับสนับสนุนหรือต้านทานที่สำคัญอย่างชัดเจน

แนวคิดหลักคือการจับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่เมื่อมัน "ทะลุ" ออกจากรูปแบบเดิม นักเทรดจะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับต้านทานสำคัญหรือขายเมื่อมันทะลุระดับสนับสนุนสำคัญ กลยุทธ์นี้เหมาะที่สุดสำหรับนักเทรดที่อดทนและสามารถรอให้เกิดการตั้งค่าแล้วลงมืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการทะลุ

แผนงาน 5 ขั้นตอนของคุณ

การรู้ทฤษฎีเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การนำไปปฏิบัติอย่างปลอดภัยเป็นอีกสิ่งหนึ่ง แผนงาน 5 ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยพัฒนาทักษะของคุณทีละขั้นตอน โดยเน้นที่การศึกษาและการจัดการความเสี่ยงก่อนที่จะลองทำกำไร

1. สร้างพื้นฐานของคุณ (สัปดาห์ที่ 1-4)

ก่อนที่คุณจะคิดจะทำการซื้อขาย คุณต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ก่อน ลืมเรื่องเงินจริงไปอย่างน้อยหนึ่งเดือน หน้าที่เดียวของคุณคือการเรียนรู้พื้นฐานของตลาด

ใช้แหล่งข้อมูลการศึกษาฟรีที่มีคุณภาพ โรงเรียนแห่ง Pipsology บน Babypips เป็นจุดเริ่มต้นมาตรฐานที่สมบูรณ์ ส่วนการซื้อขายของ Investopedia ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่ดี ขั้นตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือก

2. สร้างแผนการซื้อขายแรกของคุณ (สัปดาห์ที่ 5)

แผนการซื้อขายไม่ใช่แนวคิดที่คลุมเครือ มันคือชุดกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ควบคุมทุกการตัดสินใจซื้อขายของคุณ แผนสำหรับผู้เริ่มต้นอาจเรียบง่ายได้ แต่ต้องตอบคำถามหลักเหล่านี้:

คำตัดสินสุดท้าย